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中信证券：关注PC产业链相关环节的部署机会
大明湖财经阁 / 2023-09-27 12:23 发布
中信证券研报指出，在PC产业复苏背景下，我们产业链相关环节的部署机会。23Q2全球PC市场已有边际改善趋势，我们看好下半年温和复苏及中长期里AI技术应用对于需求的拉动，相关产业链的部署机会。分环节来看包括：1）模组及零部件端，珠海冠宇（PC电池）、翰博高新（背光显示模组）、领益智造（触控模组和键盘模组）、高伟电子（摄像头模组）、长盈精密（结构件）等厂商；2）上游芯片环节如杰华特（电源管理芯片）、龙迅股份（PC及周边信号链芯片）、帝奥微（信号链及电源管理芯片）以及PCB端的鹏鼎控股、胜宏科技、奥士康等厂商；3）ODM端，包括华勤技术、闻泰科技等厂商，以及亿道信息等设计方案提供商；4）AI增量端，考虑到AIPC将对相关硬件提出更高性能要求，掌握技术壁垒的龙头厂商如英特尔、AMD、英伟达以及存储部件等环节，此外也可关注联想等品牌商在该领域的早期布局。
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