【盘面分析】

央行三季度货币政策执行报告显示，加大对城中村改造、“平急两用”公共基础设施建设、保障性住房建设等金融支持力度，预计相关项目将陆续获得资金支持，已经是年底维稳的态势。北交所板块大起大落，一度出现了日成交300亿，成交暴增十倍，这在场外资金不足的情况下对沪深两市流动性造成较大影响，这也是导致三大指数进一步下跌的主要原因之一。金融股始终没有明显护盘的动作，本来就没有增量资金的市场出现分流，这里要当作二次探底来看待。

 骑牛看熊发现火爆多日的北交所大幅降温，北证50指数也一度跌幅超5%。从个股方面来看，大批此前活跃的人气股跌幅超10%，但仍有部分标的逆市走强，甚至30cm封板涨停。随着北证50板块中部分个股披露减持公告，以及相关的澄清函，让其出现了明显的回调走势，也是板块分歧的开始，只不过行情并未结束，反而要关注回调后的机会。目前来看北证50板块里集中了“专精特新”标的，再加上政策预期差与增量资金有望驱动后续行情，美债收益率回落，分子端并非核心变量情形下，市场风格有望持续，仍然可以关注北交所股票投资机会。

三大指数集体低开，北证50低开5%，三大指数随后拉升翻红，出现了明显的反弹，两市个股涨跌互半，题材板块方面电子纸、OLED、混合现实等板块表现较强，水产品、鸡肉、种业等板块表现较差。北证50指数开盘跌4.98%，个股集体调整，逾30只个股竞价跌超10%，北交所近期两只大牛股志晟信息、凯华材料昨日深夜相继发布公告表示，今起停牌。此外，志晟信息还在昨日晚间披露了一则持股5%以上股东的减持公告。智能驾驶板块延续强势，皖通科技4连板，合兴股份2连板，兴民智通、万集科技等纷纷冲高，八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。

短剧概念快速回升，中广天择反包涨停，海看股份涨近10%，中文在线、唐德影视等纷纷冲高，2023年上半年我国各网络平台共上线微短剧480多部，已经超过2022年全年的数量，相当于平均一天就要上线2.7部。HBM概念股集体反弹，亚威股份触及涨停，华海诚科、赛腾股份等纷纷跟涨，各原厂预期2024年第一季于NVIDIA完成HBM3e产品，HBM4预计2026年推出。苹果MR概念异动拉升，双象股份涨停，雷曼光电涨近20%，深科达、智立方等快速跟涨，苹果准备在11月28日在上海举行“Apple Vision Pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。

预制菜板块快速回升，惠发食品3连板，商场触及涨停，桂发祥、五芳斋等纷纷跟涨，2022年中国预制菜市场规模约4196亿元，约80%来自B端，随着C端消费习惯变革，预制菜市场容量广阔，预计2026年中国预制菜市场规模将达10720亿元。钠电池板块震荡走高，传艺科技涨停，维科技术、蔚蓝锂芯等纷纷跟涨，瑞典电池开发商和制造商Northvolt AB公司计划明年向客户提供钠离子电池样品，并在2030年前实现量产。电子纸概念异动拉升，汉王科技、亚世光电涨停，秋田微、合力泰等纷纷跟涨，根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，电子纸学习本的10月线上销量达到了1.6万台，环比增长123.3%，同比增长30倍以上。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开高走，离3000点越近反弹的力度就越大，多空争夺站让投资者常常会有一种感觉：“3000点是铁底吧！”其实目前只是没有跌穿3000点而已，这样的走势仍然要小心“很久必跌”，特别是在外围上涨的情况下，A股不涨，一旦出现外围金融市场下跌，A股恐怕就难以横盘了。本周面临美联储非农数据公布的压力，较难出现大涨的行情走势，依然还是应该防守为主。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周二低开高走，指数仍然在2000点下方震荡，依然是处于下跌趋势中。其实牛哥还是很生气的，外围股市新高，A股指数回到年初，等于说一年下来指数没有变化，个股恐怕创了新低，难道我们的经济就那么不堪吗？马上要进入到12月份，做盘环境会比11月份更差，这也是大家要注意的！接下来注意创业板指数能否在1900点之上稳住。

【淘金计划】    

北证50板块在近2周呼风唤雨之后，出现了明显的降温情绪，但是从走势上来看还没有结束。只不过北证50大涨后，创业板指数出现了明显的回调，形成了明显的跷跷板效应，这也是今年毕竟明显的行情，没有增量资金的加持，某一个方向大涨，其它方向往往就会被冷落。马上进入到12月份行情，仍然不要去追涨参与热点，还是应该选择跨年行情的机会，很多板块看似热闹，实际上参与后发现是一地鸡毛，钱可能是别人赚了，山顶上的风却是你在吹！

题材板块中的电子纸、供销社、混合现实等概念是资金净流入的主要参与板块，水产品、房地产、传媒娱乐等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现北证换手率约为0.6%-0.8%，低于主板的1.0%中枢水平，更低于创业板的2.98%和科创板的2.55%；从宽基指数上上看，北证50 换手率近日受市场波动快速提升至6.4%，但通常在0.4%左右徘徊，低于上证的0.6%、深证成指的1.0%、创业板指的1.4%和科创50 的0.8%。

北证50 指数目前为北交所唯一一只股票指数，对北交所整体具备良好代表性。市值上偏向小微盘个股，行业上相对较为均衡，专精特新相关企业占比较高。指数自基期以来表现优于主要宽基指数，弹性相对较大。

北交所定位“中小创新企业”，重点支持先进制造业和现代服务业等领域的企业，与科创板聚焦“硬科技”以及创业板“三创四新”的定位形成错位发展，共同为企业的融资、发展提供有力支持。

除了政策驱动因素外，从估值的角度来看，当前北证50 成分的市盈率在20 倍附近，市盈率相较创业板、科创板相对较低。并且北证50 市盈率前期调整幅度较大，目前来看仍有估值修复的空间和机会。

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