①光刻机-根据国家知识产权局发布，上海微电子申请的光刻投影物镜及光刻机专利申请获得通过并且公告/中信证券：全球光刻机市场规模超230亿美元，上海微电子实现国产零突破（张江高科、蓝英装备 、强力新材、波长光电、 容大感光等）；

②华为产业链-华为即将开启连续的Nova/畅享次高端至中低端新机发布会，其中12pro有望采用9000s麒麟芯片；华为和奇瑞合作的首款新车智界S7将于11月17日开启交付，各个规格超Model S/根据阿维塔官方消息,阿维塔12将于11月10日正式上市（欧菲光、宁波高发、鹏翎股份 、光弘科技、江淮汽车等）；

③国产算力-AI算力严重紧缺   H800服务器涨价逼近300万；中国电信中南智能算力中心正式投产运营（中贝通信、东方材料、恒润股份、利通电子、高新发展等）

④光伏出口-中美即将会谈，美国将放宽对中国光伏产品采购，利好国内光伏出口。（拓日新能、双杰电气、圣阳股份、豫能控股、江苏阳光等）；

⑤存储芯片-中国技术再次实现突破！全球最先进的3D NAND存储芯片被发现 出自长江存储(万润科技、航锦科技、江波龙、兆易创新、深南电路等)

⑥医药-招商医药：经历2年调整，机构加仓医药的意愿强烈，三季报陆续出具利空落地，23Q3主动偏股公募基金配比环比继续提升（昭衍新药、普利制药、 润达医疗、药明康德、 凯因科技等）；

⑦无人驾驶-多位知情人士透露，智能网联汽车准入试点通知将在一个月内发布/12月1日华为即将全球发布车路协同标准（启明信息、均胜电子、 巨星科技、高新兴、凯众股份等）；

⑧环境监测-生态环境部近日就优化重污染天气预警机制征求意见，PM2.5污染过程或将成为唯一预警指标（蓝盾光电、雪迪龙、南大环境、华测检测、东湖高新等）；

【AI算力严重紧缺   H800服务器涨价逼近300万】近日，太平洋电脑网AI服务器相关销售商透露，搭载英伟达A800 GPU的热门AI服务器型号的价格已达140~150万元/台，比今年6月上涨超40%；搭载8颗英伟达H800 GPU的AI服务器价格上涨则更离谱，几天内涨了大几十万，逼近300万元/台，涨幅超35%。

不完全统计:

1、东方材料在手5440p

2、中贝通信 在手5000p

3、恒润股份 在手5000p

4、莲花健康即将到货5280p新华三货

利通电子到货255台DGX4000p

5、锦鸡股份 采购2400p浪潮货

6、7、润建股份 在手1280p

8、阿尔特3000p

9、协鑫能科刚下的可能被取消

10、鸿博在手3000p，刚下的1000p可能被取消

【强力新材】突破chiplet卡脖子的最后一道防线

华为王者归来，麒麟芯片再一次回归，其中使用了SMIC的7nm制成的芯片，但是核心是通过在先进封装（chiplet）实现了弯道超车，手机性能再一次PK苹果。

华为chiplet中最核心的就是interposer与芯片间的micro bumping，bumping最核心的材料就是PSPI以及铜锡电镀。  没有PSPI以及铜锡电镀，TSV无法导通，信号将无法实现从芯片到载板间的传递。

强力新材目前已经进入华为核心先进封装产线盛合晶微，对应产品应用在了鲲鹏、昇腾以及麒麟芯片中，成为突破卡脖子最后一道防线的利刃。

其中pspi价值量2e元，电镀铜锡价值量5e+，将成为直接受益于国内chiplet发展的核心标的，业绩利润预计双放量。