目前国产算力逻辑最顺，华为的卡虽然性能逐渐逼近英伟达，但能耗和发热问题还是比较严重，所以相对之前的N卡服务器而言，昇腾的AI服务器对散热要求会更高。

另外，弘信电子也披露了公告，按照其规划，目前已经锁定燧原科技9000+片算力卡，并且已经到货部分N卡，两年内至少搭建10000P算力，并且交付2500个机柜。

随着产能开出以及后续的迭代，国产算力卡尤其昇腾的增速高点在2025年，按照大A提前一年见顶的惯例，最近休息之后还是可以再看看的。

10月24号晚，弘信电子公告向燧原科技采购9152片芯片采购单，随之25号弘信电子20CM涨停。凭借着首都在线与燧原科技的合作关系，公司应该已经用上了燧原科技的芯片，且奠定了以后的拿货渠道

公司本身算力基础也不错，在手英伟达算力货值约5000p。另外还有华为实锤供应链：华为是公司最大的客户，公司为 Mate 60全系列手机配套，成为该系列屏幕软板的核心供应商，取得了绝对大比例的供货地位。

特别关注的是，从弘信电子获悉，为助力柔性电子及AI算力产业国产化，公司将着力引进相关专业领域的高技术人才，引进大量的博士、硕士加盟，充实研发队伍力量。据介绍，目前公司战略稳步推进，2023年第三季度营收创下历史新高，各工厂持续满产，为满足客户需求，提升交付能力，公司需要快速补充大批优质人力资源。弘信电子此次计划招聘的部门包括AI事业部（上海研发中心、甘肃燧弘人工智能、甘肃隧弘绿色算力）、柔性电子研究院、消费电子事业部、新能源事业部、背光事业部等。其中，上海研发中心的招聘岗位涵盖“光通信及其它产品研发主管、实验室主管、算力卡研发工程师、算力服务器研发工程师、结构工程师”等多个细分环节。据初步统计，弘信电子此次拟招聘的总需求人数超过800人。种种迹象表明，公司已经在算力道路上越走越宽。

弘信的模式，用电有甘肃廉价绿电，卡有国产优先供货加英伟达渠道，服务器需求有zf计算中心+运营商+腾讯的潜在可能，项目用共建模式绑定多方又最大化杠杆资金+融资租赁模式拓展算力租赁收入，算力需求侧又联合万兴、美图。可以说从卡到卖到租全环节打通和保障，随着订单不断落地，项目建设超预期，一定会被市场认可，两百亿市值只是开始。

【弘信电子：与庆阳市人民政府签署燧弘AI算力产业基地项目投资合作协议，公司首期拟投资规模不少于1亿元】

弘信电子公告，项目建设规划为，由公司负责在西峰工业园区（东数西算装备制造基地）建设AI服务器研发办公区、AI服务器实验室、AI服务器国产化智算的适配及测试工作区、智算一体机（POD）研发制造平台及配套设施等；在东数西算产业园建设多元异构智算中心，由乙方及生态伙伴、或与第三方企业合作投资及运营。由公司引进生态合作伙伴投资建设新能源电力保障园区，拟规划总投资约70亿元以上。