一，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快

卫星互联网到今年开始商用了，应用端有手机、汽车、两大终端。

近日，中国卫通发布最新消息：

中国卫通取得卫星转发器资源分配专利，提高卫星转发器资源分配效率，手机通讯等多项领域，中国卫通透露将推出更多消费级卫星互联网产品。并与航空公司合作提供航空卫星互联网产品流量套餐。这些动态表明，卫星互联网技术商业化落地步伐正在逐渐加快。

二，中国航天科技活动蓝皮书

2024.02.26，《中国航天科技活动蓝皮书（2023）》对外发布，蓝皮书对2023年宇航活动进行了回顾。

发射活动历史新高：2024预计执行100次左右发射任务，较2023年67次增长49%，有望突破单年发射记录。

航天科技集团将执行70次左右，较2023年48次增长剩余45.5%，同时开展230余发运载火箭组披投产，可推测其余30次将由航天科工、民商类火箭公司完成。

发射航天器数量激增：航天科技集团预计2024发射航天器290颗，较2023年130余个增长123%！

多型运载火箭首飞：长征六丙、长征十二、长征八改、引力一号、天龙三号等多型运载火箭将在2024实现首飞，助力国内商业卫星组网的发射

我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设

三，卫星互联网未来催化：

1、2024.3月星舰“三飞”进入倒计时，年内计划发射9次。

2、4月有望进入密集组网发射阶段。

3、海南国际商业航天发射中心计划年6月份首飞，单个工位一年可发射16颗卫星。

4、上海垣信完成首轮67亿元融资，计划6月发射首批组网星。

四，产业链公司：

1）卫星制造：中国卫星（卫星总装）、铖昌科技（射频芯片）、信科移动（载荷）、臻镭科技（相控阵T/R芯片+电源管理芯片）+华力创通（卫星通信芯片）、复旦微电（控制芯片及宇航SOC）、创意信息（低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商）、天奥电子（时频系统）；

2）星间通信：仕佳光子（窄线宽激光器），光库科技（调制器）；

3）天线：盟生电子。

地面站：震有科技（核心网）、普天科技（54所相关资产注入预期）。

高轨卫星运营：中国卫通。

射频和通信载荷：

1) 天线:盟升电子，份额>70%；

2) TR:铖昌科技，份额>50%；

3) 基带载荷:创意信息，份额>75%。

弹性品种：

上海沪工：子公司沪航卫星主要从事商业卫星总装集成、航天产品核心部件设计及制造等服务，是少数具备 500kg 级商业卫星总装场地条件的民营卫星公司。

天银机电：子公司天银星际主营产品是恒星敏感器，目前已有150多台产品无故障在轨运行，应用的卫星包括吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、全球多媒体通信卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。

铖昌科技：卫星相控阵天线用T/R芯片的主要供应商。

创意信息：低轨宽带卫星通信载荷唯二提供商。

信科移动：中国星网的重要合作伙伴，全程参与研制和招标提供通信载荷，22年低轨卫星A网招标了6颗试验星，通信载荷由信科移动提供。

多伦科技：公司持有北云科技20%股权，北云科技是国内领先的全球卫星导航系统（GNSS）高精度定位芯片研制公司，在信号处理算法、高精度定位算法和多源融合算法等方面处于行业领先地位。

航天环宇︰星网配套卫星天线、地面终端大口径天线、卫星关键结构件等，单星价值量百万级别以上。

坤衡顺维:卫星互联网卖铲人，信号测试设备已实现星网小批订单，卫星通信对信道数、频率的要求提升，带来单机价值量指数级提升，新增市场体量将大于5G通信市场对应检测设备体量。

斯瑞新材：公司液体火箭发动机推力室内壁产品已进入量产阶段，一方面服务国家重大航天工程，一方面继续服务于快速蓄力的民营航天企业蓝箭航天、星际荣耀、九州云箭、中科宇航、天兵科技等企业。

公司已启动年产1000套火箭发动机推力室内壁材料、零件、组件的产业规划并分阶段实施，2023年底预计实现100套材料、零件和组件的制造能力。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！