经过一天短暂的休整，昨天市场继续上攻，上证突破3150，再创年内新高。带头的还是外资，全天净买80多亿，前两天大摩还唱空呢，后脚就行动了，这种诡异操作的原委，其实在大摩的报告中就有答案。 

大摩认为中国股市的持续反弹需依靠国内基本面特别是盈利情况的改善，之前谨慎看待A股的原因也是担心基本面的变化不多，没想到昨天就迎来了明确的刺激。 

周五一般市场消息比较重要，今天强势的方向有周末两天的发酵，一般都能有不错的溢价。盘后消息面上，杭州、西安前后脚宣布全面取消限购，其中，杭州还超预期的给出了买房送户口、买两套都能享受首套房的首付和利率政策的刺激；西安则跟着搞了资源相对稀缺的车位预售。总之是在尽可能的想办法，把房子卖出去。 

截至目前，全国还有北上广深、天津、海南六个地方还没完全放开限购，但只要数据不回暖，这些枷锁都会逐步打开，整体基调是不会变的。

第二个是与基本面同样关系密切的出口数据，4月我国出口2.08万亿元，增长5.1%，贸易顺差5135亿元，这个表现超预期。结构上看，我国对新兴市场出口延续增长，而对欧美等传统市场出口则由降转增，这个变化挺重要的。 

产品方面，船舶、电动汽车、工程机械等制造业延续强势，此外，受益于奥运会、欧洲杯等赛事，体育用品出口大增45%。出口超预期说明全球经济在复苏，同时也侧面证明了我国在制造业方面依然具备非常强的竞争优势。 

基于地产、出口较强的刺激，同时叠加五一假期释放出来的消费能力，最终外资还是选择相信咱们的复苏进程，所以继续猛怼。

其次，国家金融监督管理总局：加大对健康产业、养老产业、银发经济的金融支持。昨天盘中三胎已经有所表现，今天开盘看看有没有巨单封一字的方向。

盘面强势的方向，合成生物，免疫治疗，化工以及锂电池概念。合成生物龙头蔚蓝生物，今天是其最关键的一天，昨天温和放量后，今天需要继续爆量。

对于这股，近期多个小周期龙头都是在七板倒下，之前也曾有类似的A杀的环境，但是资金都是一步步试探去进攻封板的，希望今天也这样，不要一早竞价就决定生死，然后不及预期就一起砸盘了。除了这样，其他走势好像都不大好参与。

今天也可以看看地产股的表现，比如南斗物业等一字板封死，带动昨天核按钮的南国置业大幅高开冲板，那么情绪的负反馈就会得到解除，低吸核按钮的资金能够获利出局，对于盘面的回暖能起到很关键的作用。

总之，如果南国置业大幅高开，或者开盘后迅速攻击涨停，而蔚蓝生物开的不高，一步步进攻，那么今天可以考虑低吸玩玩。同时，上板后也有望带动合成生物王者归来。其他走势需要结合盘面再去确定。

化工，现在还剩百川股份以及百合花两个中位股，在妖股正丹股份即将出关的时候，化工板块是持续走弱的。

免疫治疗，昨天小分歧，今天看龙头济民医疗的封单，如果隔夜单和昨天持平或加大，还会有资金去套利两个创业板二板。这是继续做两个创业板二板的前提。泰林生物涨停就异动了，但是开能健康不会，而且叠加家电板块，昨天有房地产利好，可能会卡位。

锂电池板块，如果高位方向的蔚蓝生物不及预期，那么锂电池板块今天会成为重点。

开盘先看看龙头天际股份的封单，如果确定打不开，可以考虑后排次优选套利。如果足够大，预期有两个一字，可以考虑创业板套利。优选竞价达标，盘子小的好炒作。比如昨天免疫治疗的小盘股泰林生物卡位。

地产方向，如果开盘资金认可，小票南都物业几乎绕不开，如果是一进二封单最大，那么地产卡位锂电池，直接可以做多地产方向。开盘结合竞价在确定。

由于盘面的不确定，提及的都是思路，具体需要结合盘面观察进攻方向后再确定操作。

复盘时间： 

1、军工：最近是真的猛，"低空+造船+信息化+中字头"各种逻辑齐发酵，叠1业绩改善，机构这是找到新的成长无人区了？ 

2、医药：恒生医药接过恒科大旗，继续带领恒指上攻。恒生+医药是过去几年最惨的两个贝塔，二者合体即是惨上加惨，真要逆袭起来，空间可大着了。融资环境(美联储降息)、流动性(风险偏好)和政策(鼓励创新药)是成败关键。 

3、新能源：供给侧文件掷地有声，板块纷纷响应，参考历史供需主导的板块，需求主导的行情过后，往往还会有去产能，也就是供给主导的行情。锂电之后，现在全网等光伏消息。

4、半导体：有点低位补涨的味道，部分后知后觉的踏空资金开始试探前行了。讲个笑话，很多时候当产业周期走到过热甚至开始向下时，资金才会意识到原来复苏了，耐心吧。

5、地产链：政策开始加速了，现在限购的貌似除了北上广深，就剩海南和天津了，等待后续的成交额数据，若能止跌见底，其意义远超出板块本身。 

6、消费：日拱一卒真心稳，白酒、家电、农业轮流发力，现在板块内只有免税扯后腿了，倒也奇怪，出行链复苏明显，免税业绩为啥这么瘟。 

财经要闻

国务院：对冷轧带肋钢筋、瓶装液化石油气调压器、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等6种产品实施工业产品生产许可证管理。

国务院强调：强化科技创新和产业创新深度融合，积极培育和发展新质生产力。

国家发改委召开全国以工代赈工作视频推进会议。

教育部推进京津优质基础教育资源同雄安共享。

商务部介绍《汽车以旧换新补贴实施细则》有关情况。

商务部介绍中国加入《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）进展。

成都：2024年新增注册登记新能源汽车10万辆以上，新增充电桩不低于4万个。

郑州：到2027年报废汽车回收量较2023年增加约一倍二手车交易量增长48％。

英国央行维持基准利率在5.25%不变，符合市场预期。

公告淘金

陕建股份(600248)近期中标多个重大项目，金额合计约118.3亿元。

泰达股份(000652)全资子公司泰达碳资管签署战略合作协议。

达实智能(002421)联合体签约5096.59万元智慧医院项目。

百利天恒(688506)注射用BL-B16D1（双抗ADC）项目治疗晚期实体瘤获得I期临床试验批准通知书。

湖北能源(000883)4月发电量同比增长54.13%。

巨星科技(002444)取得20V无绳锂电池电动工具系列等采购确认。

机器人(300024)子公司新松半导体拟增资扩股引入战投。

北陆药业(300016)获得盐酸帕罗西汀肠溶缓释片《药品注册证书》。