【盘面分析】

美股拉升再创反弹新高，离前期高点只有一步之遥了，美国公布的上周初请失业金人数为20.9万，意外低于预期的22.6万，以及美国消费者对未来一年通胀率预期创下7个月高点，美债收益率连续下行后有走平的迹象。本周A股市场出现北交所指数大幅上行的走势，市场偏好仍是以低市值、风格主题为主，这个位置有部分资金进行分流，但是总体成交量并未增大。11月行情已经进入到尾声，这里仍然要注意A股市场的变盘效应。

 骑牛看熊发现2023 年前三季度新能源汽车销量为628 万辆，同比增长38%；其中，第三季度销量为253 万辆，同比+29%，环比+17%，市场总体表现亮眼，我们预计2023/2024 年全年销量将达到900 万/1150 万辆，同比+30%/+28%。预计2023 年全年新能源汽车海外市场总销量将达到513 万辆，电动化趋势进一步强化，原材料价格下跌趋势逐步企稳，产业链降本趋势较为明确，预计将有望带动下游新能源汽车成本下降，利好动力电池及整车降本增收。海内外市场需求向好，汽车行业在经历了政策、补贴驱动阶段后，市场驱动、稳定成长趋势已经明确，新车上线在即值得关注。

三大指数集体低开，随后指数纷纷拉升翻红，两市个股涨多跌少，题材板块方面新冠药、CXO、汽车类等板块表现较强，短剧游戏、传媒娱乐、互联网等板块表现较差。病毒防治概念早盘活跃，四环生物2连板，桂林三金、太龙药业等多股涨停，北京儿童医院、首儿所等儿科医院的儿童门诊就诊病例中，就医原因前三位是流感、腺病毒、呼吸道合胞病毒。北交所个股持续活跃，北证50指数涨超3%，志晟信息（一字板）3连板，凯华材料拉升逼近涨停，5个交易日大涨近250%，峆一药业、星辰科技、铁大科技、路桥信息等继续冲高。

华为汽车概念股开盘拉升，圣龙股份5连板，隆基机械涨停，渤海汽车、长安汽车等多股涨超5%，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。氟化工板块早盘拉升，永和股份冲击涨停，三美股份、巨化股份等多股涨超5%，多家券商研报表示，受配额期临近以及第四季度海外企业集中补库等因素影响，预计制冷剂行业景气度或显著提升。智能驾驶板块拉升，日盈电子涨停，万集科技29CM涨停，华阳集团、金溢科技等纷纷跟涨，近日小马智行宣布获得广州首个自动驾驶卡车编队行驶测试牌照，获准在广州开放道路上进行L4级编队自动驾驶测试，这为小马智行进一步开展规模化的大宗商品编队自动驾驶运输业务提供了有力支持。

减肥药概念股再度拉升，常山药业涨超11%，双鹭药业、普利制药等多股涨超5%，Ozempic（GLP-1药物司美格鲁肽）和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化，欧盟市场2024年仍会存在Ozempic供应短缺问题。汽车整车板块走高，长安汽车涨停，长安和华为联合发布的阿维塔12预订量卓越，上市12小时大定突破5000+，上市36小时大定突破6700+，上市72小时累计大定11128，订单均价超过35万。卫星互联网板块异动拉升，北方长龙大涨超11%，万通发展逼近涨停，华为官方宣布，将在11月28日举行的智行S7及华为全场景发布会上，推出全新的MatePad Pro 11英寸新产品，暗示新品或将搭载北斗卫星消息功能，成为业界首款支持北斗卫星消息的平板产品。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四低开高走，相对其他指数较强，仍然还是在3050点附近进行震荡。金融股本周始终没有像样的表现，但是指数起码没有下跌，这也说明行情还是比较稳定的，市场信心也有明显修复，就看之后能否继续向上了，毕竟总是横盘震荡还是害怕“很久必跌”。近期大盘蓝筹股比较弱势，这与场外资金进场力度有关，不过市场氛围的转好。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周四重回1950点之上，目前属于下跌后的区间震荡，这个位置仍然要小心行情变化。题材板块轮动过快，没有明显的市场赚钱效应，近期也很难改变这个局势，今年剩下来的1个多月依然还是机构性行情为主。这里要开始关注12月份非农数据，这将会决定美联储是否加息，也将会改变12月份的金融行情走势。接下来注意创业板指数能否在1950点之上稳住。

【淘金计划】    

人民币汇率近期的上涨，更是市场对于中国经济发展投下的“信任票”，稳汇率政策持续加码，金融管理部门针对人民币汇率也在不断释放积极信号，这也是为了稳定市场预期。北证50在本周的活跃度是有目共睹的，指数创出新高说明有资金不断推高市场，这也说明机构和游资开始抢起这个“香饽饽”，但是牛哥兴趣不大，大家都知道的机会往往不是机会了，反而要小心风险出现。

题材板块中的汽车、一体压铸、无人驾驶等概念是资金净流入的主要参与板块，短剧游戏、传媒娱乐、云游戏等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现2023 年1-10 月国内狭义乘用车销量同比增长7.7%，预计主要系汽车促消费政策支持、重点新能源车型拉高新能源市场热度及出口高增带动，预计2024 年行业将保持平稳增长。

2023 年随着华为、小米入局新能源车市场，新能源车竞争将进入围绕生态化、智能化竞争的新阶段，新的迭代将重塑行业格局。同时，部分竞争力较强的零部件厂商将围绕全球化、智能化、生态化增量领域展开全面布局，有望迎来中长期发展机遇。

华为在技术方面多年的深耕积累，对产业链的价值提升效果显著，同时也得到了市场的广泛认可，在手机、汽车、算力等多个领域，华为概念在今年均保持了较高的热度。

新能源车渗透率逐年提升，自主品牌及新势力的新能源车型或将进一步蚕食合资品牌市场；随着华为、小米等科技企业入局，预计2024 年国内新能源车市场竞争将继续加剧，新能源车企市场表现或将进一步分化。

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