一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨0.74%，深市更强，领涨的创业板指涨4.6%。锂电+光伏+储能、液冷+算力、飞行汽车等领涨热点题材，医疗+医药、汽车、地产和酿酒等板块也涨幅居前，煤炭、石油、银行等趋弱。逾八成个股上涨，涨停板86个，其中一字板9个，另有29个涨逾10cm，涨停被砸个股38个。无跌停板，大跌4%以上个股32个。

市场继续反弹且力度得到了加强，高股息票拖累大盘，题材股行情明显。热点题材很活跃，既有低位轮动也有主线的反复活跃。锂电和光伏等赛道板块就属于低位轮动的范畴，主要是宁王大涨带动，像这类低位板块偶尔轮炒一下可以有，但不会上升为持续性的主线行情。真正的主线还是AI引领的科技股潮流，何况今天新能源赛道的大涨主要是受“AI的尽头是光储”的说法刺激，尽管炒这个逻辑不靠谱。

早盘是新能源压制主线，中间还穿插着飞行汽车概念，午后则又是液冷+服务器+算力及AI应用等方向回流。当前大体还是当轮动行情看待，AI主线中有不同支线个股的轮动，像算力就有转向新技术和国产化的趋向，其他则是不同板块的轮动。短线可以偶尔看一下新的轮动方向，但赚大钱看持久性还是得靠主线。主线坚挺，低位轮动且有量支撑就还好，一旦主线调整那就得注意下了。轮动板块越来越多必然带来节奏加快的问题，这几天情绪接力型选手就是不太好做的，趋势票则是一天换一批个股拉，总体坚持趋势性风格。

大盘创近期收盘新高，因为深市大涨的带动，总体表现超预期。不过暂不认为大盘是新的一波反弹已至，而是之前行情的延续，逼空上行的可能性不大，明天再冲的话又会面临震荡，像宁王这种大家伙大涨对市场短线的持续性而言并非好事。既然是超预期行情就做好应对，其实节奏应对依然相当重要，对于看好的方向在大趋势中拼节奏或做好个股的轮动，问题主要是随意追涨杀跌出来的。

二、盘中主要热点题材

1、新能源电池

锂电：天际股份、天赐材料、海科新源、多氟多、信德新材、柘中股份、科达利、领湃科技、时代万恒、丰元股份、璞泰来、翔丰华、恩捷股份、鹏辉能源、星光股份、尚太科技、世龙实业、豪鹏科技、钱江摩托、光华科技

复合铜箔：英联股份

固态电池：丰山集团

碱性电池：野马电池

刀片电池：德新科技

2、光伏

光伏玻璃：安彩高科、耀皮玻璃

光伏逆变器：德业股份、禾望电气

电力+光伏：豫能控股、乐山电力

光伏发电：珈伟新能、永福股份

光伏耗材+金刚线：恒星科技

光伏+光热发电：华西能源

光伏+园林：文科园林

光伏+HJT：国晟科技

光伏支架：清源股份

3、算力

硅光光模块：铭普光磁、光迅科技

液冷：川润股份、朗威股份

AI智能模组+液冷：日海智能

华为算力+服务器：拓息

服务器+多模态：苏州科达

算力+AI芯片：旋极信息

算力租赁：华孚时尚

央企算力：宁夏建材

4、设备更新

轨交设备：神州高铁、必得科技

工程机械：建设机械

输送带：艾艾精工

电能表：三晖电气

5、低空经济

飞行汽车：上工申贝、万丰奥威、长源东谷

低空经济+军工：立航科技

6、其他

磁光电存储：中电兴发、宁波建工

河南国资（超聚变壳猜想）：棕榈股份

AI教育：盛通股份、凯文教育

实控人参股黄河信产：瑞贝卡

储能+配电设备：北京科锐

电缆+液冷充电：远程股份

脑机接口芯片：高德红外

AI语料+短剧：掌阅科技

VR+空中投影：伟时电子

壳资源+锦纶：美达股份

风电+自行车：中路股份

收购+医药：新天药业

年报+医药：康缘药业

汽配+黄金：登云股份

影视+短剧：慈文传媒

签订合同：林州重机

华为汽车：北汽蓝谷

专网通信：普天科技

芯片+MR：淳中科技

5G+储能：世嘉科技

AI手机：道明光学

天然气：东方环宇

地产：中洲控股

原料药：司太立

零售：人人乐

三、游资和机构龙虎榜

永福股份（300712）：财通杭州上塘路及方正杭州下沙游资主买，一机构买781万

光迅科技（002281）：华鑫宁波分公司及东财拉萨东环路游资主买，两机构买1.37亿、卖3913万

珈伟新能（300317）：国君宜昌珍珠路及华鑫上海凯旋北路游资主买，一机构买868万、卖1110万

恩捷股份（002812）：华宝上海东大名路及华鑫上海分公司游资主买，三机构买3584万、卖6321万

川润股份（002272）：湘财杭州五星路及银河北京中关村大街游资主买，一机构买264万、卖1495万

派能科技（688063）：中建投武汉中北路及中建投西安锦业路游资主买，一机构买4637万，一机构卖985万

耀皮玻璃（600819）：长城深圳深南大道及银河北京中关村大街游资主买，一机构卖453万

万丰奥威（002085）：中信淄博分公司及华泰天津二纬路游资主买，一机构卖1.25亿

瑞贝卡（600439）：开源重庆分公司及开源西安西大街游资主买，一机构卖227万

艾艾精工（603580）：国君昆明人民中路及国君咸宁咸宁大道游资主买

旋极信息（300324）：国君成都北一环路及华鑫上海分公司游资主买

鹏辉能源（300438）：国君南京太平南路及华鑫上海陆家嘴游资主买

朗威股份（301202）：国君上海中山东路及东海南京分公司游资主买

亿能电力（837046）：中信上海世博馆路及华泰武汉新华路游资主买

宁波建工（601789）：财通杭州九和路及国元上海虹桥路游资主买

拓息（002261）：财通杭州上塘路及国盛宁波桑田路游资主买

立航科技（603261）：浙商杭州五星路及东吴慈溪寺山路游资主买

时代万恒（600241）：华泰总部及华泰张家港杨舍东街游资主买

梅雁吉祥（600868）：华泰总部及华鑫上海宛平南路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报