一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘高开高走上涨1.17%，深市更强，领涨的创业板指涨3.34%。券商、量子科技、光模块+算力租赁等领涨热点板块，地产、半导体芯片等板块涨幅也居前，银行、煤炭、油气、物流、建筑设计+水利等趋弱，低空经济概念分化严重。七成多个股上涨，涨停板70个，其中一字板2个，另有30个涨逾10cm，涨停被砸个股38个。跌停板4个，大跌5%以上个股105个。

市场强力反弹，最近反弹先从港股发起，外资也引领着行情节奏，外资流入三天，大盘就反弹了三天。从引领行情的热点来看多少有受消息面刺激，撬动指数的券商就是合并重组的消息驱动，而引领题材的AI则是英伟达大涨加持。券商出现久违的涨停潮，这一块先当短炒看待，立即炒出一大波行情感觉比较难，既受行业发展现状也受市场量能制约。明天冲一下估计就会大分化了，要持续走强除非是走出超预期的标杆个股来且要有大券商体现出号召力才行。

调整一天的AI方向卷土重来则是个股崛起的关键，主角仍是算力，不过应用也有跟随。这一块可能是引领科技股新的主线行情来了，只是需要注意炒法的问题。AI等科技股容量太大，且大成交量票多，体现的是大资金的意志，炒起来并不一定需要多少涨停，而是趋势性炒法，可以今天炒这些明天炒那些的。光是算力就有光模块、算力租赁、服务器、铜缆高速连接、液冷等分支的轮动，再加上应用还有AIGC+多模态、语料、智驾、机器人等方向，个股轮来轮去就有活跃度。

盘中出现了个新热点量子科技，算是科技股中的一个新方向，但是逻辑并不新。当科技股行情的轮动看待，是短线情绪投机而非趋势，盘中各类小表格就已经到处吹风了，第一时间跟进了还不错，后手不一定好整。题材最坑的是近期持续性最强的低空经济概念，受券商和AI吸金影响，它午后就跳水明显。这一块倒不是行情已就此结束，若市场行情是启动了的话这种人气热点洗一洗还是会再来，只是风头被其他的抢走了后很多票再反弹起来可能就是出货了。

大盘放量大涨，行情像是提前启动了的意思。不过并不认为短线会逼空上行，大盘看震荡反弹的节奏，涨急了会有震荡歇整。之前更弱的深市更具看点，当前还有3个交易日的财报影响期，过了这几天后科技股等成长股占主导的深市可能会更具市场代表性。总的来说，市场已经出现权重搭台，题材唱戏的行情，指数稳住后短线就可以注重热点个股弹性了。既然市场超预期提前反弹，那就跟随市场，短线轻指数重个股，跟随热点题材出击。只是明天是节前出金日，加之周末情绪太一致，那是要注意下节奏的，明早惯性上冲的话先别操之过急，盘中震荡分歧则可以找机会。

二、盘中主要热点题材

1、券商

券商：国盛金控、浙商证券、首创证券、太平洋、方正证券、锦龙股份、中金公司、中国银河

出售券商股权：鲁信创投

参股香港券商：天晟新材

证券交易软件：财富趋势

2、AI算力

算力租赁：真视通、中贝通信

AI服务器+英伟达：工业富联

铜缆高速连接：神宇股份

算力注入预期：森远股份

算力+商汤：东方材料

华为算力：高新发展

3、量子科技：浩丰科技、格尔软件、神州信息、科大国创、吉大正元

4、地产：我爱我家、南国置业、大名城、滨江集团

5、业绩

一季报+汽车：文灿股份、沪光股份、宇通客车

一季报+消费电子：胜利精密、五方光电

一季报+机器人：兆威机电、雷赛智能

年报高分红+数据要素：卓创资讯

一季报+家电：海达尔、华帝股份

一季报+军工信息化：天和防务

一季报+磁光电存储：中电兴发

一季报+多元金融：华金资本

一季报+钛白粉：鲁北化工

一季报+天然气：国新能源

一季报+多模态：网达软件

年报+智能电网：积成电子

一季报+创新药：艾力斯

一季报+家居：惠达卫浴

一季报+玻璃：福耀玻璃

一季报+黄金：西部黄金

一季报+芯片：电科芯片

一季报+RFID：远望谷

6、其他

低空经济：川大智胜、宗申动力

合成生物：蔚蓝生物、圣达生物

智能缆网+智慧机场：远东股份

制冷剂：永太科技、三美股份

家居+培育钻石：亚振家居

军工信息化：奥维通信

华为手机：福日电子

黄金+锑：湖南黄金

光通信：汇源通信

AI手机：福蓉科技

旅游：西藏旅游

芯片：文一科技

影视：博纳影业

染料：亚邦股份

养殖：鹏都农牧

零售：国芳集团

三、游资和机构龙虎榜

江苏银行（600919）：三机构买5.41亿

信安世纪（688201）：两机构买2566万，两机构卖1775万

艾力斯（688578）：中信杭州凤起路及东吴苏州木渎镇游资主买，一机构买1500万

高新发展（000628）：华泰苏州人民路及财通绍兴袍中北路游资主买，一机构买763万、卖2596万

神宇股份（300563）：国君上海中山东路及华鑫广州分公司游资主买，两机构买1663万、卖1294万

奥维通信（002231）：东吴苏州干将东路及财通绍兴袍中北路游资主买，一机构买763万、卖648万

森远股份（300210）：银河上海靖宇东路及平安宁波海晏北路游资主买，两机构买1526万、卖2331万

湖南黄金（002155）：中信北京总部及华泰深圳前海游资主买，一机构买2045万，一机构卖2811万

鲁信创投（600783）：国新北京中关村大街及申港北京分公司游资主买

国盛金控（002670）：中信西安朱雀大街及国君上海中山东路游资主买

亚邦股份（603188）：华泰太仓太平南路及高盛上海世纪大道游资主买

宗申动力（001696）：东亚苏州留园路及申港深圳深南东路游资主买

天和防务（300307）：国君咸宁咸宁大道及华鑫上海分公司游资主买

科大国创（300520）：国君上海中山东路及国君宜昌珍珠路游资主买

浩丰科技（300419）：申港江苏分公司及东海南京分公司游资主买

亚振家居（603389）：银河大同万金街及长城宁波华严街游资主买

海达尔（836699）：中建投厦门杏东路及广发广州天河路游资主买

华信永道（837592）：国投昆明前卫西路及中信北京万柳游资主买

财富趋势（688318）：光大南京中山路及兴业成都航空路游资主买

太平洋（601099）：国盛宁波桑田路及国君上海江苏路游资主买

福日电子（600203）：东北长春卫星路及华泰总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报