一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.55%，深市更弱些。传媒+游戏+AIGC+多模态等AI应用、低空经济等领涨热点题材，医疗、汽车、教育、核电、两桶油+银行等也有过轮动表现，培育钻石、光模块、稀土+小金属、钢铁、白酒等趋弱。逾七成个股上涨，涨停板82个，其中一字板3个，另有26个涨逾10cm，涨停被砸个股24个。无跌停板，大跌4%以上个股27个。

市场早盘洗一洗后即出现反弹，虽然两桶油和银行等权重早上就率先反弹了，但是带动市场的却是AI科技等题材。热点题材延续的是快速轮动之势，昨天强势的无人驾驶和高速连接器都不好接，今天则又轮到了AI应用。先是AI医疗，而后是Kimi概念发酵，进而传媒、游戏和多模态这些都动了起来。轮动的方向很多，但主角明显是AI的各类分支及与AI关联的方向。AI行情炒的主要是算力和应用这两大块，算力是基，应用是载体和归宿，算力炒高了后修整下，在新的爆款Kimi刺激下AIGC和大模型相关的应用争相崛起。

其实年后引爆AI行情的就是应用方向的Sora，这次Kimi带来的行情可能没Sora那么大，但短线炒一下没问题。各类应用的行情则不是短线抄一下就了事的，而是会反复活跃，因为这是行业的大趋势，可预期的是未来能带来影响力的爆款大模型会隔一段出现就出现。短线不仅限于Kimi，而是众多应用模型的个股轮动行情。而应用活跃起来后又会反推算力，故而算力休整一下后随时还会再起。除了AI科技外就是低空经济体现出了活跃度，其实今天也是卷土重来，这个方向还会有短线的反复活跃，只是明天估计又是分化的节奏。最近资金不断的炒新技术新方向，随着这两天挖掘的小作文扎堆出现，就没必要为了新而求新了。可以围绕主线找低位新个股，但没必要再去找新热点。

大盘止跌反弹，走势符合预期。量能是小了点，但本身就是指数震荡下的个股行情，是个股活跃后引领指数，而非指数大涨后撬动个股，若先放量涨指数的话反而容易出现问题，因为大盘离年线的重要关口不远。总体而言，个股活跃比涨指数更重要，指数短线再冲的话还是会震荡反复，而个股情绪一旦持续偏高的话也会分化，也就是说明天再冲后就又会面临分化分歧。节奏又比方向更重要，最近热点轮动快，反复活跃的主线也是来回折腾，这种行情最受不了的就是频繁地追涨杀跌，那结构性牛市中也可能亏钱，节奏对了就什么都好，核心还是在于分歧和轮动的低吸。

二、盘中主要热点题材

1、低空经济

无人机：永悦科技、安邦护卫、咸亨国际、北纬科技

民航空管：四川九洲、川大智胜、莱斯信息

飞行汽车：再升科技、卧龙电驱

民航规划设计：设计总院

无人机电池：维科技术

航空+沥青：宝利国际

2、AI应用

Kimi大模型：华策影视、掌阅科技、海天瑞声、超讯通信、九安医疗

AI大模型PixVerse：电广传媒

AIGC+影视IP：中广天择

影视IP+短剧：慈文传媒

AI游戏+潮玩：实丰文化

AIGC+短剧：引力传媒

AI体育：力盛体育

3、医药医疗

AI+医疗：贝瑞基因、兰卫医学

中药：大理药业、康惠制药

SPD+智慧医疗：塞力医疗

智慧医疗：华康医疗

医疗设备：尚荣医疗

医疗检测：华盛昌

4、汽车

汽配：长春一东、东安动力、合兴股份、旭升集团

汽车整车：亚星客车、汉马科技

无人驾驶+汽配：威帝股份

央企+汽车：东风汽车

5、其他

核电：海鸥股份、中核科技、沃尔核材

高速连接器：新亚电子、得润电子

一季报预增+高端装备：大连重工

实控人变更+智能电网：科林电气

有色铜：北方铜业、精艺股份

消费电子+碳纤维：和顺科技

军工+卫星通信：天箭科技

光伏电池+医疗：永和智控

核工业机器人：景业智能

氢能源+重卡：动力新科

氢能源+农药：辉丰股份

预重整+养殖：傲农生物

活性炭+化工：宁科生物

排水阀+汽配：伟隆股份

光伏+机器人：公元股份

硅油冷却液：宏达新材

收购+电力：甘肃能源

游戏+光伏：中科云网

华为+信创：榕基软件

智能硬件：博信股份

驾驶培训：东方时尚

卫生用品：依依股份

卫浴家居：帝欧家居

铜基材料：鑫科材料

复合铜箔：英联股份

HBM上游：宏昌电子

覆铜板：金安国纪

输送带：艾艾精工

次新+芯片：盛景微

AI手机：福蓉科技

存储芯片：德明利

智能家居：好太太

地产：财信发展

轨交：长青科技

造纸：宜宾纸业

幼教：威创股份

早教：美吉姆

三、游资和机构龙虎榜

思泉新材（301489）：一机构买669万

固高科技（301510）：一机构买463万

福昕软件（688095）：四机构买6135万，三机构卖4641万

海天瑞声（688787）：东海福州长乐北路及国金杭州利一路游资主买，一机构买1553万

莱斯信息（688631）：上海绍兴人民西路及湘财杭州五星路游资主买，一机构买1038万

和顺科技（301237）：华鑫上海分公司及中信嵊州兴盛街游资主买，一机构买40万、卖126万

长青科技（001324）：国盛宁波桑田路及海通深圳华富路游资主买，一机构买607万、卖174万

宝利国际（300135）：华鑫上海分公司及兴业厦门湖里大道游资主买，两机构买350万、卖929万

贝瑞基因（000710）：华泰上海武定路及国君成都北一环路游资主买，两机构买1107万、卖2115万

宏达新材（002211）：银河北京中关村大街及海通深圳华富路游资主买，一机构买1493万、卖800万

北方铜业（000737）：国投西安曲江池南路及中信西安朱雀大街游资主买，一机构买690万、卖948万

华康医疗（301235）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买，两机构买1465万，两机构卖1551万

四川九洲（000801）：华鑫宁波分公司及国君宜昌珍珠路游资主买，一机构买2277万，两机构卖1.25亿

景业智能（688290）：东莞虎门分公司及甬兴宁波和源路游资主买，两机构买2716万，两机构卖2292万

九安医疗（002432）：中信西安朱雀大街及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖1.17亿

兰卫医学（301060）：国君上海中山东路及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖431万

华策影视（300133）：中信北京呼家楼及东方上海源深路游资主买，一机构卖1536万

沃尔核材（002130）：天风深圳分公司及申万上海东川路游资主买，一机构卖3884万

再升科技（603601）：华鑫北京光华路及国金眉山大雅街游资主买，一机构卖753万

新大洲A（000571）：银河北京中关村大街及财信杭州西湖国贸游资主买

鑫科材料（600255）：方正宁波江澄北路及银河厦门嘉禾路游资主买

电广传媒（000917）：中信淄博分公司及东财拉萨南环路游资主买

永悦科技（603879）：浙商杭州五星路及国君上海江苏路游资主买

东方时尚（603377）：东财拉萨南环路及东财拉萨团结路游资主买

安邦护卫（603373）：东财拉萨南环路及东财拉萨东环路游资主买

盛景微（603375）：方正杭州延安路及华泰成都人民南路游资主买

宁科生物（600165）：中泰湖北分公司及中泰北京分公司游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报