①人形机器人-中国银河：2024年有望成为人形机器人量产元年；英伟达GTC 2024大会已进入倒计时，业界普片认为机器人有望成为重头戏（固高科技、 鸣志电器、   奥尼电子、  富佳股份、瑞德智能等）

②新质生产力/节能建筑-设备更新方案公布后第一枪 →建筑节能改造；GWY印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》; (天元智能、艾艾精工、合锻智能、越剑智能、超越科技等）

③卫星互联网-中信证券：新质生产力之卫星互联网——行业正成为全球竞争的“新战场”；（上海瀚讯、日海智能、上海沪工、广联航空、陕西华达等）

④次新-严把拟上市企业申报质量，压实拟上市企业及“关键少数”对信息披露真实准确完整的第一责任，实施新股发行逆周期调节；（ 夏厦精密、 奥尼电子、 致尚科技、固高科技、 朗威股份等）

⑤英伟达液冷维谛技术-3月11日，维谛技术披露:为共同迎接未来智算中心的挑战，维谛Vertiv参与了英伟达NVIDIA重要的COOLERCHIPS计划，并被指定为唯一的制冷系统合作伙伴。朗威股份涨停。3月13日，新闻披露维谛技术计划在2024年底把液体冷却解决方案的生产规模扩大40倍以上，以确保Vertiv有足够的产能来应对最激进的GPU增长情景。3月14日维谛技术创历史新高，从底部已经上涨超过10倍涨幅。（朗威股份、方盛股份、雅达股份、华塑科技、润禾材料等）

⑥低空经济-近期，安徽省、珠海、无锡、苏州等多地相继出台低空经济产业布局、扶持类政策；（永悦科技、立航科技、金盾股份、 万丰奥威、 莱斯信息等）

⑦神经网络- Figure 与OpenAI合作发布一段机器人视频OpenAI提供高级视觉和语言智能，图形神经网络提供机器人动作,该视频中的所有内容都是神经网络；（宏达新材、 亿通科技 、上海瀚讯、泰尔股份、固高科技等）

上海瀚讯:星网+卫星通信+G60星链+专网通信装备+ 神经网络+G60卫星载荷的唯一供应商+5G小基站+国产软件+无人机+智慧城市+军民融合+芯片+官方认证:中国发射低轨卫星的唯二平台+掌握了全球排名前二的Ka频段资源，优先级领先于米国星链Starlink+中科院是第三大股东+上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

1）公司亮点：多年来为神州系列载人飞船提供宽带通信技术保障，技术实力过硬，国内卫星通讯的龙头之一；

上海瀚讯是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对专网领域的客户需求有深入理解的创新型企业。

①公司主营产品：宽带移动通信设备为最主要收入来源，收入占比94.61%，毛利率60.08%，公司总体毛利率62.35%，在整个中国科学院旗下的上市公司中位列第一，且在整个行业内名列前茅！

②公司是G60卫星载荷的唯一供应商，大股东力鼎投资和联合投资也是G60上海垣信的大股东，上海垣信实控人是上海国资委，G60的运营主体公司；

上海瀚讯： 按市场逻辑来讲，周五下午最先拉升的卫星，带动了上海沪工，信维通信等好几个卫星谷，一下子辨识度就出来了，但是周五板块整体不强，主力在情绪指数都上攻的情况下反而不急于拉升，耐心收集筹码，是不想在板块儿不强的时候强行上攻，而是计划在科技轮动到卫星的时候再借力当龙头。

奥尼电子301189:

人工智能+消费电子+华为+英伟达+AI画图+腾讯大模型+智能音箱智能音频生产线+虚拟数字人+虚拟数字人制定标准唯二上市公司+腾讯云(腾讯云与奥尼电子签署战略合作协议)，公司与腾讯云主要围绕云计算、大数据、AI视觉检验、数字孪生、智慧工厂、智慧园区等领域展开深度合作。

1)公司参与了华为牵头组建的“家庭实时视频产业联盟”，2017年5月与罗技中国、舜宇光学等六家企业协作制定了《TV摄像头音视频行

业标准》 ，填补了国内 PC/TV 外置摄像头产品行业标准的空白。

2)公司是英伟达NPN合作伙伴，部分产品运用英伟达的边缘计算平台，公司集成AT算法的智能摄像机可实现人、宠物、车辆识别，集成声音识别算法的婴儿看护摄像头，具备哭声检测，智能桑声过滤等功能;公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。

3)奥尼电子拥有智能音箱等智能音频生产线+AI+LOT趋势+腾讯云合作转型+公司与上游芯片、AI算法、云计算服务等企业建立技术合作，可为客户提供一体化解决方案，主要为奇虎360、OwletBaby等境外企业提供ODM定制。奥尼电子已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与英伟达、奇虎360、科大讯飞、D-Link、博世等知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。近年来，奥尼电子同时加大力度投入智能化产线建设。公开信息显示，中山奥尼科技园主体建筑已于近期基本完工，即将完成规划验收。中山奥尼科技园采用人工智能、数字孪生等先进智能制造技术，上线先进信息化系统。随着后续园区正式投入运行，意味着奥尼电子数字化智能制造能力将得到有效提高，也为公司的高质量发展奠定数字化智能制造根基。

下周是英伟达的AI重磅会议，日程如下：

3月18日下周一，英伟达将举办GTC大会，发布加速计算、生成式AI以及机器人的最新成果；

3月19日下周二，英伟达主导的GDC大会是全球最大的游戏盛会，本次会议将重点讨论AI游戏；

另外，最强主线光模块下周日也有重要大会：

3月24日下周日，OFC全球光通信大会将召开，是光通信领域规格最高、规模最大的国际性盛会。

可以说下周是AI盛会，人工智能，机器人，光模块，AI游戏都可能会有利好出现，所以周五下午人工智能再次爆发，博弈的资金提前进场。

3月18，英伟达将举办GTC大会，很可能发布硅光概念产品。后面还有一个OFC大会将于3月24日-28日举行，OFC大会是全球光通信领域最重要的行业盛会之一，而这个大会的主角就是1.6T和硅光模块。

#301486致尚科技，下一个天孚通信，最低位小市值，硅光+AI游戏机，重视重视重视

1、公司主营MPO产品下游适配CPO和硅光，国内产能打满，越南工厂落地，今年明年都翻倍增长。

2、英伟达3.18游戏开发者大会，可能将披露与英特尔联手进军游戏掌机市场，任天堂即将推出的Switch 2游戏掌机也采用英伟达芯片，公司是两市唯一游戏机供应商。

3、公司供华为光通讯MPO，重要客户，今年连续加单。

当前公司仅45亿市值，双重景气AI赛道——硅光cpo叠加AI游戏机，具有强烈的补涨需求，今年2亿利润，明年翻倍，先看100亿。