2024年的股市一开始就给投资者兜头泼了一盆冷水，很多人都感觉非常绝望，这日子什么时候是个头呢？有朋友说需要安慰，那我对此事倒是真的有另一番看法。

从哪说起呢？就从23、24年交接之时哈尔滨的冰雪旅游火爆全网讲起吧。

23年年中的时候火了一座叫做淄博的城，这原本不是一座旅游城市，当时是因为什么火的呢？不是因为美景，也不是因为美食，是因为人心。如果说你还没想明白，觉得有偶然因素，那么哈尔滨这次旅游经济突然爆发你应该看懂，哈尔滨每年都坚持做冰雪大世界，冰雪旅游，即使在疫情肆虐的年份也没有间断，一直在传承。

这一次起初就是因为一部分游客没有排到大滑梯喊退票被发到了网络引流量，当地的文旅当即处理，大气的“惯着”游客，直接退票了，结果网上吵翻了天。我们可以看到网络争吵的起始阶段是有所谓地域之争的，但就是哈尔滨这个小小善意的举动，迅速引发了全网的反节奏，风评逆转。让人没想到的是这种讨论不仅平息了争议，还迅速弥合了很多南北方不同观念的分歧。有一个蛋糕店主费尽力气做出了索菲亚大教堂外形蛋糕，但是制作时间很长，没想到火了之后有游客离开门还有一两个小时就去排队一定要“整”一个，店主小姐姐感动得直接泪目破防了，有时候一个很小的认可和理解就会感动很多人。底下的一条评论说：我们这么热情的迎接南方“小土豆”，不为别的，就因为很久没有这么感动了，为大家同为中国人，希望在外的北方兄弟们也能得到更好的对待。

说实话，作为北方人，看到这次哈尔滨甚至整个东北宠南方游客的程度，我是十分嫉妒的，如果你仔细去追踪其中的各种好玩有趣乃至感人的故事就会发现，这里面的脉络以及各城市、各地游客的互动其实和年中淄博的是基本一致的，只是哈尔滨的旅游地理特点更加鲜明，引爆点更多，火爆程度更烈。

那么这种局面意味着什么呢？

首先还是人心，我们中国人无论有多少个民族都是中华民族，华夏子孙，但是随着经济发展的参差不齐，人们接触外部世界的多寡，包括一些不良引导等因素影响，风气有变。实际上我们内心深处渴望中国打破地域，阶层，丑恶的桎梏，消除分歧，重新团结在一起的愿望存在已久。作为一个整体，潜意识里可能我们无时无刻不在寻找着这样的机会，对自己的同胞展现自己的勇气，善良，热情，以期让我们社会回归和谐，让国家更加美好，更加让人向往，重新凝聚向上的力量。

所以我们看到淄博和哈尔滨这两次的火爆实际上是当地与外地，很多城市互动一起参与进来，南方与北方义无反顾的双向奔赴。那么如果你能跳出股市去看待这个养育我们的这片土地，就会知道，这个国家充满希望，正在积蓄再次迸发的力量。

其次，哈尔滨冰雪旅游火爆的反面其实是出境游的此消彼长。这确实一定程度上反映了我们的经济在慢下来。但是除此之外，我们还要去思考，原来的外部世界对谁最有吸引力？是没有“见过世面”的“他们”。现在的“我们”，很多人已经对外面的世界免疫，因为我们发现他们过得并不比我们强，除了50、60、70后可能还有极少数保留着盲目的崇洋媚外思想之外，现在的年轻人已经可以平视这个世界了，不在意外国奢侈品，穿戴国潮，用华为，狂热的喜欢更加有科技感的国产汽车。经济的暂时慢下来实际上是提供了更多国产产品崛起的机会。

那么慢下来就一定是坏事吗？不一定。我们人是有两套系统，系统一负责快速反应，下意识可能就懂了，系统二负责解难题，需要调动更多的神经元协调慢慢反馈。所以我们可以想明白，只有慢下来才能解难题，解那些更有价值的难题。时代在自顾自的发展，并不知道甩下了什么，甩下了谁，现在摆在我们面前的可能已经没有简单题了，那些袜子，打火机之类的我们都解决了，完胜。剩下的是我们再次飞跃需要的高台阶了，换个角度想也许只有慢下来才有可能解决那些难题。

最后，哈尔滨这次的火爆实际上是科学技术与我们制造业的超强发展。换在十年前，哈尔滨是绝对无法接住这泼天的富贵的。是大数据和多媒体形态技术推出了哈尔滨，是高铁，航空，汽车三路并进搞定了迅捷运输，是5G高速互联迅速消除了信息差与误会，团结了国人，是万物互联搞定了住宿等资源的协调，是复杂的算法优胜劣汰让自由旅游充满乐趣，等等。旅游火爆的背后是中国科学技术的大发展和超强制造业的强力支撑。

