一、周五盘面分析及明日操作策略

周五大盘低开震荡上涨0.62%，深市则涨1%左右。硅光+算力、存储芯片+半导体、光伏、消费电子等领涨热点题材，旅游+酒店餐饮、猪肉+粮食等农业、酿酒+食品、煤炭、地产、保险+银行+券商等趋弱。三分之二个股上涨，涨停板63个，其中一字板3个，另有20个涨逾10cm，涨停被砸个股33个且包括7个被砸绿的面霸股。跌停板3个，大跌5%以上个股33个。

市场震荡反弹，定性为调整后的修复性行情，而修复的就主要是AI等科技主线，前一天反弹的那些板块反而多数不行。热点轮动比较快，除了光伏外总体是又回到了AI等科技股行情，主角是算力和半导体芯片，尤其是硅光、先进封装等新技术。说明AI等科技这条大主线的地位无可动摇，且关乎着市场命运，只不过个股会有推陈出新了。算力方向除了新技术还是国产化的问题，而应用方向也会不时发酵下。机器人方向更像是AI科技应用的一部分，是科技股行情，并非新题材，其与设备更新方向的节奏并不太一致。而设备更新也并非新主线，这一个很宽泛的方向暂还没看到能聚焦的点。

基于市场当前对应的是震荡分化期，而非前些天那种主升周期，主线就是震荡反弹的节奏，是分化分歧下又反弹的反复，而非主线则是快速轮动或者是震荡调整的基调。随着趋势大票回归，情绪接力就又是很多大面了，更准确的逻辑应该是接力出现亏钱效应后资金就又转向趋势大票了。其实当市场比较活跃时游资更乐于在大票中穿梭，他们赚大钱向来就是靠活跃度高的大容量题材股，一个大容量票可以顶N个小票且还能从容进出。只是周五大容量的方向拉了几个，而市场又是缩量明显，那大票也是不能随便接力的，而是涨涨歇歇及个股轮流来的节奏，不管怎样当前总体还是看趋势性风格。

大盘反弹力度还可以，但量能欠缺，且并未反包前两日的阴线，当调整后的修复看待而非新的一波反弹已经开启。周五立即反弹了就决定着短线高度尚有限，没有空间就需要多点时间折腾来换取，短线还会有震荡反复，场外资金还需要次大一点的波动才好舒服进场。操作上暂且以结构性分化行情应对，短线别头铁，而是要采取灵活的节奏，涨起来大涨大卖、分化分歧低吸的套利或滚动为主。

二、盘中主要热点题材

1、算力

AI服务器PCB：深南电路、沪电股份、生益电子

硅光光模块：铭普光磁、光迅科技、瑞斯康达

数据中心+算力：美利云、城地香江

AI智能模组+液冷：日海智能

AI服务器+英伟达：工业富联

算力租赁：群兴玩具

2、半导体芯片

半导体耗材+金刚线：三超新材

半导体设备+HBM：赛腾股份

覆铜板+Chiplet：华正新材

半导体+物业：皇庭国际

半导体设备：元成股份

芯片封测：通富微电

芯片+MR：淳中科技

3、设备更新

轨交设备：必得科技、长青科技、神州高铁、思维列控

智能装备：天永智能

输送带：艾艾精工

电能表：三晖电气

4、光伏

光伏玻璃：北玻股份、耀皮玻璃、福莱特

河南国企+光伏玻璃：安彩高科

光伏电站+储能：国新日新

光伏逆变器：德业股份

光伏+园林：文科股份

光伏+HJT：国晟科技

光伏胶膜：鹿山新材

5、医药

减肥药：华森制药、百花医药

收购+医药：新天药业

肠菌移植：罗欣药业

细胞治疗：南华生物

医药流通：英特集团

6、其他

数据中心+ Equinix合作方：高鸿股份

AI手机：福蓉科技、道明光学

出版传媒+AI教育：南方传媒

低空经济+军工：立航科技

卫星导航+军工：上海沪工

液冷+消费电子：精研科技

军工+声纳装备：中科海讯

多模态AI+轨交：声迅股份

预重整+氢能源：洪涛股份

电缆+机器人：华菱线缆

风电+自行车：中路股份

磁光电存储：中电兴发

消费电子散热：智动力

AI+数字营销：三人行

外贸+服装：龙头股份

稀土永磁：华阳新材

家居服饰：洪兴股份

脑机接口：高德红外

安全门：王力安防

AI教育：盛通股份

5.5G：武汉凡谷

液冷：统一股份

三、游资和机构龙虎榜

万丰奥威（002085）：两机构买1.6亿

思维列控（603508）：银河宁波柳汀街游资主买，四机构买1.42亿

深南电路（002916）：国君成都顺城大街及长江上海分公司游资主买，一机构买4656万

生益电子（688183）：中银赣州新赣州大道及东财上海东方路游资主买，一机构买2246万

光迅科技（002281）：东方上海源深路及国君宜昌珍珠路游资主买，三机构买5059万、卖2.92亿

三超新材（300554）：国君咸宁咸宁大道及国君上海江苏路游资主买，两机构买1178万、卖895万

国能日新（301162）：上海绍兴人民西路及华林娄底娄星南路游资主买，两机构买1352万，一机构卖518万

通富微电（002156）：兴业成都航空路及国君河源越王大道游资主买，一机构买4604万，两机构卖2.02亿

精研科技（300709）：南京绍兴人民东路及国联盐城解放南路游资主买，一机构卖1387万

沪电股份（002463）：长江上海分公司及中泰深圳腾龙北路游资主买，四机构卖1.78亿

中科海讯（300810）：华鑫上海分公司及华鑫成都交子大道游资主买，一机构卖422万

洪兴股份（001209）：国盛宁波桑田路及浙商浦江和平南路游资主买，一机构卖518万

立航科技（603261）：国君南京太平南路及财信杭州西湖国贸游资主买

华阳新材（600281）：中财南昌红谷中大道及开源西安西大街游资主买

皇庭国际（000056）：招商深圳建安路及华鑫上海凯旋北路游资主买

洪涛股份（002325）：华宝上海东大名路及财信杭州庆春路游资主买

中路股份（600818）：光大宁波解放南路及银河上海镇宁路游资主买

上海沪工（603131）：东财昌都两江大道及东财拉萨南环路游资主买

城地香江（603887）：银河桂林中山中路及开源深圳分公司游资主买

智动力（300686）：华鑫上海分公司及华鑫上海宛平南路游资主买

福蓉科技（603327）：甬兴北京分公司及长江昆明白龙路游资主买

国晟科技（603778）：长江上海东明路及华鑫深圳益田路游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报