【盘面分析】

在美股9连涨后，美联储再度出现鹰派言论，随后止步于此，美联储鲍威尔表示并没有信心认为已采取足够行动降低通胀，如有必要，联储会毫不犹豫地进一步加息。A股市场本周连续4日低开，出现明显转弱的行情走势，牛哥反复提到过要小心创业板指数向下补缺口，这里要注意下跌行情的防守措施，同时要小心高位股的补跌效应。

  骑牛看熊发现华为近日公开一项半导体芯片专利，可提高三维存储器的存储密度。本申请提供了一种半导体结构及其制备方法、三维存储器、电子设备，涉及半导体芯片技术领域，旨在如何提高三维存储器的存储密度。消费电子预期进入复苏通道,继续聚焦华为催化效应随着华为Mate 60的发布，以及消费电子逐渐复苏的趋势,国产模拟芯片行业将迎来新的增长动力，在估值和业绩侧形成双重刺激。随着AI 的落地将对包括CPU、GPU 及NPU 在内算力芯片均提出更高要求，已有高端芯片储备的算力租赁公司有望受益。

三大指数集体低开，两市红盘个股一度不足500只，题材板块方面存储芯片、chiplet、一体压铸等板块表现较强，保险、BC电池、传媒娱乐等板块表现较差。券商股开盘拉升，方正证券领涨，锦龙股份、国联证券等纷纷跟涨，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。一体化压铸概念拉升，福然德、和胜股份涨停，银宝山新、常青股份等纷纷跟涨，昨晚发布的智界S7汽车是首款搭载华为全新途灵智能底盘的车型，拥有多模态融合感知系统、HUAWEI DATS 动态自适应扭矩系统和HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统。

存储芯片板块异动拉升，力源信息触及20CM涨停，佰维存储、香农芯创等多股涨超5%，存储厂商近期严格控制出货，下游内存模块厂几乎抢不到货，NAND晶圆的报价频率从此前的逐季报价，缩短至如今的逐日报价。算力概念股开盘调整，思特奇跌超10%，真视通、东方材料、亚康股份、首都在线跌超5%，莲花健康、四川长虹等跟跌。Chiplet概念反复活跃，易天股份20CM涨停，文一科技、同兴达等多股涨超5%，三星为了加强和英特尔、台积电的竞争近日介绍了下一代（2.3D）半导体封装技术，可用于封装AI芯片等高性能半导体。据介绍，这种封装技术在不牺牲性能的情况下，可使成本降低22%。

卫星互联网板块早盘探底回升，臻镭科技、航天智装等纷纷涨逾5%，2023 数字科技生态大会卫星移动通信产业发展论坛将于11 月 10 日下午在广州举行，携手卫星产业链合作伙伴，在卫星通信技术、应用、服务方面齐聚合力、共谋发展。医药商业板块盘中震荡走强 ，一心堂涨停，健之佳、老百姓等纷纷大涨，试点互联网药店医保支付工作，有几十家药店纳入范畴，龙头药房密集布点的城市，O2O进一步强化龙头市占率。天然气板块异动拉升，德龙汇能涨停，东方环宇、蓝天燃气等纷纷跟涨，价、量双重利好，燃气公司盈利能力有望持续回升，今年以来，全国各地陆续、密集推出天然气上下游价格联动机制。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周五低开低走，始终未能出现强势拉升的走势，本周可谓是强了1天跌了4天，这样的走势确实让人情何以堪呀！金融股的“不作为”，再加上大盘蓝筹股的回调，这也是导致指数回调的主要原因之一。如果周末没有利好消息出现，下周恐怕要再度回到3000点附近寻求支撑。接下来注意上证指数能否在3000点之上稳住。

创业板指数周五低开低走，再度回到2000点附近，这样看来指数可能会继续向下，按照牛哥之前所说将会向下补缺口了。高位股连续调整3天，从分歧到一致下跌，不出意外下周还要跌，好消息是高位股回调后，资金会重新选择方向，这反而是一个不错的好消息，可以关注之后的新机会。接下来注意创业板指数能否在1980点之上稳住。

【淘金计划】    

近日，华夏、富国、银华、万家、农银汇理等多家基金公司的基金经理接受了天天基金网的调研。调研数据显示，共计有68%的基金经理看涨后市，相较于10月的调研结果，此次看涨的基金经理占比再度提升，增加3个百分点；28%的基金经理认为市场继续震荡，占比减少1个百分点；看跌的基金经理占比降至4%。多位基金经理认为，在当前位置上，部分个股进入较有吸引力的价值区间，随着预期扭转，A股市场有望迎来修复行情。

题材板块中的存储芯片、供气供热、减肥药等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、传媒娱乐、汽车类等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现预计全球IT 需求逐步复苏，PC 及移动设备相关需求有望改善，存储芯片触底复苏趋势加速，预计2024 年手机、平板电脑、可穿戴等需求将改善。国产AI 芯片底蕴深厚，国产AI 芯片公司迎来重要发展机遇期。

华为昇腾系列等自主芯片厂商相对受益，同时提升国内先进制程产线扩产预期，半导体设备、材料及零部件环节有望受益。由于GPU 可兼容训练和推理，与AI 模型构建高度适配，其占据了AI 芯片大类市场。2023 年上半年中国AI 服务器使用了50 万个来自本地采购/开发的加速器芯片，仅占中国全服务器市场10%，国产算力份额替代空间巨大，且管制政策加码下替代加速，华为算力产业链综合优势更为凸显。

GPU 占比达到91.9%，预计到2025 年GPU 仍占据AI 芯片市场的80%以上。2022 年我国GPU 市场规模达到83.6 亿美元，据预测2023 年我国市场规模将达到111 亿美元。GPU 全球市场规模过百亿美元，国产化有较大替代空间。在断供“风波”、AI 时代算力需求等多重因素驱动下，信创采购等领域有望带来GPU 厂商收入的快速增长和市场份额的显著提升。

目前国产AI 芯片还未达到国际最顶级的水平，但是已经在一定程度上能够实现对海外竞品的替代，此次美国AI 芯片出口禁令的出台，有望从侧面推动我国国产AI 芯片进入重要发展机遇期。在市场蓄力向上企稳期间有更好表现，科技板块目前的表现是增速、ROE 反弹势能强，后市值得重点参与其中！

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。