一、今日盘面分析及明日操作策略

今日大盘低开震荡上涨1%，深市更弱，最弱的创业板指涨0.36%。汽车、氢能源、锂电、新型工业化+机器人、建筑装饰等热点板块相对强势，酿酒+食品、保险+银行、地产、家居等板块涨幅居前，AIGC+多模态等AI文生视频在分化中局部强势，光模块、传媒、减肥药、液冷、电力和煤炭等趋弱。近八成个股上涨，涨停板134个，其中一字板6个，另有17个涨逾10cm，涨停被砸个股88个。无跌停板，大跌4%以上个股37个。

市场延续反弹走势，不过午后回落明显。反弹仍属于普反，然而追涨吃面的人却很多。午后跳水主要在于启动的板块太多，一个早上基本上就轮动了绝大多数板块，而跳水则是由昨天尾盘翘尾的券商带头，说明板块基本上轮完一圈了。快速轮动的行情看似很火热，却可能让短线不知咋下手，看着什么就想追的话也没那么多资金来铺，更不用说回落吃面了。短线强势票则很极端，强者恒强的一字或T字不少，然而昨天50多个首板票却只晋级4个，今天砸板率也是相当高，也就是说主线中后排及轮动类热点并不好接。

各大板块都轮动过了后还去等轮动就没多大意思了，而是要聚焦，要尽量往能反复活跃的主线热点靠，再不济也要是存在预期且有耐心等待未来几天能起来的方向埋伏。近期存在反复活跃的方向主要是AI等科技，其次是央国企且主要是央企，再次是一些高股息蓝筹。AI今天其实分化很明显，除了少数票强者恒强外整体并不强，但这一块不至于像之前上海本地股那样一下子就淘汰下去，很多票休整一下会再来，晋级的票明天则会继续面临分化分歧的考验，确立出几个标杆后板块就会回流。很多人在说新质生产力概念，那其实不是一个题材，而是一个囊括一大堆板块的笼统说法，限定在机器人和新型工业化是很狭隘的，具体方向不好聚焦，本质还是科技股范畴。央国企可以当题材叠加来炒，而不是仅仅看出身。高股息蓝筹很多都已涨高了，必要时稳指数可以有，当短线去炒就没必要了。

大盘大涨后3000点附近遇阻而回落，涨势是超预期的，但也正因为冲太急而大回落。预期的个股大分化也未出现，那晚一点出现其实还不如早点更温柔。大盘已经站上60日线，短线不存在方向性问题而是怎么震荡的节奏问题。大盘已涨至3000点附近，不会逼空上行，而是要行稳致远，个股短线也有个获利盘轮番消化的过程，明天总体会是指数震荡下的个股分化行情。短线轻指数重个股，场子热起来后有热点活跃就还有机会，而不是去追求天天普涨。很多短线客在这几天一窝蜂上涨的行情下是上不了仓位的，来个分化分歧的洗礼后反而更好聚焦个股。

