自2018年特朗普对中国发起贸易战来，美国对中国的围堵可谓不断加码。而疫情后，看围堵、打压不成则尝试着产业链脱钩，典型的就是苹果代工厂的不断外迁。基于此种逻辑下，与美国业务密切、甚至主营靠欧美公司的企业，必然会受到脱钩估值重估的风险。

    其中医药外包（CXO）类公司，无疑就是重灾区。因为其本身存在的价值，就是为了降低药企巨头的研发费用，而当前医药研发的资金，全部都是来自欧美制药巨头。因此当打压中国企业变为正确的时候，这些医药外包类公司无疑是第一个躺枪的！

    如超千亿市值的CXO龙头药明康德，果然就出大事了！昨日全球生物技术行业协会创新组织宣布：将与中国会员药明康德进行“分离”，剔除其会员资格并终止与其合作。尽管之前药明康德信誓旦旦声明，不会对美国、乃至全球的安全造成威胁，但也难逃被制裁的份。

    从这里我们也可看出，欧美所谓的自由市场，本身就是幌子，当竞争不利于自己的时候，什么伎俩都能用出来，抖音海外版受到的待遇也如此。而受此利空影响下，药明康德股价近期又是持续大跌，港股昨日暴跌12%后，今日再大跌超过7%，真是苦了里面的股民。

    由此可见，凡是在美业务占比过重、或订单大比例都是欧美类公司的个股，我们都要注意回避，不立于危墙之下，如大部分订单依靠苹果公司的。不过虽然药明康德出了大事，但对整个医药板块影响开始逐渐减少，今日创业板指从跳水近2%、到午后强势翻红。

    分时图来看，尾盘黄线是明显大幅拉升的，说明中小创个股表现良好，这也是今日上涨下，两市量能还明显萎缩的原因。看来国家队在下跌中并没有动作，毕竟央企巨头基本都没动，这样的涨势更像是市场自发的，是在赌村里周末出利好？

    题材方面，艾艾精工出现9板，在前期妖王克来机电走弱后成为了新龙，这极大稳住了短期暴涨股的人气。今日早盘沪指杀跌、创指跳水的时候，跌幅榜个股杀跌并不犀利，从而为午后反攻埋下了伏笔，让大盘避免了日线四连阴尴尬走势。

    此外，CPO次龙新易盛午后大幅拉升15%，让人工智能产业链有所恢复，中际旭创、沪电股份中阳拉升，而两日百亿巨量的工业富联则明显涨势不足。而低空经济的万丰奥威，早盘调整后，午后异动强势拉升涨停，出现了高位空中加油的走势，说明资金还是很亢奋的。

    但实盘真正的交易的战友应该清楚，虽然今日行情看起来不错，但近期要真正赚点钱，其实并不容易。当前很多个股日内波动很大，且就算是涨停的，持续性也不强，龙轩的感觉就是量化盘重新主导了盘面，很多个股走势基本就是量化盘在来回倒腾。

    因此，当前的盘面与个股走势，我们不用太在意指数是向上还是向下，而应更加关注节奏，当然这里仅指的是短线。龙轩觉得在量化盘主导下，我们的节奏应是个股急速拉升进行卖出、而不是去追高，买入方面则应等调整稳定后再入，且要控制好仓位。

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