【盘面分析】

美联储鲍威尔在杰克逊霍尔央行年会讲话中性偏鹰，他表示降通胀过程还有一段长路，但称对加息将谨慎行事，虽然言辞谨慎，但是市场的年内再加息预期升温。欧美股市对鲍威尔偏鹰的表态已有足够的预期，股市不跌反涨。周末证监会出台多项利多政策，涉及到印花税调整、减持、融资等方面的政策，带动周一盘面集体大涨，虽然没有出现千股涨停，但是指数高开后并未大幅度回落，说明还是有新资金进场的迹象，短期内指数偏强是大概率事件，这里有望迎来一波金九银十的反弹行情。

骑牛看熊发现受印花税下调及多项利好政策提振，随着政策利好落地，A股迎来大反弹，尤其是大金融、房地产方向交投最为活跃。财政部、税务总局公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。证券交易印花税是A股投资者成本主要构成部分，印花税的调整对投资者交投活跃度有较明显的短期影响。有明确发布日期的7次印花税调整中，2次印花税上调均引发市场下行。5次印花税下调均在行情长期下行、市场低迷的熊市期间催化明显的短期上涨行情。

三大指数跳空大涨，沪指高开5.06%，深成指高开5.77%，创业板指高开6.96%，开盘两市下跌个股不足百只，题材板块方面证券、多元金融、保险等板块表现较强，水产品、ST板块、石油等板块表现较差。证券交易印花税减半征收，券商股全线暴涨，中信证券、中信建投等近30只券商股一字涨停，财政部、税务总局27日公告，为活跃资本市场、提振投资者信心，自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。上市房企融资获松绑，房地产板块多股涨停，珠江股份、中迪投资等多股一字涨停，天房发展、中华企业等超10股涨超5%，证监会发布一系列资本市场利好政策，其中，在上市公司再融资监管方面提出，房地产上市公司再融资不受破发、破净和亏损限制。此外，浙江嘉兴宣布全面取消楼市限购、限售。

新型城镇化概念拉升，冠中生态回封20CM涨停，苏州规划、山水比德涨超10%，房票安置在近期城中村改造中再次被多地推行，而主要实施对象从三四线城市变为超大、特大城市。煤炭板块大幅反弹，新集能源冲击涨停，兖矿能源、平煤股份等多股涨超5%，新集能源2023年半年报显示，上半年归属于上市公司股东的净利润13.08亿元，较上年同期增长15.5%。核污染概念股持续走高，捷强装备20cm涨停，中电环保、建工修复等多股涨超10%，目前来看核污染问题已经愈演愈烈，相关行业个股也出现了明显的上涨，只要核污染问题没有解决，势必还会受到资金的炒作。

汽车整车板块走强，赛力斯触及涨停，金龙汽车、江铃汽车等多股涨超5%，在7 月份总体销量淡季不淡的背景下，8 月部分车企为迎接“金九银十”旺季开展促销行动，各大车企为迎接旺季来临也纷纷开启新车上市热潮，新能源车型的产品力逐渐提升，价格体系有望逐步稳定。光伏板块震荡走强，阿特斯大涨超10%，福斯特、林洋能源等多股涨超5%，隆基绿能宣布P型M10 150μm厚度单晶硅片产品上调15.4%，另一家光伏硅片龙头TCL中，环最新报价显示，全品类硅片价格上调3%以上。食品饮料板块震荡回落，上周五跌停的洽洽食品今日再跌超5%，股价创3年半新低，养元饮品、涪陵榨菜等多股跌幅靠前，洽洽食品上半年实现净利润2.67亿元，同比下降23.80%，目前来看大消费行业的业绩是“重伤”，这也导致了板块出现明显的回调走势。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周一高开5%以上，随后出现回调，出现横盘震荡的走势，整体来看还是相对较强，起码没有跳水翻绿。全天呈现普涨走势，大金融和房地产板块的资金介入程度较大，从目前来看市场还是偏向于看好后市，只是开盘后有部分机构资金出逃。在金融搭台后，可以关注后市的题材板块投资机会，机构资金的动向将会是本周的重点投资方向。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周一从涨近7%到回落至2%附近，对于个股的影响较为明显，炸板率高企，但是下跌个股较少。题材板块呈现普涨走势，并没有明显的反弹迹象，这也说明市场还是在突如其来的利好中，一时间不知道方向，在之后势必会出现分化行情，这也是指数高开没有进场的资金，迎来新机会的关键。接下来注意创业板指数能否在2100点之上稳住。

【淘金计划】    

近期政策面的利好不断，券商降印花税、降佣金等等方案，看似是在进行证券行业的改革，实际上是在对于市场投资者的利好。只不过从周一涨停个股的数量来看，牛哥只能说：“市场有点不买账！”机构资金还是半信半疑的态度，高开后出现了减仓，接下来注意市场分化后，场外资金能否加大进场力度，从而迎来新的赚钱效应，这才是迎接金九银十的投资机会，暂时来看政策利好主要集中在房地产、大金融板块中，这也是目前最耀眼的星星。

题材板块中的房地产、证券、新型城镇等概念是资金净流入的主要参与对象，日用化工、酿酒、食品饮料等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现证监会8月27日表示，根据近期市场情况，阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡；将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%，此调整将自2023年9月8日收市后实施。

近期政策利好持续，此次证券交易印花税和融资保证金比例的下调是对“活跃资本市场、提振投资者信心”要求的进一步落实，有望提升投资者交易热情、增强资本市场流动性。

在最近四次印花税调降之后，上证综指成交量分别在当周最高上升71%、98%、114%以及 139%。银河证券指出，这主要是因为印花税下降有助于降低投资者成本，从而有利于促进市场成交规模。印花税调降将对资本市场起到提振效果，短期提升股票市场的热情和信心。

与市场相同，除2005年外，数次印花税下调均带动券商板块显著上涨。2008年两次调整后，券商板块均于通知发布首日接近涨停，行情均持续7个交易日，累计涨幅分别达到37.7%和49.3%。

顺周期行业在印花税下调后短期内表现最优。印花税调整后20 个交易日内，风格偏向周期、稳定。顺周期行业表现最优，明显跑赢大盘。表现最好的行业分别为煤炭（跑赢上证综指4.36%），医药生物（跑赢上证综指2.66%）和电力设备（跑赢上证综指2.22%）。

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