①半导体-德邦电子：随着后续更多机型的发售，预计将带动其产业链公司的出货量大幅增长，华为有望带动国产半导体创新机遇/证监会：将适时出台资本市场支持高水平科技自立自强的系列政策措施/其他一连串传闻（中芯国际、张江高科、蓝英装备、亚翔集成、云南锗业等）；

②VR/元宇宙-Meta Quest 3 问鼎美国亚马逊销量榜首，512G版售罄，咸鱼平台价格飙升五成; 2023世界 VR 产业暨元宇宙博览会将于10月19日-22日在南昌国际博览中心举行（国光电器、 同兴达、歌尔股份、天音控股、佳创视迅等）；

③算力-【华为：2025年智能算力需求将达到当前的100倍】（常山北明、中贝通信、利通电子、恒为科技、 亚康股份等）

④人工智能-工信部：前瞻培育新赛道新产业 聚焦通用人工智能等未来产业领域（彩讯股份、拓尔思、汉王科技、漫步者、科大讯飞等）；

⑤AI教育-根据SimilarWeb数据，9月份教育相关AI应用流量增长显著，开学季下游需求明显，进一步验证教育AI应用场景落地（科大讯飞、世纪天鸿、佳发教育、学大教育、盛通股份等）；

⑥华为HMS：华为随着手机、汽车的热销，鸿蒙操作系统将逐步扩大覆盖范围，鸿蒙板块以及HMS服务企业迎机遇；（彩讯股份、网达软件、诚迈科技、天音控股、达华智能等）

⑦卫星互联网-近日马斯克表示2024年将用星舰部署V3版星链卫星，星舰预计未来3-4年登陆火星/近日工信部拟统筹推进电信业务向民间资本开放及卫星互联网准入制度改革（华力创通、盛路通信、上海沪工、达华智能、天银机电等）；

????天音控股华为全渠道合作商，充分受益于华为手机提高出货量

????事件:

华为近期已上调2023年手机出货量目标至4000万部，而华为年初将这一目标设为3000万部级别

????投资建议:

华为5G芯片下半年大概率得到解决，华为5G手机销量下半年将同比大规模增长，华为手机分销业务第一股天音控股

????天音控股:华为全渠道合作，新能源车销售业务打开新局面。公司拥有丰富的渠道资源和全面的产业整合能力，国内营销网络覆盖广、效率高、成本低，海外渠道网络稳步拓展，分销网络覆盖拉美、中东非、亚太、欧洲等57个国家。公司拥有1453家华为HE­SR店，同时承接华为公司官方维修售后服务，去年华为手机营收57亿元，今年有望超过100亿元，同比接近翻倍。

????参股京东系公司，打造全渠道营销网络。公司全资子公司天音通信拟向京东旗下讯东信通增资1.2亿元，取得其40%股权。此次合作代表着通信零售领域线下线上渠道的双强联合，有利于公司有效嫁接京东丰富的品牌与品类资源。

????天音控股旗下WI­KO日前正式发布5G鸿蒙生态手机——Hi畅享60 5G，华为鸿蒙OS4.0系统将带来一系列AI功能。

另外说一下文中分享的一些信息，因为票实在太多，其实都挺好，大家根据喜好也能找到自己喜欢的去做。有些票分析的不够全面，因为实在没时间，大家可以自己仔细看看，我基本就是简单的讲述一下大概逻辑。

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