大A确实是很魔幻的，整体上已经无法用正常的逻辑去理解，情绪的分量已经完全凌驾于价值体系之上。周五睡了个午觉，醒来股市和上午的时候相比已经变了个模样，不知所以然，看了半天才知道是中午有政策小作文出来，这？

一纸公文勾起了很多回忆。年轻的时候我是很爱玩游戏的，最常玩的是《星际争霸》，《红色警戒》，《暗黑》还有《反恐精英》这几个系列。最欣赏的还是《星际争霸》系列，当时自组的各种战队在大学里如雨后春笋，我始终认为这个游戏是即时战略游戏的脑力巅峰。还有些PS掌机游戏记不太清了，家里还有一部3000在吃灰。最早的网络对战游戏里，有一个叫泡泡堂的当时很有名气，其实就是最早的单机版炸弹人网络改良，没想到那么受欢迎，我对那个游戏毫无兴趣，但是因为女朋友游戏打不过别人，被迫上线打配合，结果一路护送倒把自己打成了大区前三，实在是始料未及。

那我后来为什么不打游戏了呢？一个原因就是工作比较忙，还有一个原因就是后面出的很多游戏都要氪金。大学的时候真是没什么钱，努力钻研就是破解，能免费尽量免费，后来对正版一点点逐渐也能接受，谁知道后面世道变了。我对游戏的理解就是大家凭本事，拼脑力，拼操作，拼手速。结果后面网络游戏时代大发展，需要不停的充值，超长时间在线和买东西来维持优势和体面，大家已经无法站在一个起跑线去玩同一款游戏，这就不是游戏了，起码超出了我对游戏的理解。现在已经基本不玩游戏了，只是在网上看看星际争霸的韩国顶尖高手对决或者CSL等各种比赛，其实作为观战者有时候感觉也挺有意思。

说不好现在游戏的这种吸金模式对与不对，反正我不喜欢。人的欲望是无限的，利用这种人性的弱点来赚钱是可以想象的，但不应该是无底线的。目前的一些吸金无底洞模式我认为是应该有些改变的，通过无限放大人性弱点来达到扩大盈利的目的不可取。游戏本身是人们闲暇之余的陪伴，不是精神鸦片，但是无底线去挖掘金钱和人的精神潜力这是设计和运营游戏的利益相关方的原罪。

一张A4纸应该说是对游戏行业的运转有改善的，但解决不了游戏行业的深层次问题，却误触发了股市大跌的按钮，这很有大A的风格。其实A4纸应该解决的是游戏行业的盈利模式问题，只有解决了游戏行业的根本底线问题，才能让这个行业不被那么诟病，形成良性发展，否则只是治标不治本。我个人对这次的A4纸小作文是支持的，甚至认为力度是不够的，方向扭转还不够透彻。只是时机选的不够好，这件事不能放在周末发酵一下吗？不想加班？还是周五下午要早下班，一定要中午发？有时候这种权力的任性很让人无语，这种新闻管理机构尚且如此，官本位主义的横行可见一斑。

我的原有持仓光峰科技，天合光能，恒生电子，迈瑞医疗，东方雨虹，三一重工，华兰疫苗，涪陵榨菜，中控技术，麦格米特，安琪酵母，养元饮品，万科A，汤臣倍健，博威合金，重点加强了浙江荣泰的仓位，同时也加强了中控技术和博威合金仓位并参与了配债，新加入了中集车辆和中集环科，清掉了亿纬锂能的仓位。

亿纬锂能的清仓和浙江荣泰的增持几乎是同步进行的。这里面的考虑其实不是特别成熟，对于亿纬锂能我有一种特殊的感情，但是剩下的也就是情怀，这次换成浙江荣泰是下了很大决心的。关于浙江荣泰的持股其实并没有离开新能源行业，它的热失控防护材料相比亿纬锂能这样的锂电池公司，在序列上相当于上移了一步。新能源和电动化正在终结中国的石油时代，我的投资应该是不会完全离开这个领域的。按照公告，仅下半年我粗略估算未来几年的订单已经几十亿了，而且这些订单还不是一年完成，会保证这几年公司营收上一个台阶，以目前这种公布定点的速度，明年一季度预计还会有更多的订单飞进来，这和新能源汽车锂电池激烈的竞争形成了鲜明对比。这个行业可能不大但是公司的卡位很好，上市时机也很好，体量也很小，有种几年前挖掘小公司似曾相识的感觉。我准备先持有看看明年上半年的情况。

中集车辆和中集环科的买进是在研究中集集团的时候发现的，之前一直说中集集团没有在低位的时候买回来比较遗憾，后面发现中集车辆和中集环科作为集团的衍生产物其实质地也很好，业务有一定特殊性。一时之间也分不出伯仲，就都买一点，后面看看是否要集中一下，不同类型的标的选择意味着目的也是不同的，年底的时候归纳一下。

中控技术也是我很喜欢的公司类型，技术流，总体上发展前途很好，订单很多，敌人很少尤其是国内，算是趁乱捡到便宜了吧，所以少有的上涨加仓。

其实麦格米特也不错又是少有的华为出身，就是想再观察观察，它的优势相比中控技术在各自行业中的竞争位置还是有所不同，犹豫了一下，再翻翻看。

这里就体现出相比芒格和巴菲特，我们这些凡人的愚笨，何止五分钟，研究三天我可能都下不了决心做决定，总是怕自己漏掉什么关键因素，所以就犹犹豫豫，反反复复。

华兰疫苗其实也有兴趣，不过现在有义无反顾的减持跟着，也就和东方雨虹一样没有动手，既然有人要卖那就等几个月看看也无妨，也许还有更好的价格出现呢。不过为什么疫苗类企业的估值这么低我是有点迷惑的，智飞生物也是，有人知道是怎么回事吗？这是什么逻辑在里面？

这一周值得关注的标的还有很多，落难的凤凰不如鸡啊，不过也没敢妄动，倒不完全是估值的问题，主要是这市场情绪我总怕不到位。这个时候还能沿着自己设定的一条条逻辑路线去实践，无疑是幸运的，有点乱世淘金的意味，但是资金毕竟是有限的，只怕到时候资金耗尽，再稳定的心理状态也挺不了一时三刻，那就只能躺平装死了，有些动作是有所准备的，等下周年终总结的时候再说吧。