【盘面分析】

美国就业市场“利好”的经济数据，以及美联储的鸽派等利多市场的情绪余温仍在，美股反弹，纳斯达克指数7连涨拉升，出现了明显的反转走势收复失地。在外围局势一片大好的走势下，A股也迎来了震荡向上的走势，现在主要问题是反弹动能不足，成交量并未有效放大，大盘在3000点之上的反弹力度变差。目前市场经济回升、稳增长预期提升以及人民币贬值压力减轻、美联储暂停加息等因素的助力，A股回调后仍然是参与机会。

  骑牛看熊发现华为汽车概念股持续活跃，板块龙头赛力斯股价连日新高，市场热点题材继续快速轮动，但华为汽车概念相对表现坚挺，且不断涌现大涨牛股。“银十”车市销量有所兑现，最后两个月行业即将进入年未冲量阶段，多家“新势力”国产新能源车企发布月度成绩单。随着自主品牌逐步崛起，叠加中高端新能源MPV具备空间多元化、功能配置多样化、智能化等优势，MPV赛道有望迎来蓝海市场，看好业绩兑现能力较好的车企及零部件公司。在较大力度促销下，年未车市销量有望继续录得环比增长。

三大指数集体低开，两市红盘个股不足500只，题材板块方面混合现实、电子纸、证券等板块表现较强，旅游、酒店餐饮、石油等板块表现较差。影视传媒板块继续走强，以短剧为首的影视传媒股持续活跃，天威视讯、龙韵股份4连板，中文在线、引力传媒等继续冲高，短剧平台成为流量新入口，河马剧场登顶国内IOS娱乐榜首，Reelshort在欧美畅销榜排名一路攀升。光刻机板块早盘异动拉升，福晶科技冲击涨停，波长光电、上海新阳等纷纷跟涨，荷兰光刻机巨头阿斯麦接受专访时表示，今年阿斯麦中国的业务增长很快，预期全年中国占阿斯麦全球的营收会超过20%，对明年在中国的业务也非常的乐观。

券商股早盘继续冲高，方正证券2连板，锦龙股份、太平洋等继续冲高，证监会表示，支持头部证券公司通过并购重组等方式做优做强，打造一流的投资银行。消费电子概念股继续活跃，博硕科技20CM涨停，得润电子、易德龙涨停，光大同创、朝阳科技等多股涨超5%，继华为Mate60之后小米14也引爆中国智能手机市场，折叠屏、3D钛合金等细分领域迎来爆发期。Chiplet概念股表现活跃，同兴达涨停，文一科技、上海新阳等纷纷涨超5%，机器学习及AI相关应用对数据处理能力提出了更高的要求，先进封装实现超越摩尔定律，助力芯片集成度的进一步提高。

新能源车板块持续活跃，天龙股份10连板，通达电气5连板，凯众股份9天5板，旭升集团、腾龙股份等多股冲击涨停，10月份国内汽车销量再创新高，其中新能源汽车成绩尤为亮眼。汽车整车股再度活跃，江淮汽车触及涨停，众泰汽车、东风汽车等纷纷跟涨，金九银十”消费旺季车市销量表现良好，国内市场基本渡过政策补贴退出带来的影响，消费者购车热情有所释放，车市即将进入年末冲量阶段，预计仍将延续较大的终端优惠力度，推动车市销量环比继续改善。算力租赁板块震荡走高，鸿博股份逼近涨停，恒润股份、高新发展等纷纷涨逾5%，随着拿卡难度加大，算力运营方开始已经“抢单”，H800服务器的报价甚至上冲300万/台。而硬件成本上涨已传导至算力租赁报价。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周二低开后水下震荡为主，午后一度翻红，但是收盘还是收跌为主，不过两市个股涨多跌少。市场迎来了比较明显的反弹迹象，这也说明了市场行情发生了变化，赚钱效应有一定的恢复，在年底出现这样的行情确实不多见。之后要关注主力资金“停手”后，是否出现新的场外资金进场，这才是改变A股的关键因素。接下来注意上证指数能否在3050点之上稳住。

创业板指数周二盘中一度跌逾1%，出现了明显的回调走势，连续2日受到60日线压制未能突破，要注意盘面的变化。题材板块仍然是轮动为主，没有特别强势的拉升板块，仍然要注意后市的行情变化，目前外围局势向好，A股仍然还有上涨动力，就看赚钱效应能否持续了。接下来注意创业板指数能否在2020点之上稳住。

【淘金计划】    

汇金持续增持四大行和指数ETF，为市场注入流动性有助于扭转资金面负反馈，同时社保基金等长线资金积极发声并抬升仓位水平。从外围信息来看，中美互动增多，美国经济呈现降温迹象，美债利率从5%的高位快速回落，对人民币汇率及资金流向带来支持。近期A股传媒板块持续升温。高盛、摩根士丹利、摩根大通、花旗、汇丰等国际顶尖投行和机构，“扎堆”造访公司展开调研A股市场，看来外资要开始慢慢进场了，这也是一个比较好的迹象。

题材板块中的汽车、算力租赁、东数西算等概念是资金净流入的主要参与对象，保险、酒店餐饮、酿酒等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现三季度整车乘用车销量整体表现超预期，规模上的同环比提升带来较强生产端的规模效应，行业价格战的负面影响在23Q3 被供应链、渠道等因素分担较多，汽车出口的盈利情况远超预期。

 理想汽车10月共交付新车40422辆，同比增长302.1%，月交付首次突破四万辆大关;小鹏汽车10月共交付新车20002台，刷新单月交付历史纪录。问界最新OTA 升级将HUAWEI ADS 2.0 上车M7 智驾版，搭载激光融合 GOD 网络实现自主看懂复杂路况，且能够在全国高速/高架/快速路开通无图NCA。

自主品牌高端化，高端插混开启自主豪华时代，有望驱动整车企业的量价利非线性增长，随着23Q2 自主高端车的放量，自主高端品牌将迎来爆发期，整车板块正迎来全新的投资周期。智能驾驶发展全面提速，华为、新势力城市领航辅助功能持续落地，问界新M7持续热销，后续智界S7、问界M9等值得期待，智能驾驶有望逐步迈入收获期。

近一年中证新能源汽车指数下跌26.8%，新能源汽车板块表现不尽如人意。2023 年中国新能源汽车销量仍然会是高增长，但是，车企以价换量竞争尤为激烈，降价对产业链利润造成负面影响，同时投资者还担忧新能源汽车产业链产能过剩，这些隐忧抑制了板块表现。

随着业绩高增长兑现，新能源汽车板块高估值的情况已经有所缓解，新能源汽车销量增速放缓考验发展质量，在国家政策等各方支持下有望迎来快速发展新格局，中国汽车产业链具备较强的规模化降本和研发创新能力。智能化程度已经成为新能源汽车购车人群的重要考量，智能交互和自动驾驶或为汽车智能化下半场的亮点。

每个交易日晚8点到10点写出我第二天的计划，第二天中午12点到1点更新当日的午评以及对前一天晚上计划更新，记得购买文章的朋友第二天中午再次点开文章，查看我计划更新的内容。