【盘面分析】

美股出现了6天5跌的局面，已经逼近了年线附近，这与4季度加息几次，以及美国经济数据下滑有关，这也导致了全球金融市场表现欠佳。A股市场节前平平淡淡，依然是缩量行情为主，始终没有出现像样的反弹走势，这也说明机构资金节前相对谨慎，避免节中出现不确定性因素而不知所措。在外围市场如此弱势的情况下，A股继续保持横盘走势，依然是题材板块轮动的结构性行情，暂时来看指数开始“混日子”了。

骑牛看熊发现新能源赛道集体回暖，风电、光伏概念涨幅居前，电池板块更是涨幅居前出现领涨走势。目前PERC 电池片接近其24.5%的理论效率极限，行业内谋求新技术发展以持续推动光伏行业降本增效。区别于传统的电池结构，IBC 电池的正负电极均位于电池片的背面，消除了传统太阳电池中栅线电极的遮光损失，可以最大限度地利用入射光。榆次同时，IBC 电池具备较强的兼容性，可以与P型或N 型电池进行叠加，实现转换效率上的进一步提升。在IBC 扩产节奏提速+效率持续突破背景下，BC电池有望在市场快速获得优势，相关设备及辅材有望受益。

三大指数开盘涨跌不一，两市个股涨多跌少，题材板块方面建筑、CXO、电池等板块表现较强，风沙治理、远程办公、CPO等板块表现较差。风电概念股展开反弹，大金重工涨停，金雷股份、双一科技等多股涨超5%，近日国内海风开发稳步推进，广东、福建等地海风项目竞配快速推进，浙江、广东等地海风项目密集核准，江苏海上风电建设有望快速启动。减肥药概念股开盘继续活跃，诺泰生物涨超10%，德展健康、圣诺生物等纷纷跟涨，诺泰生物发布公告，公司预计2023年第三季度实现归属于母公司所有者的净利润为4000万元到5000万元，同比增117.85%到172.31%。

一带一路板块继续走强，贝肯能源2连板，建科机械触及涨停，德石股份、新赛股份等多股涨超5%，亚洲基础设施投资银行9月26日发布宣布，批准萨尔瓦多、所罗门群岛、坦桑尼亚加入亚投行的申请。至此，亚投行成员数量增至109个。此外截至目前，已有来自130多个国家的代表确认与会，还有很多国际组织代表确认参会。光伏概念股震荡走强，BC电池方向领涨，钧达股份领涨，晶澳科技、通威股份等纷纷跟涨，近日隆基绿能携森特股份在北京发布全新一代建筑光伏一体化（BIPV）产品——隆顶4.0，隆顶4.0是全球首款搭载BC类电池的BIPV产品。CRO概念股盘中持续走强，药明康德、九洲药业等多股涨超5%，鉴于目前GLP-1等多肽药物、ADC、中药等多个细分赛道的创新研发存在明显的景气度上行趋势，CXO行业有望受益于此，CXO行业景气度有望逐步提振。

脑机接口板块早盘拉升，创新医疗直线涨停，国际医学、三博脑科等纷纷跟涨，近日国际医学在投资者互动平台表示，公司旗下医疗机构已组织开展脑机接口领域的专项课题研究。机器人、新型工业化概念股持续活跃，德恩精工20CM涨停3连板，建科机械20CM涨停，安控科技涨超10%，银宝山新、林州重机等超10股涨停，机器人实现拟人化的运动，能够快速行走、敏捷避障、稳健上下坡、抗冲击干扰等，“小脑”能力发达。算力概念震荡走高，恒为科技4天3板，鸿博股份一度触板，立昂技术、贵广网络等纷纷跟涨，多模态大模型训练和推理的算力需求将大幅提升，谷歌下一代多模态大模型 Gemini 已开启训练，算力达到 1e26FLOPS，是训练 GPT-4 算力的5倍，预计到2030 年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长 500 倍，AI算力有望持续高景气。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周三在2连跌后，出现了节前红的走势，按照牛哥之前说的：“本周就是震荡行情平稳度过，没有大风大浪，根据自己的资金情况进行加减仓。”目前来看机构资金节前还是减仓为主，最为明显的是北向资金净流出较多，蓝筹股始终没有反弹动静，看来资金有一定的避险情绪，就看银十的行情如何了。接下来注意大盘能否在3100点之上稳住。

创业板指数周三盘中一度涨近2%，出现了明显的反弹迹象，中小创个股在本周更为受青睐。创业板指数还是在进行2000点争夺战，不过近期的连板股数量不断变多，监管也并未对捷荣技术、翠微股份等个股进行“小黑屋”处理，说明市场炒作管制“较松”。只不过现在仍然是一日游行情，投资者还是不要进行追涨操作，避免第二天吃面。接下来注意创业板指数能否在2000点之上稳住。

【淘金计划】    

指数在节前涨涨跌跌，出现了明显的“混日子”行情，指数目前来看仍然是震荡行情为主，不会有太大的指数波动。唯一的区别是题材板块轮动行情为主，要是抓住了风口，运气好就是吃大肉心里直呼呵呵呵，要是没有抓住风口，那就只能看别人吃肉自己考虑旅游的钱从何而来了。现阶段机构资金没有明确的进攻方向，这也是进入到3季度表较明显的市场走势，就看4季度是否会有所改变，暂时来看大消费、大科技、新能源、医药等板块受到资金的青睐较多。

题材板块中的BC电池、TOPCON电池、CXO等概念是资金净流入的主要参与对象，船舶、银行、煤炭等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现BC 电池将加速登场，龙头聚焦BC 电池。目前光伏行业龙头—隆基绿能已投建30GW HPBC 电池产能。目前隆基绿能公布的电池投资计划全部为BC 电池。

接下来5-6 年，BC 电池将成为晶硅电池的主流路线。BC 路线的主要优势在N 型电池路线中具备更高的电池光电转换效率。BC 类电池是一种平台型结构，可以叠加多种电池技术，例如IBC 电池可以与TOPCon 和HJT 电池结合形成TBC 和HBC 电池等。未来随着BC 电池技术进一步成熟及电池产能落地，相关电池设备及材料厂商也有望受益。

BC 电池具备发电量更高的优势，平台化技术发展空间更广BC 正面无栅线，故无反射损失，进而可以提升光伏组件发电量。BC 作为前景广阔的一种新型电池技术路线，大厂对技术路线的认可与后续的资本投入是该技术路线成功产业化落地的重要保障，目前头部企业已有较为积极的产能和出货规划，看好后续BC 电池产业化进展加速。

短期看电池片+组件环节受益上游利润释放，具备较高价格交付订单的组件厂商盈利水平有望提升，除头部厂商外，二三线也有望迎来修复机遇。中长期看，新技术溢价及具备渠道优势的相关一体化组件厂商竞争力显现

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