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长假间爆出的超级大雷
卧龙轩WLX / 2023-10-03 15:24 发布
昨日犹似羽衣舞,今朝北邙狐兔窟!
这个中秋最大的新闻无疑就是恒大董事局许家印给抓了,特别是在中秋节这样大家团圆的日子被抓,更显示出事情的严重性。
2019年国庆大阅兵的时候,许老板还是站在天安门嘉宾台春风得意,让大家都相信恒大是非常有实力、与抗风险极强的地产一哥。
但自2020年疫情、叠加出台地产三道红线过后,中国众多房地产企业便急转直下,恒大更是在去年爆出2.4万亿的超级大雷。
之前龙轩对恒大2万亿大雷、众多银行都撇清说影响不大很是怀疑。但今日看了才知道,影响确实不大,恒大欠最多的是上下游供应商。
这部分是欠了1万亿;另有7000亿是付钱了但没收房的倒霉蛋,据统计至少有72万户,若一户3人的话,则是200多万人,这部分人是最惨的。
而欠银行的钱仅3000多亿,其中民生银行最多达到293亿、其次是农行、招行等。但这部分钱是有相关的地产作抵押的,因此总体来看,银行损失确实最小。
须注意的是,恒大未暴雷前,皮带与恒大相关过的生活是极为萎靡的,还养了一支美女舞团,把自己搞的像皇帝一样每日羽衣舞,相关的标准大家可以在网上找到。
从资产配置上看,龙轩认为恒大的暴雷是一个重要的事件,这说明中国房地产黄金期彻底的完结,这其中人口大幅减少、城市化进程快到顶峰、房子过剩是主因。
而过去20年中国货币M2大幅增长,吸收这超级天量货币的正是房地产,否则一碗方便面至少是现价的十倍。但现在房地产已成明日黄花下,货币蓄水池的功能已不复存在。
中国股市现在体量足够大,且是中国中产阶级的基本盘,而中产阶级是一国消费力的中坚力量,中国经济要促进内循环,就必须要让中产阶级壮大,进而实现升级转型。
每日留意龙轩内容的战友应该十分清楚,龙轩在内容中不下5次的提到,股市极有可能成为接力房地产的蓄水池,这是内循环大战略极为重要的一环。
若作为货币蓄水池、为万亿中产阶级作为财富增值的平台,那A股的定位就会从今年彻底扭转过来,过去那种吃相难看式的融资市场,转变为更注重投资的市场。
只要重视了,且养老金、社保、险资等大额入市,那A股彻底改掉牛少熊多劣性也是指日可待的。龙轩对此还是深信不疑的,这也是当前点位,龙轩战略性看多的内因。
因此,在当前利率如此低下下,买指数型基金未来回报率肯定大于定投;追求适当弹性,则可搞暴跌两年、调整充分的蓝筹白马,或大幅破净的央企蓝筹。
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声明:文中涉及的股票只作参考不作推荐,任何投资者若以此操作盈亏自负,龙轩在此谢过。