一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘高开震荡微跌，深市更弱点。低空经济、猪肉+鸡肉等养殖，AIGC+传媒等热点板块强势，黄金有色、旅游、地产、银行+券商等板块也上涨，汽车拆解、液冷、光模块、医药+医疗、光伏电池、光刻机和锂电等趋弱。四成来个股上涨，涨停板71个，其中一字板6个，涨停被砸个股33个。跌停板3个，大跌5%以上个股55个。

市场呈现出震荡分化走势，近几天外资流进流出的导向性很强。美股和港股大涨的背景下权重倒是没怎么拖后腿，题材则是情绪大热后的分化，结构性行情犹存。除了机构风格的养殖股外活跃度主要集中在主线，一是AI科技这个趋势性大主线，二是低空经济这个短期的主线。AI方向主角是应用，只不过大幅高开后回落的票也不少，那是情绪太一致后的反映。这个方向短线已经有分歧来化解一致，那就不是什么问题，明天再洗的话就有回流和强化的预期，侧重点是AIGC+大模型的应用及数据语料，个股不一定是猛炒哪几个，而是会轮番来的节奏。算力也没结束，只是有高低切换和缩容炒的迹象。

其实整个盘面已经出现要高低切换的氛围，几个高标开始迎来大分歧的考验了。高标一分歧直接影响的就是接力情绪，纯情绪接力这套短线宜先慎重点了。至于高标会不会影响整个市场的情绪，个人感觉不会，因为近期的情绪高标与趋势和主线其实一直不怎么关联甚至是背离的，小票情绪一旦大分歧的话可能就会转向逻辑票和有容量的趋势票。低空经济概念则是持续强势，本来早盘已经出现大分歧了，而午后就出现了大回流。那从结果来看是很好的，其实是不利于明天表现的，因为回流的预期已经提前打满，那明天可能就会偏向于兑现了，尽管下周还会有反复，短线先汰弱留强。市场分化和情绪分歧之际，传统板块偶尔也会轮动下，只是谈不上持续性可言。

大盘小幅放量收阴，走势还算正常。因为最近震荡反复已久，一直没有经过真正意义的调整，故而涨一下再回踩一下比硬冲要更好，有回调就还会有反弹，暂且还没到趋势转向的问题，仍然是节奏问题。个股也是轮涨轮跌的结构性问题，热闹的场子还没到一分化分歧就垮掉的时候。明天会是分化与修复伴随，重在与主线相关的低位轮动，高位慎追。

二、盘中主要热点题材

1、低空经济

飞行汽车：卧龙电驱、王子新材、天成自控、上工申贝、双一科技

无人机：永悦科技、北纬科技、咸亨国际、神剑股份

民航规划设计：设计总院、华设集团

飞行员培训：东方时尚

空管信息化：新晨科技

空管雷达：四创电子

航空配件：立航科技

降落伞：华生科技

2、AI应用

Kimi大模型：华策影视、掌阅科技

出版传媒+AI语料：读客文化、城市传媒

AIGC+算力：安诺其、浙文互联

AIGC+视频语料：中广天择

AI游戏+潮玩：实丰文化

Sora+算力：中科金财

AI金融：顶点软件

3、养殖：天邦食品、傲农生物、东瑞股份、湘佳股份、神农集团

4、高速铜缆连接：新亚电子、沃尔核材、博威合金、华脉科技

5、其他

存储芯片：大为股份、德明利

建筑装饰+数字营销：科新发展

核电+核污染防治：中广核技

煤化工+降解塑料：丹化科技

无人驾驶+汽配：威帝股份

汽车检具+核电：威尔泰

电子真空器件：国力股份

参股存储公司：翔港科技

氢能源+重卡：动力新科

氢能源+水泥：四川金顶

活性炭+化工：宁科生物

排水阀+汽配：伟隆股份

机器人+汽配：南方精工

黄金+汽配：登云股份

黄金+地产：中润资源

芯片+硅片：中晶科技

电梯+风电：华菱精工

风电+核电：日月股份

服装+电商：日播时尚

HBM上游：山东华鹏

智能硬件：博信股份

工业母机：青海华鼎

算力租赁：群兴玩具

数据中心：沙钢股份

动物疫苗：海利生物

AI医疗：贝瑞基因

输送带：艾艾精工

氢能源：纳尔股份

磷化工：宏达股份

中药：大理药业

幼教：威创股份

旅游：大连圣亚

家居：菲林格尔

物业：新大正

早教：美吉姆

三、游资和机构龙虎榜

中广天择（603721）：三交易日一机构买3115万

华统股份（002840）：三交易日两机构买1.05亿，一机构卖4446万

神农集团（605296）：三交易日三机构买9966万，两机构卖4052万

安诺其（300067）：银河上海靖宇东路及财通普陀山游资主买，一机构买2688万、卖543万

读客文化（301025）：华鑫上海分公司及中信杭州凤起路游资主买，一机构买118万、卖382万

中润资源（000506）：东亚苏州留园路及国盛南昌金融大街游资主买，一机构卖1524万、卖418万

沃尔核材（002130）：国信深圳分公司及中财广州分公司游资主买，两机构买6228万，一机构卖4936万

国力股份（688103）：华泰上海广中西路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构买1139万，一机构卖490万

华策影视（300133）：国投昆明前卫西路及国信烟台环山路游资主买，三机构卖5463万

德明利（001309）：东海南京分公司及国君宁波广福街游资主买，一机构卖2924万

东方时尚（603377）：中金北京建国门外大街及中信上海分公司游资主买

新晨科技（300542）：华泰北京东三环北路及国君宜昌珍珠路游资主买

科新发展（600234）：中财上海中山东二路及华鑫上海分公司游资主买

青海华鼎（600243）：银河深圳福华一路及广发厦门环岛东路游资主买

城市传媒（600229）：上海崇明堡镇中路及开源西安华清路游资主买

双一科技（300690）：华鑫上海陆家嘴及申港江苏分公司游资主买

中科金财（002657）：东北长春卫星路及东财拉萨团结路游资主买

艾艾精工（603580）：东财拉萨南环路及中信济南分公司游资主买

立航科技（603261）：中金深圳分公司及国君上海江苏路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报