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但斌:科技周期或成下一轮牛市的根基

紫麒麟   / 02月12日 16:04 发布

但斌称科技周期或成下一轮牛市的根基
在但斌看来,2024年全球或许将进入AI技术加持下,创新应用喷发的一年,与此同时,通胀水平正逐步得到缓解,全球将进入“降息通道”。市场认为2024年美联储可能出现5次以上的降息动作,这将作为全球利率水平的重要标杆。无论是对于全球整体资产的估值水平,抑或是对于中国经济在金融风险控制和经济刺激能力都起到了正面的促进作用。

落实到具体配置,但斌表示,对于国内市场,主要关注低估值的蓝筹股票,经过过往三年的调整,国内许多低估值的投资标的都在蓝筹股中。在海外市场,他主要关注人工智能方向的蓝筹科技股。在宏观环境依然有诸多不确定性的环境下,资金更加聚焦涌入科技巨头和AI相关个股,确定性的增长成为了投资天然的安全垫。

谈及大热的AI板块,但斌指出,随着GPT的能力快速迭代进化,整个全球经济将开启新的一轮科技周期,类似于移动互联网革命的浪潮将席卷所有行业,未来投资机会也将会不断涌现,甚至成为下一轮牛市的根基。

“在AI时代里做投资,我们产生了以下的投资思路和策略:其一是寻找那些助推大语言模型进化所需的算力,无论是GPU、Asic芯片还是AICPU的龙头企业;其二是去挖掘、选择和跟踪价值增量最大的应用场景,例如智能驾驶、多媒体编辑软件、游戏制作软件、AI聊天工具、AR设备厂商等。其三就是投资于AI能力的‘分发部署渠道’——云计算。”但斌说。