这些东西看着没什么，也许呈现在公众面前的也许只是3天40亿的旅游收入，但本质上是科学技术的力量和我们追求更美好生活需求的相互促进。

那么如果你能够静下心来脱离股市投资看待中国整体的发展情况，会发现我们拥有心态更加平和自信的年轻人，全球最大的单一市场，全世界最强大制造体系，最不甘心落后的科学技术追求，最宽厚的文化包容，最强烈的自我疗愈与融合社会体系。

即使有各种外部干扰，中国的崛起也是必然会发生的。就像哈尔滨的冰雪旅游，就我自己的认知，尽管这座城市还是有那么多的不完善的地方，但是疫情三年，这座城市从市政改善到景观的精益求精从没停下准备的脚步，某一刻她一定会迸发出巨大的能量，一朝成名天下知。股市的发展尽管遇到困难，但是慢下来不是停下来，它不是也一直在解决各种问题，为下一次起飞做准备嘛。

有的时候看起来我们是慢下来了，但也有可能是新的更高质量的发展路径已经在形成。时代变了，就会有更新的产业和公司来引领，比如新能源汽车行业就会越来越卷，而有些旧时代巨无霸，比如大型房地产公司可能绝大部分都会被无情抛弃，而他们恰恰也曾经是某个阶段时代的产物。在这个过程中，会有产业，会有人落在后面。

新能源，芯片，AI，智能汽车，其实每一样我们都没有被落下，有的甚至干的更好。但是不可否认，人工的使用会变得越来越少而贵，有人会有被抛下的感觉，而在这个过程中可能我们会感觉慢下来了。我们没变，是时代变了，需求变了。大部分困守一隅长期不变的企业已经很难基业长青了，因为科学技术的更新速度只会越来越快。在变与不变之间，投资者也应该认真思考。宏大的叙事下，必然伴随着个体的悲哀。

我的持仓还是光峰科技，天合光能，恒生电子，迈瑞医疗，东方雨虹，三一重工，华兰疫苗，涪陵榨菜，中控技术，麦格米特，安琪酵母，养元饮品，万科A，汤臣倍健，博威合金，中集车辆，中集环科，丽珠集团和浙江荣泰，新加入了凯莱英。

我的一些持仓一点点在变化，实际上也是在时代发展叙事下，变与不变之间小我思考的结果，有一些就是沿着产业链在向上移动，也有一些不变应万变，还有一些则确实是积极求变的。

光峰科技是问的困扰比较多的问题。那我也想问一句：你当初买入光峰科技的逻辑是什么呢？以我为例吧，大概回顾23年一些周记里的观点：基本逻辑是影院业务下半年会持续好转并至少延续到24年春节档，实现了吗？正在实现；车载业务进度大概推演是23年下半年到24年上半年有具体进展，公司自己的预测没改过大概比我预计的好像还稍晚一些，实现了吗？与预测基本一致；亏损的峰米业务进一步收缩，占比越来越小，实现了吗？三季报显示正在实现。

公司现有现金牛业务和新业务都在顺利开展哪，今年一季报到中报就会确定不错增长。那到底有什么问题呢？其实什么预期都没有变化，承认吧，就是股价变化影响了你。“非风动，非幡动，仁者心动。”

对我来说，克制自己的恐惧也是很难的，所以要事先做好逻辑推演，假如我的判断错了，影院崩盘，车载被拿下，那我就要有坚决认输的决心和心理准备，因为出发逻辑是错的，预期没有了。光峰跌的是出价不是逻辑和估值。我跟踪投资光峰科技大概有两年多一点吧，而即使是不错的投资思路也可能需要两到三年甚至更长时间才能显现出明显成果，前提是逻辑不变，生意越来越好。

股市里的故事有时候会让我想起古董行里的弯弯绕绕。你拿个真的出来可能自己都不确定，行家有可能第二眼都不看就瞟过去了，买其他的顺手就捡漏走了，你不卖？那就做个局，先当真后当假，虚虚实实让你的心理彻底崩溃，最后没准也就当个仿品扔了。

所以如果你怕有黑天鹅出现不敢继续买入，至少持有没什么问题吧，因为预期和逻辑没变化。如果只是别人出价低了就卖，那岂不是早晚要赔光？

两个行当里相同点都是一个：就是这东西值多少钱？你看值多少，当初又是根据什么看的？现在为啥不值钱了？是东西换了？还是别人出价低了？这又是个什么局呢？

买入凯莱英的原因是不知道他为什么这么便宜，翻过相关资料之后，我对凯莱英很有兴趣，不敢想有这么低的估值，在行业低谷，在公司仍然业务增长很好的时候，以接近四年前的价格买到。

现在的股市啊，真是让人不敢想，那么多好公司的股价找不到什么特别的理由就是一直跌，让人垂涎。我其实又不敢买的太快，眼看着这情绪崩溃越来越频繁，总想着贪心一点，没准还有更便宜的，得把手里的资金抓紧了，可有时候实在是忍无可忍，还是得试探性的买入，结果就是越买品种越多，这不是无解了吗？