①AI应用-国产模型Kimi突破长文本能力，近期访问量大增，带动国内AI应用端相关概念股热度提升；(掌阅科技、华策影视、人民网、海天瑞声、新致软件等)

②算力/液冷-3月20日以来Kimi流量增加趋势远超预期 导致SaaS客户体验异常; AI浪潮黄金时代，国内市场对算力需求越来越大,我国大力发展国产算力势在必行; 液冷将是AI算力发展的助推器；英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热（ 朗威股份、杰创智能、强瑞技术、立昂科技、欧陆通等）；

③低空经济-民航局召开通用航空工作小组会议，要求探索把握低空经济的发展规律，切实提高推动低空经济发展的能力和水平; (永悦科技、杰创智能、卧龙电驱、苏利股份、 万丰奥威 等）

④AIPC-微软将发布AI版surface发力AI PC领域，英特尔、高通等纷纷发布其面向AI PC的集成NPU的处理器，除此之外，AI PC对笔记本电脑芯片、存储器、结构件等组件亦提出更高要求，有望驱动PC零部件价值量提升;（ 翰博高新 、亿道信息、智微智能、思泉新材、英力股份、光大同创等）；

⑤高速连接器-万卡互联时代，安费诺厦门工厂新增28条产线产能翻倍，为满足英伟达等客户需求，每秒传输3200G的产品下半年有望量产。（新亚电子、兆龙互连、华丰科技、鼎通科技、得润电子等）

⑥氢能源-首列氢能源市域列车进行运行试验，标志着氢能在轨道交通领域应用取得新突破；石化牵头发布《制氢加氢一体站技术指南》团体标准。(动力新科、四川金顶、纳尔股份、密封科技、全柴动力等）

301428世纪恒通：大数据+数据要素+次新股+人工智能+物联网+网络安全+数字经济+宠物经济   

                                                                                                                                                                                                      【世纪恒通】对标中广天择，微短剧红利，公司是腾讯视频号、抖音等众多平台信息安全审核核心供应商之一。23年短剧市场300亿，明年600亿，短剧审核是纯增量市场，近期不管是小程序还是微短剧开始加紧监管，短剧审核业务迅速放量，正在抓紧业务进程。

杰创智能301248:

人工智能+低空管控+无人机+没涨过的(华为鲲鹏+液冷服务+算力)+信息安全+5G+时空数据+智能电网+国产软件+区块链+人工智能+数据中心。杰创智能云计算平台已获华为鲲鹏技术认证，为华为鲲鹏生态合作伙伴杰创智能:低空管控:公司无人机业务是公司智慧安全业务的一部分，公司目前已有的空域管控设备管理系统、智慧定位产品、无线信号分析技术等可用于对无人机的状态监控、性能分析、故障管理、定位管理、数据采集等。

surface核心供应商，微软今夜发布首款AIPC(surface)

翰博高新301321:

消费电子+汽车电子+AI PC+鸿蒙PC+虚拟现实+OLED+小米+MiniLED，客户包含戴尔、华为、理想，华为PC的背光模组核心供应商

1)AIPC:PC/平板相关营收占比60%，下游客户包括联想(占4成)，戴尔(占2成)惠普(占2成)等行业前三，还有华为小米，华硕等。24年是AIPC元年，联想，华硕，戴尔，惠普等均已或将推出AIPC，加上20年疫情开始到现在4年的换机周期节点到来，两方面加，24年PC换机有望被刺激，带动销量增长。客户包含戴尔、华为、理想

2)鸿蒙PC:公司也是华为PC的背光模组核心供应商，平均份额7成华为全面回归后，PC出货量有望持续增长，加鸿蒙PC在24H2有望商用，在信创等大有可为，公司也有望深度收益华为PC起，3)车载/VR:此外车载营收占比10%，客户包括蔚来，理想，吉利，BBA，路虎，别克，大众等，24年有望翻倍增长。在VR领域，客户涵盖pico，Meta，后续有望全面配套其他VR客户。4)MiniLED背光:miniLED背光渗透率不到10%，公司受益于MiniLED背光在PC，iPad，车载等中尺寸持续渗透，带动价值量提升2-3倍，带动毛利率显著提升

13连板妖股  艾艾精工代码相近:苏利股份和永吉股份   还是  永悦科技永字辈