【盘面分析】

美股纳斯达克指数8连涨，外围局势一片大好，主要原因还是数据好转是一个积极信号。A股市场震荡向上，本周并没有政策面的利好助推，但是有场外资金进场的痕迹，北向资金也并未持续大幅度净流出，市场有所好转，现阶段还是成交量低迷未能解决。牛哥始终认为目前的市场局势为“反弹”格局，所以无需追高参与，必然会有回调低吸的机会。

  骑牛看熊发现短剧游戏板块领涨，板块涨幅一度超过8%，受到资金青睐明显。继AI 孙燕姿（翻唱）、AI 相机（图片生成）后，AI 郭德纲（视频翻译）出圈，再次将前沿AI 技术转化为现实爆款，与当下短视频平台UGC 创作属性、短剧等轻量化内容的火爆契合。结合短剧流量分账的商业模式、“爽”点密集的强娱乐性，看好在AI 技术的加持下，平台创作者工具进一步革新，供给端诞生更多优质内容，复制海外AI 平台增收、增利曲线。

三大指数集体低开，随后深证成指率先拉升翻红，两市个股跌多涨少，涨跌比为1：2，题材板块方面短剧游戏、知识付费、传媒娱乐等板块表现较强，石油、可燃冰、一体压铸等板块表现较差。算力概念股集体高开，恒润股份、高新发展双双涨超9%，亚康股份、青云科技等集体高开，百度为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI 芯片，到10月份，华为已向百度交付了超过60%的订单。短剧概念反复走强，天威视讯5连板，欢瑞世纪反包涨停，中文在线、华策影视等纷纷跟涨，短剧行业今年迎来爆发式增长，月充值金额从今年 6月的 4000万元增长至 10月的 6000万元，中信建投研报预计2023年市场规模 200-300亿，明年有望延续高增长。

光刻机板块延续昨日强势，富乐德20CM涨停，海立股份、张江高科等纷纷跟涨，荷兰光刻机巨头阿斯麦全球巨头表示，从1988年首台机器运到中国，到2023年底，ASML在中国的光刻机加上量测的机台装机量接近1400台。房地产板块震荡反弹，凤凰股份涨停，新城控股、金地集团等纷纷跟涨，人民银行、住建部、金融监管总局、证监会7日下午联合召集数家房企座谈，了解行业资金状况和企业融资需求，参会企业包括万科、保利、华润、中海、龙湖和金地等。半导体板块震荡走高，富乐德20cm涨停，寒武纪盘中涨超17%，朗科科技、拓荆科技等多股涨超5%，指数反弹后资金继续快速轮动选择新的进攻方向。

Chiplet概念午后活跃，文一科技8天5板，朗迪集团触及涨停，凯格精机、元成股份等纷纷拉升，据Yole预计，2019-2025年，全球整体封装市场规模CAGR为4%，先进封装市场规模则达7%的年均复合增速，并在2025年占据整体封装市场的49.4%。天然气板块异动拉升，东方环宇触及涨停，德龙汇能、新疆火炬等纷纷冲高，近期由于天然气价格不断上涨，叠加需求旺季来临，重庆、内蒙古、湖南等多地发布天然气终端价格上调的通知。3D打印概念股震荡走低，森远股份跌超10%，银邦股份、悦安新材等多股纷纷下跌，随着指数的进一步走低，近期热点题材板块出现退潮迹象，部分资金明显开始流出。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三出现了A字型下跌的走势，早盘低开高走，指数翻红后出现下跌，午后水下震荡为主。主要原因还是金融股的回调，证券板块冲高回落对指数有所影响，这也是牛哥之前反复提到的：“3000点之上，主力资金不会主动护盘了。”现在来看确实如此，而且还有减仓出逃的迹象。暂时当成是上涨中的回调，趋势还是向上，关注后市的变化。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周三上攻60日线未能突破，再度回落，这也是本周连续3次上攻失败。按照牛哥之前复盘所说：“这里要是上不去，要小心出现扭头向下的走势。”随着创业板指数的大起大落，个股也出现了不同程度的回调，午后更是出现了个股跌多涨少的局面，这样的盘面要注意近期会出现变盘走势。接下来注意创业板指数能否在2020点之上稳住。

【淘金计划】    

近期监管部门鼓励培育一流投资银行、拟优化券商风控指标等多重利好的释出，或助推了券商板块的上涨，这也带动了指数进一步拉升。截至2023年三季度末，社保基金（含基本养老保险基金）共出现在714家A股上市公司的前十大流通股东名单，同时退出161家公司。其中，大消费和硬科技成为社保基金三季度的“心头好”，获得其大手笔加仓。从行业分布来看，社保基金在第三季度大幅增持家用电器、食品饮料等消费类公司，商贸零售、纺织服饰、公用事业、煤炭等行业也是社保基金的重点加仓领域，增持幅度均超过30%。

题材板块中的汽车、算力租赁、东数西算等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、酒店餐饮、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现在“十四五”规划和2035 年远景目标纲要中“虚拟现实和增强现实”被列为数字经济重点产业，扩展现实(含增强现实、混合现实)是新一代信息技术的重要前沿方向，是数字经济的重大前瞻领域，将深刻改变人类的生产生活方式，产业发展战略窗口期已然形成，为助力数字经济发展。

视频和图像生成技术，与文字相比，高质量的图像和视频生成在成本和用户体验方面能带来更明显的感知，上周Open AI DALL E3预示着多模态AI技术渐行渐近，图像也是现阶段商业化落地最容易的场景之一。

据行业内部消息，之前国内全力投入A1图像的研发者中，约有80%现在都把重心放在Al视频领域，且近两个月，视频相关的论文数量呈指数型增长。预计2023年底或2024年初，视频技术将迎来一个小高潮。

以线上细分渠道而言，短视频销售热度持续上升，短视频渠道领先优势继续扩大。短视频渠道得益于流量规模、算法和内容传播优势，已成为图书零售重要渠道，各出版社、图书公司等亦持续加码短视频销售。如中信出版以矩阵式账号开展自播运营，三季度单账号月度直播场次超20 场，人民日报出版社、上海译文出版社等亦增强短视频布局。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。