一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡下跌0.72%，深市也下跌，领跌的创业板指跌1%。无人驾驶、高速连接、消费电子、猪肉+鸡肉等养殖等热点板块相对强势，低空经济及AI算力在大分化中局部强势，人形机器人+新型工业化+工业母机、存储芯片、资源回收+环保、创新药+CRO、零售、券商+保险+银行+多元金融等趋弱。三分之一个股上涨，涨停板65个，其中一字板6个，涨停被砸个股30个。跌停板1个，大跌5%以上个股54个。

市场分化调整，金融权重拖累大盘，题材还有活跃但轮动节奏很快。农业、煤炭这些防御属性的板块一大早就崛起，就预示着分化在来袭，尤其是有色和钢铁这些异动后就跳水。跳水后部分服务器和光模块等算力股崛起，但午后又回落。日内新方向是无人驾驶和高速连接器，两个都是消息面刺激，前者是特斯拉FSD，后者则是英伟达GTC大会。其实他们都可以说是AI延伸出来的分支，前者是应用，后者是算力，只是与其他的联动性不大。这两个方向暂且先当短线套利看待，前者倒不是一次性行情，而是本来就不时有活跃，后者则难独立于光模块和算力这个大方向。最近资金不断在寻求新方向新技术，主线确实是要有推陈出新才能走强走远，轮动的东西也要有点新意才有持续性。

板块快速轮动决定了反弹的性质是震荡反弹而非主升，涨起来都没什么接力氛围，但是除了新东西外也要看反复活跃的程度，没什么预期而是为了轮动而轮动的东西没什么短线参与的意义。虽然连板高度票有几个，但是中位票及补张票晋级失败的结局都很差。接力情绪只体现在少数票，一旦高位的大分歧，接力就更难了。市场大体还是以趋势性炒法为主的行情，大资金围绕着主线中的大容量趋势票反复做，今天炒这些明天炒那些。像AI科技虽然分化明显，但是里面还是有很多人气票在反复活跃，那就是炒久了的趋势性大主线的风格，别再去追求什么持续逼空和普涨。大体策略还是把握好轮动的节奏，分歧买，大涨起来大卖。

大盘小幅缩量调整，几大指数都是以最低点收盘，没什么利空导致，而是热点轮动太快导致的不反弹不持续。暂且持续跌的可能性也不大，明早洗一洗后会有修复，当前总体就是震荡反复的基调，而非持续主升和主跌的行情，个股的热度则不会一下子就下来。短线别太纠结于指数的大方向，仍可以轻指数重个股，多点考虑节奏的应对就是，机会重在分歧和轮动的低吸，下半周追涨更要慎重点。

二、盘中主要热点题材

1、无人驾驶：金溢科技、万集科技、兴民智通、威帝股份、瑞玛精密、天迈科技

2、高速连接器：新亚电子、华丰科技、兆龙互连、德润电子、鼎通科技

3、消费电子

消费电子+锂电：紫建电子、豪鹏科技

消费电子连接器：智新电子

智能耳机：瀛通通讯

AI手机：福蓉科技

MR：亚世光电

4、低空经济

飞行汽车+隔音材料：再升科技

无人机：永悦科技、安邦护卫

无人机电池：维科技术

空管系统：四川九洲

5、医药医疗

SPD+智慧医疗：塞力医疗

AI+医疗：贝瑞基因

创新药：景峰医药

中药：大理药业

6、养殖：播恩集团、湘佳股份、傲农生物、神农集团

7、其他

人形机器人+汽车：方正电机

地产+消防机器人：迪马股份

算力资产注入猜想：瑞贝卡

年报+出版传媒：中原传媒

华为+量子科技：浩丰科技

数据中心液冷：统一股份

AIGC+大模型：电广传媒

大飞机+煤炭：新大洲A

重卡+氢能源：动力新科

农药+氢能源：辉丰股份

风电+自行车：中路股份

硅油冷却液：宏达新材

收购+电力：甘肃能源

汽配+光伏：百达精工

电力+光伏：西昌电力

光伏+珠宝：明牌珠宝

制糖+硫酸：粤桂股份

智能硬件：博信股份

智能交互：宸展光电

驾驶培训：东方时尚

动物疫苗：贤丰控股

卫生用品：依依股份

纺织服饰：盛泰集团

工程建筑：上海建科

次新+芯片：盛景微

输送带：艾艾精工

光通信：汇源通信

有色钨：翔鹭钨业

冷却塔：海鸥股份

充电桩：奥特迅

氢能源：康普顿

水处理：太和水

农机：星光农机

造纸：齐峰新材

乳饮：李子园

三、游资和机构龙虎榜

华宏科技（002645）：三机构买3454万

卧龙电驱（600580）：三交易日两机构买2.16亿，一机构卖5591万

紫建电子（301121）：华鑫上海陆家嘴及华鑫上海莲花路游资主买，两机构买275万、卖677万

宏达新材（002211）：东方厦门仙岳路及财信杭州西湖国贸游资主买，一机构买1323万、卖57万

浩丰科技（300419）：华鑫上海分公司及国君成都北一环路游资主买，两机构买146万、卖852万

天迈科技（300807）：华鑫上海分公司及华鑫苏州总官堂路游资主买，两机构买678万、卖1233万

万集科技（300552）：华鑫上海漕溪北路及华鑫苏州总官堂路游资主买，四机构买2075万、卖3276万

亚世光电（002952）：中信东阳吴宁西路及华鑫上海宛平南路游资主买，两机构买1434万、卖2055万

宸展光电（003019）：中信北京紫竹院路及东财昆山前进西路游资主买，两机构买2543万、卖1181万

鼎通科技（688668）：中信四川分公司及上海上海分公司游资主买，一机构买4299万，三机构卖4279万

四川九洲（000801）：国君宜昌珍珠路及国君咸宁咸宁大道游资主买，两机构卖5830万

华丰科技（688629）：华鑫上海陆家嘴及东兴上海肇嘉浜路游资主买，四机构卖9224万

再升科技（603601）：长江上海东明路及中泰常州惠国路游资主买，一机构卖1505万

动力新科（600841）：招商广州华穗路及东方杭州龙井路游资主买，一机构卖419万

维科技术（600152）：中财上海中山东二路及国君成都北一环路游资主买

盛景微（603375）：华林娄底娄星南路及东财昌都两江大道游资主买

电广传媒（000917）：国君上海中山东路及东方上海延平路游资主买

盛泰集团（605138）：开源云南分公司及开源上海中山南路游资主买

兆龙互连（300913）：华鑫上海分公司及东方厦门仙岳路游资主买

威帝股份（603023）：开源云南分公司及开源西安西大街游资主买

智新电子（837212）：东财拉萨东环路及国君福建华林路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报