宏观新闻

1、国务院总理4月12日主持召开国务院常务会议，研究新时代推动中部地区加快崛起有关工作，研究健全解决企业账款拖欠问题长效机制的举措，听取关于节能降碳工作的汇报，部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作。

2、央行发布2024年一季度金融统计数据报告，数据显示，2024年3月末， 广义货币（M2）余额304.80万亿元，同比增长8.3%。同期，社会融资规模存量390.32万亿元，同比增长8.7%，一季度累计新增12.93万亿元，处于历史同期较高水平。

3、海关总署12日发布数据显示，今年一季度中国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币，同比增长5%，增速创6个季度以来新高。其中，出口同比增长4.9%，进口同比增长5%。

4、据媒体12日报道，马尔代夫经济发展和贸易部部长11日表示，马尔代夫将很快可以用人民币进行进口货品的结算。

行业新闻

1、国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。这次出台的意见共9个部分，是资本市场第三个“国九条”。其中提到，提高主板、创业板上市标准，完善科创板科创属性评价标准；进一步严格强制退市标准，进一步削减“壳”资源价值；出台上市公司减持管理办法，对不同类型股东分类施策；引导上市公司回购股份后依法注销等。

2、证监会发布《关于严格执行退市制度的意见》，具体包括：调低2年财务造假触发重大违法退市的门槛，新增1年严重造假、多年连续造假退市情形；提高亏损公司的营业收入退市指标，加大绩差公司退市力度；完善市值标准等交易类退市指标。

3、证监会就《证券市场程序化交易管理规定（试行）（征求意见稿）》公开征求意见，程序化交易投资者使用证券交易所增值行情信息的，应当按照规定缴纳费用。对申报、撤单的笔数、频率达到一定标准的程序化交易，证券交易所可提高收费标准，具体标准由证券交易所另行规定。

4、资本市场新“国九条”出台，证监会主席吴清表示，推动解决资本市场长期积累的深层次矛盾，加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场；要增强资本市场内在稳定性，完善风险监测处置机制，着力稳信心、稳预期。

5、证监会首席风险官、发行监管司司长严伯进表示，首发企业随机检查比例将由5%提高至20%；下一步拟适度提高主板和创业板上市企业的营业收入、净利润等指标。

6、深交所就修订《股票发行上市审核规则》等规则公开征求意见答记者问。深交所表示，着重提高发行上市财务指标，坚决出清不合格公司；拟修改主板上市条件，增强稳定回报能力；现行退市规则需要进一步加大覆盖面和出清力度，推动更精准实现“应退尽退”；调低财务造假退市的年限、金额和比例，增加多年连续造假退市情形。

7、上交所就《上海证券交易所股票发行上市审核规则》等7项业务规则公开征求意见，其中提到，加大严重造假的出清力度，进一步调低“造假金额+造假比例”的退市标准；拟完善主板上市条件，适度提高净利润、现金流量净额、营业收入和市值等指标；将多年不分红或者分红比例偏低的公司纳入ST的情形。

8、北京证券交易所就修订公开发行股票并上市审核规则等业务规则公开征求意见。其中提到，连续120个交易日累计成交量低于100万股将被强制退市。

9、沪深交易所就调整沪深港通交易信息披露机制答记者问。沪深股通方面，不再披露沪深股通实时买入交易金额、卖出交易金额和交易总额。

10、商务部等14部门印发《推动消费品以旧换新行动方案》4月12日对外发布。方案提出，鼓励有条件的地方对消费者购买绿色智能家电给予补贴；对报废高排放乘用车或符合条件的新能源乘用车，并购买符合节能要求或新能源汽车的消费者给予定额补贴；力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰。

公司新闻

1、中信证券、海通证券同日公告收到证监会立案告知书，皆因公司在相关主体违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票过程中涉嫌违法违规。

2、华西证券公告，公司涉嫌在金通灵科技集团股份有限公司2019年非公开发行股票保荐项目的执业过程中存在违规行为，江苏证监局拟对公司采取暂停保荐业务资格6个月的监管措施。

3、康缘药业公告，独立董事配偶买卖公司股票，构成短线交易。

4、北方华创公告，2024年第一季度净利润预增75%-102%。

5、工商银行公告，截至2024年4月10日，汇金公司累计增持工商银行A股2.87亿股。

6、建设银行公告，截至2024年4月10日，汇金公司累计增持建设银行A股7145万股。

7、中国银行公告，截至2024年4月10日，汇金公司累计增持中国银行A股3.3亿股。

8、农业银行公告，截至2024年4月10日，汇金公司累计增持农业银行A股4.01亿股。

9、正丹股份发布股票交易异常波动的补充公告，尚未直接收到美国英力士公司正式宣布偏苯三酸酐停产的公告。

10、中核钛白公告，实际控制人因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为，2024年3月13日，中国证监会决定对其立案。

环球市场

1、周五美股三大指数均跌超1%，截至收盘，道琼斯指数跌1.24%，报37,983.24点；标普500指数跌1.46%，报5,123.41点；纳斯达克指数跌1.62%，报16,175.09点。

2、由于担心伊朗可能即将对以色列发动报复性袭击，以色列政府多个部门12日召开会议，拟定对策。

3、美国和英国宣布对铝、铜和镍实施新的交易限制，新规定禁止伦敦金属交易所和芝加哥商业交易所接受新生产的金属，4月13日之后生产的铝、铜和镍都属于被禁之列。

4、欧洲央行管委霍尔茨曼表示，欧洲央行6月可能会降息，但仍取决于数据；降息步伐将取决于通胀和工资。