【盘面分析】

美联储已经结束了其历史性的紧缩行动，并计划在明年上半年降息，近期美股连续大涨，已经出现了深V反弹的行情，近期有望再创新高，带动外围金融市场出现明显的反弹迹象。A股指数间分化较大，依然还是震荡行情为主，蓝筹板块走势偏弱，主要还是中小创板块的投资机会，市场情绪端改善明显。目前位置还是震荡向上的趋势，仍然可以在回调中适当参与，同时等待年底板块的衔接机会。

 骑牛看熊发现英伟达发布了最新一代AI 芯片H200，旨在培训和部署各种AI模型。H200 是全球首款搭载HBM3e的芯片，HBM 产品迭代速度加快，我们认为在此催化下产业链将迎来蓬勃发展机遇。随AI 大模型训练的不断推进，HBM 作为关键性技术，其增长确定性极高，相关投资机会有望集中在封装设备材料及国产HBM 配套供应。AI 需求驱动HBM 高增，有望持续为前驱体市场带来增量。HBM 成为存储大厂兵家必争之地，H200 或将再次掀起HBM 布局大战。 

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面人脑工程、水产品、短剧游戏等板块表现较强，证券、草甘膦、锂矿等板块表现较差。华为汽车概念延续上周强势，银宝山新7连板，奥特佳3连板，圣龙股份、维科技术等多股涨停，2023广州车展正式拉开帷幕，继问界、智界之后，还会有两个“界”，来自北汽和江淮。短剧概念股快速反弹，引力传媒3连板，岩山科技、幸福蓝海等纷纷跟涨，抖音日前开启测试短视频内容付费，包括省广集团、因赛集团、凯淳股份、天龙集团、思美传媒、久其软件、吴通控股、浙文互联、天下秀、青木股份和中富通在内的10余家A股上市公司近两日在互动平台回复抖音内容付费对业务影响情况或与抖音相关合作情况。

卫星互联网板块早盘拉升，航宇微涨近20%，湘邮科技触及涨停，天海防务、佳讯飞鸿等纷纷跟涨，2024年我国将陆续实施天舟七号货运飞船、神舟十八号载人飞船、天舟八号货运飞船、神舟十九号载人飞船4次飞行任务。目前，工程各任务单位正按计划开展相关工作。脑机接口概念股震荡拉升，南京熊猫5连板，创新医疗、三博脑科等纷纷跟涨，据脑机接口产业联盟消息，脑机接口产品第三方评测工作正式启动，目前脑机接口技术已经广泛应用到医疗、教育、康养、安全生产、娱乐等场景，产业正处于快速发展阶段。光刻机板块早盘拉升，西陇科学9天8板，同益股份、强力新材等跟涨，9月我国从荷兰进口光刻机同比增长1036%，且第三季度中国大陆的销售额占ASML整体销售额的比重已达46%，到2023年底ASML在中国的光刻机总数将接近1400台。

智能驾驶板块震荡走高，万集科技20CM涨停，金溢科技触及涨停，高新兴、深城交等等纷纷跟涨，工信部等四部委发布关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知，遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。汽车整车股震荡反弹，海马汽车冲击涨停，江淮汽车、安凯客车等纷纷跟涨，“中汽协会数据”2023年10月，乘用车产销分别完成251.3万辆和248.8万辆，环比分别增长0.7%和0.02%，同比分别增长7.6%和11.4%。减肥药概念股震荡走强，博瑞医药涨超12%，百花医药、常山药业等纷纷跟涨，礼来周五宣布，计划投资25亿美元在德国莱茵兰-普法尔茨的阿尔泽建立一个新的生产基地。新工厂将扩大其全球注射产品和设备制造网络，并支持糖尿病和减肥产品组合(包括GLP-1受体激动剂)日益增长的需求。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一重回5日线之上，受到60日线压制未能突破，再度进入到震荡行情中，这个位置依然没有明显的投资方向。周一两市成交量进一步放大，两市个股超4000只上涨，出现了明显的反弹迹象。从目前的投资局势来看，指数能否进一步走高，也将决定外盘资金是否愿意进场参与，没有增量资金难有大行情出现。接下来注意上证指数能否在3070点之上稳住。

创业板指数周一重回20日线与30日线后，出现了明显的反弹迹象，受到5日线压制未能突破，上方还有60日线一座大山。热点板块轮动较快，现在有点看“机构心情”的意味，已经不是之前几个板块轮动的走势，这个位置依然还是超跌板块拉升为主，所以与其去追高，不如在超跌股中加仓找机会。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

外资机构陆续发布2024年宏观经济展望或资本市场展望，纷纷表示看好中国经济发展前景，维持2024年增持A股立场，当前是布局中国资产的窗口期，A股估值颇具吸引力。当前A股上市公司的股票回购动作频频发生，从8月以来截至目前，券商板块相继有6家公司披露了股票回购动态，其中5家合计回购金额达到了11.73亿元。随着宏观调控组合政策效果进一步显现，资本市场的微观流动性已在边际改善，叠加当前A股估值处于中长期底部区间，每年11月到次年1月较大概率发生的岁末年初行情值得期待。

题材板块中的培育钻石、猪肉、新型工业化等概念是资金净流入的主要参与证券、煤炭、ST等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现英伟达发布新一代AI 芯片H200：H200 芯片是当前用于训练最先进大语言模型H100 芯片的升级产品，更加擅长“推理”。借助HBM3e，英伟达H200 以每秒4.8TB 的速度提供141GB 的内存，与A100 相比，容量几乎是其两倍，带宽增加了2.4 倍，预计于2Q24 出货。

 今年以来，随着ChatGPT 等人工智能的出现，带动全球对AI芯片、服务器的采购激增。权威机构DIGITIMES 预计高端AI服务器2023 年出货量为17.41 万台，同比增长415.1%；预计明年出货将达到37.28 万台，增长114.1%，高端AI 服务器渗透率有望持续提升。HBM 带来堆叠层数提升、散热需求升级，对GMC 以及粉体颗粒性能提出更高要求。

AI 驱动HBM 市场扩容，带动ALD 前驱体需求高增长。作为AI 芯片的主流解决方案，HBM 受到了存储巨头的高度重视。自2013 年SK 海力士首次成功研发HBM 以来，三星、美光等存储巨头也纷纷入局，展开了HBM 的升级竞赛，目前HBM 已从第一代（HBM）升级至第四代（HBM3）。

展望未来，H200 的推出有望再次掀起HBM布局浪潮，随着存储巨头的持续发力，产业链上下游企业也将紧密部署，HBM 的影响力将逐步扩大并带来全新机遇。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。