【盘面分析】

近期美联储发言一会鸽派，一会鹰派，这也导致外盘市场出现明显动荡，上周市场对于美债利率提升相当于金融条件收紧的观点普遍赞成，且市场普遍认为美联储明年降息100个基点，美股出现大涨。还有一个多月今年就结束了，以目前的宏观环境来看，指数出现V型向上的难度较大，这个位置仍然是筑底的节奏，题材板块轮动为主，要切记不要追涨杀跌参与，避免出现冲高后的回调风险。

骑牛看熊发现华为鸿蒙概念在弱市行情中“挑大梁”，出现了明显的机构资金抱团取暖的迹象。鸿蒙4.0 发布后，短短一个多月升级用户已经超过6000 万，每日新增120 万用户，鸿蒙已成为了全球第三大操作系统，全新鸿蒙HarmonyOSNEXT 开发者预览版将在2024 年第一季度面向开发者开放。预计未来会有更多的原生鸿蒙应用推出，鸿蒙PC 版本或有望明年推出，长期成长空间进一步打开，产业链相关公司持续受益，可以关注华为鸿蒙产业链投资机会。

三大指数集体高开，两市个股涨多跌少，题材板块方面短剧游戏、付费知识、华为鸿蒙等板块表现较强，家用电器、银行、证券等板块表现较差。跨境电商块持续活跃，长江投资9天4板，三柏硕、宁波远洋等多股涨停，今年前10个月中美贸易总值同比下降7.6%，远低于同期中国外贸整体增速，随着中美互访，或有望推动经贸方面步入缓和周期。数据要素板块走强，易华录领涨、金桥信息、普元信息等涨幅靠前，北京数据基础制度先行区11月10日启动运行，按照创建方案明确的数据先行区总体目标，到2025年，基本形成北京数据基础制度先行区框架体系，汇聚高价值数据资产总量达到80PB，数据交易额达到50亿元，数据产业规模超过500亿元。

短剧概念股开盘冲高，中文在线冲击20%，海看股份、掌阅科技等纷纷跟涨，苹果商店排行榜中，ReelShort排美国总榜第3，应用榜第2，超过抖音。鸿蒙概念股走强，九联科技涨近20%，传智教育一字板，软通动力、润和软件等纷纷冲高，安卓版本与鸿蒙将不再兼容，多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。AI医疗概念盘中活跃，国新健康涨停，润达医疗、万达信息等涨幅靠前，在2023年世界互联网大会乌镇峰会上，“腾讯觅影数智医疗影像平台”已全面开放20多个医疗AI引擎助力科研创新，以“云+AI”实现远程诊断、远程会诊、辅助诊断等多种数字影像应用，推动医疗AI全链条创新。

汽车产业链个股震荡走强，长春一东、铁流股份等多股涨停，星源卓镁、无锡振华、北特科技、贝斯特等纷纷涨超5%，汽车市场持续走强，全年预计汽车销量达2950万台，创历史新高。CPO概念股震荡走高，太辰光涨超10%，天孚通信、新易盛等纷纷涨超5%，中国移动近日发布省际骨干传送网400G OTN新技术试验网设备集中采购招标公告，集中采购产品为400G OTN试验网新建设备，预估采购规模为新增OTN设备1910台、400G线路OTU端口11190个。预计本次采购需求满足期为一年。卫星互联网震荡走高，多伦科技涨停，佳缘科技大涨超14%，达华智能、七一二等纷纷跟涨，11月10日，华为、荣耀、小米、OPPO、vivo等国产手机巨头将齐聚广州，与中国电信共商“手机直连卫星”技术的创新与普及，让卫星通信技术惠及更多消费者，助力经济高质量发展。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开低走，表现相对较弱，并未受到外盘指数大涨有所反弹，可谓是高开让人开心，低走让人难受。金融股开盘下跌，全天走弱的态势，导致行情失去了生机，但是个股红盘数量依然较多，说明抛盘并不大，毕竟这里没有大利空的前提下，牛哥仍然认为只是调整，不会深跌！接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周一重回2000点附近，在10日线附近企稳，依然还是上攻明显受到压制的走势，这个位置的调整还没有结束。牛哥还是保持之前的观点：“下方缺口不补难有大机会！”以目前中小创个股的走势来看，高位股出现大分歧，少数标的还在上涨，多数个股已经开始补跌，市场中最弱的是大消费，其次是新能源，就看之后是否会轮到它们了。接下来注意创业板指数能否在1980点之上稳住。

【淘金计划】

现阶段A股市场属于是磨底阶段，仍然是整体机会大于风险，结合内外部环境把握阶段性和结构型机遇。海外环境方面，美联储降息概率提升，美债收益率中枢料将持续下行，外部流动性等环境因素持续改善。随着市场流动性预期稳定，投资者情绪整体回暖，可以关注超跌成长风格，重点关注科技、医药、华为、人工智能等板块机会。

题材板块中的华为鸿蒙、华为算力、ChatGPT等概念是资金净流入的主要参与对象，家用电器、日用化工、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现华为确定了以手机为中心的发展模式以后，随着鸿蒙软件生态快速攻坚克难以及开源鸿蒙硬件设备生态的扩大和完善，华为鸿蒙对国内基础软硬件层以及应用生态的影响将进一步扩大，也会逐渐脱离对谷歌底座的依赖。

围绕鸿蒙生态，华为战略布局“1+8+N”体系的硬件矩阵。除了硬件矩阵，车载鸿蒙因为需要专业定制化原因，也是唯一在华为以外的设备搭载闭源鸿蒙系统的情况。从长远的角度来看，鸿蒙系统面向的是广阔的物联网领域，逐步覆盖“1+8+N”全场景终端设备，实现万物互联，孵化鸿蒙原生的IOT 应用生态，有望持续受益于物联网时代机遇。

虽然鸿蒙出海仍存困难，但随着鸿蒙软件生态攻坚，以及开源鸿蒙的硬件设备生态日益完善，华为鸿蒙对国内基础软硬件层以及应用生态的影响将进一步扩大。鸿蒙系统结合5G 应用于工业物联网，可以满足工业生产、无人驾驶等高精度的实时命令传输，助力工业生产智能化发展。当前发力动力电池、智能驾驶和通信等重点领域，我们认为未来将随鸿蒙向各行业智能硬件领域进军。

鸿蒙当前仍处于技术导入的中后期，市场对其及生态企业的判断主要还受事件推动，随着鸿蒙的不断适配完善，生态企业将不断去伪存真，真正顺应物联网时代发展的企业将依托鸿蒙逐步兑现业绩并实现生态价值。

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