随着华为线成为九月的大赢家

华力创通、捷荣科技等走出了倍数行情，突破了高度，给市场带来了高度空间和主线定位

节后十月，华为线的延伸会雨后春笋，高度也不会比先锋标的差，几个延伸的方向值得重视

一、华为算力方向

华为算力方向代表了本次发展的底座，偏向自助自控的逻辑和方向

1，恒为科技核心逻辑包括

1）#华为+恒为： 与华为合作在深圳前海设立深港AI算力中心，提供智算可视化及配套方案；
2）#算力“卖水人”： 算力可视化（或算力监测/调优）方向目前存在较大预期差，将成为算力中心标配，预估换算对应单算力价值量5千元/P算力，且研发/渠道壁垒高，先发优势明显。
3）#算力运维： 华为星河架构对标英伟达superpod，架构类似英伟达胖树架构，但大幅增加对于算力运维的投入和关注，恒为科技深度收益。
4）#新型工业化 （工业互联网+工业4.0概念）+鸿蒙概念+机器人概念等

形态上为量价突破，颇有去年南天信息的风范

另外可关注同样性质的中贝通信、翠微股份

2，菲菱科思核心逻辑

华为推出Atlas 900 SuperCluster，支持超万亿参数大模型训练
1）一个集群共有 8 台机柜，中间五台是核心计算设备，每个机柜里有八个计算节点，是 100P 真正来源。左边两柜是液冷分配器，决定液冷水输往哪个管道。最右边两个机柜负责高性能卡之间快速通信。
2）交换机：采用了全新的华为星河AI智算交换CloudEngine XH16800，借助其高密的800GE端口能力，两层交换网络即可实现2250节点（等效于18000张卡）超大规模无收敛集群组网。
3）交换机、路由器和无线产品等系构建网络数据传输的关键设备，将助力算力调度平台完善物理层设施，深度绑定华三和华为，份额有望逐步提升。

技术上节前最后一个交易日创出历史新高并且出现竞价抢筹，后市有望进一步造好。

二，消费电子方向

消费电子方向作为华为线最适合补涨炒作之一，核心为资金做出的高低切换，节前总龙头捷荣技术 断板，消费电子大涨并且出现多个强力首版，一定程度奠定了节后炒作方向，这个部分更趋向情绪方面。

卓翼科技节前早盘强势涨停，节后最有机会一字定方向，关注每一个分歧的机会。

三，新型工业化方向

节前一周最有弹性的方向莫过于精伦电子和德恩精工带领下的新型工业化机会

节后预期精伦电子会出现一次换手机会，若精伦电子继续分歧转一致，那么要注意德恩精工的低吸机会，最近两个月机会二板的二十厘米基本上都有整理向上的机会，且消息面有机会进一步催化。

免责申明：这是个人操作记录，仅供学习交流，不构成 投资建议，最终是否买卖自己定，盈亏自负！