【盘面分析】

美联储11月FOMC会议纪要对市场亢奋的“降息预期”进行微调，纪要显示官员们在“谨慎推进继续加息”方面意见一致，若抗通胀进展不足将进一步紧缩，但金融条件持续变化会影响货币政策，应在一段时间内维持利率限制性。这个消息已经很明显说明加息进入到尾声了，但是低于预期，所以美股微跌。A股市场开盘低开，但是下跌幅度不大，市场情绪有所好转，并未出现普跌行情，说明有资金低位承接，北交所连续2日大涨成交量暴增，要注意A股市场可能会出现资金分流，同时要注意新的投资机会。

 骑牛看熊发现短剧概念股持续活跃，因不断涌现牛股而颇受市场关注，板块人气高标天威视讯获15天10板，引力传媒也晋级5连板。短剧日均投放规模达到5000万以上，而短剧版权商数量已由2022年Q4的41家增长至2023年Q3的150家，其中48%为网文行业转型而来。各大平台投入资金进行投流，积极布局短剧市场。短剧市场已进入百花齐放阶段，IP 储备丰富和剧本开发能力强的平台有助于把我受众者审美，有利于编剧在内容上的原创和改编，为未来短剧内容做铺垫，有望提前抢占市场份额。

三大指数集体低开，随后沪指率先翻红，值得注意的是两市个股涨多跌少，市场氛围还比较好，题材板块方面房地产、物业管理、短剧游戏等板块表现较强，CPO、CXO、光通信等板块表现较差。短剧概念维持强势，引力传媒5连板，思美传媒涨停，天威视讯、海看股份等纷纷跟涨，快手表示，在短剧方面，今年暑期档共上线了85部“星芒计划”短剧，其中播放量破亿的短剧数量达到了21部，内容涵盖古风、青春、都市和家庭多种题材。快手还表示，平台的短剧营销能力也在逐步升级。三季度，“星芒计划”短剧招商收入环比提升超10倍。HBM概念股再度走强，亚威股份再度涨停5连板，山东华鹏3连板，凯华材料、壹石通等纷纷冲高，SK海力士计划将HBM4堆栈直接放置在GPU上，“存算一体”将带来散热新挑战。

数据要素板块早盘拉升，零点有数大涨超10%，三维天地、国新健康等纷纷跟涨，印发《“数字湾区”建设三年行动方案的通知》，推动数据要素合规高效、安全有序流通。按照国家数据跨境安全管理法律法规要求，整合粤港澳三地网络、算力、存储、数据等资源，探索构建大湾区数据综合业务网，建设数据要素统一大市场。房地产板块开盘拉升，大龙地产3连板，深振业A涨停，深深房A、深物业A等纷纷涨超5%，广州公共资源交易中心官网显示，黄埔区挂牌今年第四批次土地出让的首宗宅地，本次挂牌地块出让按照价高者得原则确定竞得人，并未设置地块最高成交限价，意味着广州正式取消宅地“限地价”出让政策。

车联网板块拉升，金溢科技触及涨停，深城交、万集科技等纷纷跟涨，12月1日华为即将全球发布车路协同(V2X)标准，此前2023年11月17日四部门正式发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》，首次对搭载L3及L4自动驾驶功能的智能网联车辆开展准入试点工作。减肥药板块盘中震荡反弹，常山药业涨超15%，双鹭药业、翰宇药业等纷纷冲高，欧洲药品管理局（EMA）在其网站上公布的一份信件中表示，其与诺和诺德预计，Ozempic（GLP-1药物司美格鲁肽）和Victoza利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化，欧盟市场2024年仍会存在Ozempic供应短缺问题。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三低开低走，指数重回3050点附近，说明多空争夺比较明显，这里难言有较大的反弹机会。市场情绪有所好转，主要体现在跌停个股数量减少，再加上指数回调并未出现普跌行情，一些个股还有脉冲式上涨，这是比较好的一面。现在的问题仍然是金融股可谓是成也萧何败也萧何，没有一鼓作气地上行，反而出现了回调走势影响指数向上，这也同时近期震荡行情的主要原因之一。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周三跌逾1%，出现了明显的回调走势，两市个股由涨多变成了跌多，出现了明显的调整。现在的行情相比1个月前还是有明显好转，主要体现在市场震荡走弱，并没有出现群龙无首的情况，起码今天短剧游戏还是走势较强，虽然一天一个热点，但是总比什么都没有要好。年底行情不宜要求过高，这里要开始降低行情反弹的预期了。接下来注意创业板指数能否在1950点之上稳住。

【淘金计划】    

11月以来，A股市场反弹势头较前期有所放缓。从公开数据来看，71.88%的私募看后年末行情，并且普遍倾向于“高仓位运作”，且对于“科技成长”方向青睐有加，国内股票私募机构的平均仓位已连续多周保持在80%附近。近期各大国际机构对于中国资产的乐观情绪也持续升温，不少机构正酝酿加仓，优质行业板块持续获得看好，A股市场被外资普遍“叫好”。

题材板块中的短剧游戏、知识产权、旅游等概念是资金净流入的主要参与板块，光通信、锂矿、CPO等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现随着相关管理规范的出台，网络微短剧内容质量标准有望得到提高，促进短剧在选题、内容创意和剧集制作上实现全面的质量提升。从长远来看，更高的内容审核标准或将驱动内容生产方聚焦于优质内容、创新题材与技术，催生新的创作思路，推动行业的多元化发展。

真人互动游戏《完蛋》爆火，互动式短剧有望兴起2023年10月18日真人互动式游戏《完蛋！我被美女包围了！》上线后热度持续走高，呈现现象级爆火。短剧具有改编成真人互动式游戏的基因，由《完蛋》制作成的剧集在B站上获得高播放量也可证明该点。

短剧特点是快节奏，夸张化，行业热度持续提升短剧特点是情节快节奏、高密度和夸张化，通常以竖屏形式呈现。“短剧游戏”概念市场依然保持较为乐观的预期，但长期来看“短剧游戏”后续能否保持坚挺需要根据后续短剧类游戏的推出及销售情况来判断。

短剧行业处于快速发展时期，目前短剧内容形态正快速分化形成三种模式：10 分钟以上的长视频短剧，3 分钟以下的短视频短剧，以及小程序剧。短剧供给方面存在较大的增长空间，预计明年市场规模将持续增长。

传媒游戏板块第三季度业绩情况稳定，头部企业表现优异。从数据来看，传媒游戏板块目前仍保持相对稳定，可以重点关注有较好的增长预期的头部企业。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。