1、AI大模型

（1）2月16日，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，可以使用文字指令生成长达一分钟的高清视频。Sora通过多个高分辨率素材进行降维处理，随后进行训练，达到通过文字生成视频的能力。

（2）谷歌推出全新GeminiPro1.5模型，更高效，拥有强多模态理解推理能力。

2、AI芯片

（1）OpenAI首席执行官Sam Altman开启一项新的图谋，携手众多业界翘楚如G42集团、软银公司和微软共同筹谋，欲斥资7万亿美元，打造全球首屈一指的神经网络加速器生产线，此举无疑将为人工智能产业的蓬勃发展注入一股强劲动力。

（2）美股ARM已经三天翻倍。要知道，这是一家超过千亿美元市值的科技巨头，不是什么微盘股。三天取得最高超过翻倍涨幅，短期业绩与交易因素并不足以完全解释，背后AI产业因素更为关键。公司预计未来各类终端（手机、PC、汽车与机器人）都会加入AI，IP内核授权商业模式似乎更适合未来碎片化的AI终端格局。

（3）英伟达宣布进军ASIC、训练+推理通吃，版图扩张；并推出ChatWith RTX本地部署大模型。

（4）AI服务器公司SMIC超微电脑一个月3倍、一年10倍。

（5）英特尔代工服务 （IFS） 定于2024年2月21日在圣何塞 McEnery 会议中心举办IFS Direct Connect 。OpenAI 首席执行官Sam Altman将作为杰出演讲者出席此次活动。

3、AI算力

（1）英伟达多模光模块订单已经下到了2025Q1，且“英伟达排产预测非常准”。

（2）3月18日，英伟达GTC 2024大会，预计发布新一代计算卡B100。

4、其他AI大事件

（1）苹果急了，正研发GitHub Copilot竞品 Xcode AI。苹果公司准备在iOS平台编程软件Xcode的下一次大版本更新中加入AI功能，对标微软旗下的GitHub Copilot，后者依托的正是OpenAI的GPT大模型。

（2）2月18日消息，据魅族官方消息，魅族宣布 All in AI，将停止传统「智能手机」新项目，全力投入「明日设备」AI For New Generations。

（3）英伟达(NVDA)预计于2024年02月21日(美东)发布Q4及年度财报。

二，Sora影响有多大？

360董事长周鸿祎点评道：今天Sora可能给广告业、电影预告片、短视频行业带来巨大的颠覆，但它不一定那么快击败TikTok，更可能成为TikTok的创作工具。此外，他认为，中美两国的人工智能差距在拉大。

前阿里VP、正在AI infra赛道创业的贾扬清在朋友圈发表观点认为，首先“对标OpenAI的公司有一波被其他大厂收购的机会”；其次“长线闭源寡头，开源还需要一段时间才能catch up”；最后，算法小厂“要不就算法上媲美OpenAI，要不就垂直领域深耕应用，要不就开源”，并预言“infra的需求继续会猛增”。

从投资角度来看，如果对标去年年初那一波A股的AI炒作风潮，算力和游戏是最亮眼的存在。

尤其值得关注的一点是，在Sora公布前，有消息称OpenAI首席执行官Sam Altman要筹资7万亿美元，来彻底重塑全球半导体行业格局。

7万亿美元是什么概念？这基本是全球半导体产业的全部江山。拿这个钱，Altman可以直接把英伟达、AMD、台积电、博通、ASML、Meta、三星、英特尔、高通等公司全部打包带走

三，三大方向：

第一个方向：AI+电影

芒果超媒：公司以芒果TV为核心，全产业链布局打造优质IP，AI降本增效。

光线传媒：成立超20年，构建以电影为核心的多元化业务布局，AI降本增效。

上海电影：院线影院集中度提升，公司作为龙头有望受益。

奥飞娱乐：构建“IP+产业”商业闭环，筑起核心壁垒。

第二个方向：AI+视频

万兴科技：公司作为国内数字创意领军者，在AI的赋能下加速发展，发布天幕大模型。

因赛集团：中国第一家以品牌管理为主营业务的上市企业，虚拟人接入AI大模型；

捷成股份：国内集新媒体版权运营，版权运营龙头，战略布局AI+虚拟人；

蓝色光标：AI加持下的新型广告形式蓄势待发，公司前瞻布局有望受益；

美亚柏科：国投旗下数据要素主力军，“AI+安全”业务未来可期；

盛天网络：AIGC赋能多元场景化数字娱乐平台长期成长

第三个方向：算力相关

浪潮信息：公司是中国市场第一、全球市场前列的服务器供应商，拥有业内最全的AI计算全堆栈解决方案；

鸿博股份：公司对标英伟达DGXCloud，通过云服务的形式为用户提供一站式AI训练解决方案；

工业富联：全球数字经济领军企业，产品覆盖从5G模组、网络设备到卓越制造咨询等解决方案；

天孚通信：球最大的光通信无源器件解决方案厂商之一，多年来拓展覆盖了光模块上游所有品类；

中际旭创：公司是全球光模块龙头厂商，光模块是光通信核心器件，行业空间将随着AI算力建设快速增长；

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！