多家公开与英伟达有业务关联的A股上市公司

　　市场关注度较高的包括服务器供应商工业富联及浪潮信息、光模块供应商中际旭创(300308.SZ)、下游算力租赁厂商鸿博股份(002229.SZ)等。随着英伟达业绩逐渐攀高，与英伟达合作紧密的“小伙伴们”今年在资本市场上普遍延续上年强势表现，截至22日收盘，工业富联今年股价涨逾68%、浪潮信息涨逾20%。

　　工业富联作为国内与英伟达绑定最为紧密的厂商之一，目前是A股为数不多确定供应英伟达新品GB200的厂商。记者此前从工业富联内部获悉，工业富联旗下子公司鸿佰科技在英伟达2024 GTC AI大会上展出了与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，其中就包括AI数据中心液冷解决方案GB200 NVL72等。工业富联董事长郑弘孟还在近日举办的业绩说明会上表示：“2024年预计公司AI服务器占全球市场份额40%。”

　　除了已经确定与英伟达合作的供应商们，近日，随着英伟达新款GPU GB200开始量产的消息传出，A股市场上“高速铜缆”、“玻璃基板”等相关概念亦蠢蠢欲动。

　　以“果链”闻名的A股巨头立讯精密近期就因铜缆连接业务备受关注，立讯精密方面告诉记者：“电连接是公司通讯业务板块中最有优势的产品线，同时我们也在借助这一优势为光连接、散热、电源等向现有及潜在客户导入，无论是送样或是已量产出货的产品，都获得客户高度评价，商务进展良好。”

　　值得一提的是，近期公司也“官宣”与英伟达合作。在5月6日下午的网上业绩说明会上，立讯精密高管针对“是否和英伟达达成合作?”提问时回应表示“有间接和直接服务于包括这家客户在内的云计算、数据中心客户。”

　　除立讯精密外，胜蓝股份、神宇股份(300563.SZ)、沃尔核材(002130.SZ)等拥有相关业务的厂商也在近期迎来GB200发布会后的第二波行情。LightCounting近期指出，在2023年至2027年的五年间，高速铜缆市场将以惊人的年复合增长率(CAGR)25%的速度持续扩张。

　　值得提醒的是，有相关从业者告诉记者，目前铜缆还只能实现短距离传输，暂时还难以完全替代光模块，光仍是主流技术。在此情况下，投资者对于概念股的甄别更需审慎。

　　此外，玻璃基板方面，因大摩(摩根斯坦利)关于GB200的最新研报中表示预计在未来两年左右玻璃基板将被用于先进封装，A股市场上关于玻璃基板的概念股沃格光电、五方光电(002962.SZ)、雷曼光电(300162.SZ)等厂商股价在短期内飙升。