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中金军工：板块大涨，再次提示底部布局窗口
兄弟连 / 2023-08-17 20:15 发布
板块大涨，再次提示底部布局窗口
早盘申万国防军工指数大涨2.93%，再次提示板块底部的布局窗口。
1）在百年未有大变局下，行业有望长期保持较高景气度，热点地区局势加剧了国防建设的紧迫性。
2）下游调整接近尾声，新一轮订货等问题明朗后，行业景气有望再次进入上行通道。
3）经过长时间调整，行业悲观预期已充分交易，板块正处于基本面、估值、持仓的多重底部，横向比较优势突出。
我们认为军工是少数具备长期确定性的投资方向之一，再次提示重视底部布局窗口。
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1）核心赛道细分龙头：#中航沈飞、中航光电、中航重机、西部超导、振华科技
2）精确制导产业链核心标的：#菲利华、航天电器，：长盈通（未覆盖）
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