二、盘中主要热点题材

1、汽车

汽配：合力科技、浙江黎明、华丰股份、襄阳轴承、中捷精工、朗博科技、华阳变速、迪生力、恒立实业、浩物股份、长春一东

汽车整车：汉马科技、中通客车、海马汽车、亚星客车

汽配+无人驾驶：路畅科技、威帝股份

汽车+前妖：银宝山新、圣龙股份

2、AI文生视频

多模态：二六三、维海德、魅视科技、网达软件

AIGC：信雅达、国脉文化、因赛集团、华扬联众

AIGC+财税大模型：金财互联

算力租赁+AIGC：安诺其

微软+Sora：中科金财

3、新质生产力

新型工业化：精伦电子、康尼机电、合锻智能、德恩精工、卓郎智能、冀凯股份

机器人：克来机电、中坚科技、克劳斯

4、氢能源

央企+氢能源：蓝科高新、国机通用

节能环保+氢能源：新动力

冷却塔+氢能源：海鸥股份

油气+氢能源：新锦动力

回购+氢能源：瑜欣电子

农药+氢能源：辉丰股份

水泥+氢能源：四川金顶

5、建筑装饰：建艺集团、瑞和股份、柯利达、中装建设、美芝股份、郑中设计

6、地产：荣丰控股、汇通能源、迪马股份、廊坊发展、财信发展

7、锂电：深圳新星、万里股份、澎湃科技、时代万恒、中银绒业

8、其他

纺织服饰：美尔雅、华斯股份、浔兴股份

酿酒：兰州黄河、重庆啤酒、岩石股份

家居：亚振家居、皮阿诺、中源家居

深圳本地+锂电+珠宝：深中华A

光伏+HJT：嘉寓股份、海源复材

MR\VR：亚世光电、五方光电

医药：景峰医药、南华生物

食品：克明食品、日辰股份

教育：传智教育、勤上股份

超清视频+幼教：威创股份

央企+建筑工程：中铝国际

芯片+汽车服务：好利科技

芯片+园林生态：元成股份

园林生态+光伏：文科股份

降解材料+铂金：华阳新材

磁存储芯片+自行车：永安行

存储芯片分销：睿能科技

存储芯片测试：西测测试

排水阀+汽配：伟隆股份

活性炭+化工：宁科生物

无人机+化工：永悦科技

热管理+锂电：宏盛股份

智能燃气表：先锋电子

VR+电子烟：金龙机电

AI+建筑设计：盈建科

军工+粮食：万方发展

回购+供应链：普路通

芯片+物业：皇庭国际

光伏+玻璃：德力股份

农药+光伏：蓝丰生化

潮玩+游戏：实丰文化

生态环保：正和生态

节能环保：神雾节能

大宗贸易：远大控股

口腔医疗：皓宸医疗

动物疫苗：贤丰控股

智能算力：群兴玩具

玻璃包装：山东华鹏

培育钻石：黄河旋风

纺织机械：标准股份

轴承机械：申科股份

建筑涂料：亚士创能

油漆涂料：渝三峡A

AI+算法：中电兴发

磷化工：川发龙蟒

光通信：富通信息

煤炭贸易：凯瑞德

猪饲料：正虹科技

人造板：正源股份

汽车物流：三羊马

影视：浙文影业

预重整：合力泰

物联网：远望谷

银行：平安银行

化纤：尤夫股份

客运：江西长运

轨交：威奥股份

零售：大连友谊

三、游资和机构龙虎榜

传智教育（003032）：华宝上海东大名路及中金上海分公司游资主买，两机构买2680万

德恩精工（300780）：财通杭州九和路及华鑫上海分公司游资主买，两机构买321万、卖131万

维海德（301318）：银河成都益州大道及申港广东分公司游资主买，一机构买237万、卖1100万

亚世光电（002952）：华鑫杭州分公司及华鑫海口海德路游资主买，两机构买1021万、卖1561万

平安银行（000001）：国君上海分公司及招商青岛全家岭游资主买，两机构买1639万、卖9542万

五方光电（002952）：财通杭州上塘路游资主买，四机构买4652万、卖2217万

西测测试（301306）：甬兴宁波和源路及中信北京万柳游资主买，两机构卖1185万

因赛集团（300781）：申港深圳深南东路及财信杭州西湖国贸游资主买

黄河旋风（600172）：银河上海靖宇东路及华鑫深圳分公司游资主买

深中华A（000017）：东亚四川分公司及申港湖北分公司游资主买

廊坊发展（600149）：开源深圳分公司及国君福州华林路游资主买

华阳变速（839946）：华泰沈阳大西路及国盛宁波桑田路游资主买

安诺其（300067）：东方厦门仙岳路及天风成都聚龙路游资主买

正源股份（600321）：华鑫上海光复路及国君总部游资主买

汉马科技（600375）：国君总部及中建投重庆开州游资主买

柯利达（603828）：华鑫金华双龙南街及国君总部游资主买

注：文章仅为个人复盘心得，所涉个股均为资料总结而非个股推荐，据此买卖，盈亏自负。 转载请注明作者及出处，部分或全文转载凡是未署名为“幽兰行天下”的均为抄袭之举，抄袭将追究责任，欢迎大家留言举报