为极限坏情况做准备的情况还是出现了，我也不知道这应该是我盼望的还是不希望见到的，但我的观点没有什么变化，那个所谓的底部是个非常漫长的过程。而这个“底”其实已经超越了估值的意义，而是专指市场整体情绪彻底崩溃，很多不同形式的资金守无可守，退无可退，忍无可忍。

最近看《繁花》学到一个词，叫“捡尸队”，但愿我们是捡的，而不是那具尸，这词用的太狠，太深入骨髓，我看还是说捡便宜比较温和。我最近的几篇周记一直在写这种捡便宜的意愿，但就是不敢大动，主要原因就是在考虑有没有全面极值的可能性。我所讲的全面极值就类似于不管预期多牛逼的公司不杀到十几二十几倍市盈率不算完。那么就面临一种新的考验，大多数时候能接受的估值水平到了最后都变成了一种疑问，是不是还高？是不是还能更低呢？就在这种犹疑中，股市自然会滑向深渊，我们也陷入了无尽的等待。

所以，就在每周反复思忖的过程中，市场自有它的顺流而下，而我则在缓慢而略带痛感的思考今天能买点啥。

我的原有持仓还是光峰科技，天合光能，恒生电子，迈瑞医疗，东方雨虹，三一重工，华兰疫苗，涪陵榨菜，中控技术，麦格米特，安琪酵母，养元饮品，万科A，汤臣倍健，博威合金，中集车辆，中集环科，丽珠集团，浙江荣泰，凯莱英，减了点博威合金的仓位，加了点凯莱英。这一大串持仓本周又新加入了佐力药业和云南白药，另外就是配债得到的博23转债上市。

光峰科技这个已经超出我的理解范围，可能的解释也许就是上面提到过的理由。这个价格已经把前段时间在低位购买的机构全部闷杀在里面了，那，就等等看吧，真的把这个理由也消灭了，那就只能加仓了。

凯莱英的加仓也是因为这价格已经让我觉得不可思议了，是以后全世界都不做药了吗？这公司几乎都没有负债，现金流无比健康，除了暂时因为大项目同比下降我实在是挑不出什么大毛病了，谁能找点毛病出来，我好把估值再降降。要不等等我再同步配点药明康德？

佐力药业是因为这公司读来读去确实领域比较特别，而且和华东制药这官司打的有意思，这段时间股价保持也很不一般，也不敢多买，试试水吧，算是标记一下。

云南白药属于长期跟踪对象，这就算是很便宜了吧，处理了那些投资，回归一家专注自身业务的好公司，不难吧？当然，我对华为体系内锻炼出来的干部天然有好感也是理由之一。

股票投资里面本周最赚钱的是配债配出来的博23转债，这个在当时赶在登记日前切入的时候已经想好要尽可能多的拿到了，不过这么赚钱还是挺出乎我意料的。转债我接触的不多，看来以后还要多多留意这样的机会，正股公司质地很好的情况下，可以考虑是否同步寻找确定的配债。

关于东方雨虹的问题。我的观点没啥变化，确实不贵了，但既然有人要加速出清，那就不着急，保持观察仓位即可。

养元饮品本来是留作资产配置项，结果股价自然上涨已经把股息都赚出来了还挺富余，那也没准合适的时候就卖掉提高效率了。

三一重工，有个人朋友评论里说大概率赔钱。还记得有一年我第一次买的时候是二一重工，有人调侃说马上就要变成一三重工了，这不就到了？好，听人劝，那就不动先观察着，等着变成个位数再考虑。

这里还是得记录一下浙江荣泰，我挺喜欢的一家公司，体量也很小，这种市况下我也在考虑是不是犯了当初买入光峰科技时的错误，会不会给的估值太高了，尤其是这种股市状况下。不知道订单数量后续还会不会继续增加，但是产品本身肯定是没问题的，问界M9发布的时候作为亮点华为特意介绍了这种云母材料的隔热防护。虽然在细分领域是领先的企业，但公司市值很小，影响力不够，上市时间太短，对公司经营无法深入探究确实是硬伤，这个只能是慢慢来了，不过我肯定会对它保持关注。

我对合理的价格买入优秀公司的理念非常认可，但是架不住有的时候市场硬要怼一个便宜的价格出来，这是没办法的事情，保持稳定心态即可，非要理论出一个是非对错来也没有必要，市场慢慢会修正错误定价的，我们也是让自己的买入成本尽量更低就是了。

上周说等着闻泰科技掉下来，但是掉的还不够，也许还不到捡的时候吧。其实这段时间关注到的公司很多，都是在低空悬着，比如牧原股份也是，眼看着公司高管和实控人傻子一样的大笔买入，我怎能不动心呢？不过呢，一看到起32.1那个价格我就总想在那捡便宜。当然也许会错过，不过现在这市场上类似的情况有很多，像九阳股份，海康威视等等一大批经营历史优异的公司股价都是距离心理买入价位不远。低价的好公司很重要，现金也很宝贵，所以只能守株待兔，哪个撞晕了就逮哪个吧。

每天一大片绿看得人眼花缭乱，心惊肉跳，就差几天我都恨自己买早了，低了还能更低，唉，只能挑挑拣拣，结果就是越买公司品种越多，其实不是也有意分散投资，就是以前没机会买的，现在好像都一点点便宜下来了。

期权上本周倒是做了一笔漂亮的创业板ETF认购期权投资，这真是等的我抓心挠肝也不敢动，突然周四大资金进场，上证跟上了，创业板本来也跟上了，但慢了半拍，赶紧上车，这就不止翻倍那么简单了，恨只恨自己胆子太小，留的资金太少，日内交易的这一笔操作还是值得记上一笔的。不过这是一次偶然的机会，我也不是那么勤奋，只是恰巧那天我在专注而认真的盯盘面，期权这东西差一分钟也许你就不敢动手了。

下周的任务还是等着天上掉点啥，刀子还是馅饼我也不确定。