中科曙光等多只“大家伙”涨停或接近涨停，尾盘有回落，但是这个板块的异动不得不关注，其又带动了半导体和大模型，使得做多动能持续增强。

一，算力板块增强的原因：

一是市场传闻，算力补贴即将发放。但这个传闻并未得到官方证实；二是比特币大突破，带动虚拟货币全线爆发。事实上，虚拟货币行情背后也是算力的价值体现。众所周知，比特币产出设备获取收益的能力，取决于算力大小。比特币产出竞争，采用SHA-256算法作为核心算法，适合并行运算，随着全网算力持续增长，逐渐成为芯片性能竞争，算力竞争推动芯片发展变革。

二，算力板块的持续性究竟会有多强？

从事件驱动的角度来看，这个板块的热度可能会持续一段时间。因为，这其中涉及到一个重要的理念，即新质生产力。生成式AI是新质生产力的九大未来产业之一，自主可控且充沛的算力供应是发展的前提新质生产力本质上就是先进生产力，以创新为主导，并能够实现全要素生产率的大幅提升；浙商证券认为，生成式AI有望带来社会生产力的跃升，标志着“第四次产业革命”的开启，而产业发展的基石是充沛、低成本的算力供应，从这个角度看，我国大力发展国产算力势在必行。

此外，第二轮“行业AI信创”序幕，有望在下半年徐徐拉开。AI具备更广阔的商业价值和市场需求、更加明确的海外供应禁令，同时国产算力供应商具备更好的技术积累、也有通过CPU信创积累的丰富的适配经验，因而行业AI信创起步的时点将更快，升腾、海光等国产厂商有望在今年推出AI芯片新品，同时生态适配也将加速，使得新品与英伟达产品的综合性价比差距逐步缩小，驱动商用客户主动采购更多国产算力并开启行业AI信创进程。

三，AI算力概念股

国产AI算力产业链包含AI服务器零部件、服务器整机、算力租赁、数据中心等环节。

AI服务器零部件厂商主要包括海光信息、寒武纪、景嘉微、天数智芯、摩尔线程、芯动科技、平头哥、沪电股份、胜宏科技等；

服务器整机公司主要包括浪潮、神州数码、拓息、广电运通、烽火通信、同方股份等；

算力租赁公司主要包括恒润股份、云赛智联、鸿博股份、中贝通信、汇纳科技、青云科技等；

数据中心公司主要包括奥飞数据、光环新网、宝信软件、数据港、电科数字

海光信息：国内x86服务器CPU与协处理器的佼佼者，有些产品甚至能和国际大厂一较高下。它的产品涵盖了海光CPU、海光DCU等，广泛应用于大数据处理、人工智能、商业计算等多个领域。

寒武纪：这个科创板AI芯片第一股，全球智能芯片领域的佼佼者，掌握了通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。它的产品线涵盖了云端智能芯片、边缘智能芯片、终端智能处理器IP等，广泛应用于智能驾驶等多个领域。

紫光国微：作为国内最大的芯片企业，DRAM存储器的主要供应商，它的实力也是不容小觑的。从特种集成电路到智能安全芯片，从晶体业务到半导体功率器件业务，它的产品线丰富多样，广泛应用于通信、金融、工业等多个领域。

复旦微电：在FPGA芯片设计领域处于领先地位的厂商，也是国内最早推出亿门级FPGA产品的厂商。它的产品涵盖了安全与识别芯片、非挥发存储器等多个领域，广泛应用于信息通讯、工业控制等多个领域。

龙芯中科：国产CPU的龙头，建立了完整的基础软件技术生态体系。它的产品涵盖了工控类芯片、信息化类芯片等多个领域，广泛应用于网络安全、办公与业务信息化等多个领域。

景嘉微：小型专用化雷达的核心模块及系统产品供应商，国产图形显控和GPU芯片龙头，也是不容小觑的。它的产品涵盖了图形显控领域、小型专用化雷达领域等多个领域，广泛应用于图形显控、小型专用化雷达等多个领域。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！