苏州浩辰软件股份有限公司，简称：浩辰软件（代码：688657）

公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。

1.主要服务和产品情况

公司主要产品可在 Windows、Linux、Android、iOS 等众多主流操作系统上运行，并广泛应用于工程建设、制造业等领域，同时提供以浩辰 CAD 看图王为载体的互联网广告推广服务。

公司主营业务收入按产品体系分类情况如下：

2.行业的发展情况和未来发展趋势

全球 CAD 市场规模情况

CAD 软件作为工业软件的重要组成部分，历经多年发展，已从最初的机械制造逐渐拓展到建筑、电子、汽车、航天、轻工等诸多行业领域。根据《2021 年全球移动 CAD行业研究报告》数据，全球 CAD 市场于 2020 年达到接近 100 亿美元规模，增长趋势较为稳定，

具体情况如下：

中国 CAD 市场规模情况

总体而言，我国 CAD 市场规模较欧美等发达国家仍存在差距。我国工业信息化程度相比欧美发达国家较低，但随着我国工业信息化程度快速发展，用户对 CAD 软件的需求显现，我国 CAD 市场规模增速因此高于全球市场，并呈现持续保持较高增速趋势。

具体情况如下：

3.同行业可比公司

4.募集资金用途

5.财务分析

2023 年 1-9 月业绩预计情况

6.IPO估值

本次发行价格为 103.40 元/股，此价格对应的市盈率为：

77.77 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

截至 2023 年 9 月 18 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：

发行人22年估值偏高，有一定的破发风险，加上发行价偏高，我认为风险偏好小的人可以考虑弃购。

按照以往的经验，高价股往往更不容易破发。

7.申购建议及盈利预测

结论：浩辰软件（代码：688657）IPO上市估值偏高，性价比偏低，有一定概率破发风险，建议谨慎申购，我选择申购。

预计一签预获：1万