【盘面分析】

美联储7月FOMC会议纪要显示，通胀风险偏向上行，可能要求更多加息，十年期美债收益率上行至4.25%以上水平，美股2连跌破位下行。A股市场情绪较为低迷，指数不断刷新新低的记录，本轮调整主要还是与人民币不断下跌创新低有关，再加上美债收益率攀升至高位，中美利差拉大的情况下，外资显然不会进场，这也是北向资金持续净流出为主的主要原因之一。牛哥继续保持近期投资逻辑，这个位置在“技术底”形成前，每一次拉升都是下跌中的反弹而已。

骑牛看熊发现人形机器人加速发展，人形机器人的感知能力是具身智能的前提，也是控制和执行环节的前提，AI 赋能也使得人形机器人有了更强的感知能力。特斯拉公司等机器人快速迭代，国内外厂商加速布局，人形机器人快速迭代。具身智能是具有身体体验的智能，人工智能下一个浪潮很可能被具身智能所引领。价值量更高的智能模组在机器人渗透率也将快速提升，仿生机器人兼具消费和工业特征，有望成为MEMS 重要市场，机器人市场给蜂窝模组厂商将带来可观市场。

三大指数集体低开，随后深成指跌逾1%，创业板指创出年内新低，两市红盘个股不足700只，题材板块方面高压快充、换电概念、工业母机等概念表现较强，电子身份证、数字货币、供气供热等板块表现较差。充电桩概念股开盘活跃，泰永长征一字涨停，英可瑞、鑫宏业等纷纷高开，到2025年，浙江全省将累计建成充电桩230万个以上、乡村不少于90万个，新能源汽车年销量达到100万辆以上。证券板块持续活跃，华西证券、信达证券等纷纷冲高，开盘来看涨停股数量明显减少，指数大跌后主力资金还是以护盘止跌为主的操作模式，对于市场情绪而言可谓是杯水车薪。

零售股异动拉升，上海九百涨停，商场、三江购物等纷纷跟涨，近日召开的第二次全体会议上表示，要着力扩大国内需求，继续拓展扩消费、促投资政策空间，提振大宗消费。机器人概念股快速走高，新时达涨停，通力科技、丰立智能等纷纷冲高，北京市经济和信息化局16日印发《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，提出支持机器人企业融资上市，支持机器人专精特新企业快速申报北交所。数据要素概念股震荡反弹，久远银海涨停，云赛智联、中远海科等纷纷跟涨，近日上海市印发《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案(2023-2025年)》，重点涉及数据交易、数据供给、数据应用、数商建设和支撑保障五个方面，描绘了上海市数据要素产业三年发展蓝图，示范全国。

CPO概念股震荡反弹，兆龙互连涨超13%，源杰科技、新易盛等纷纷跟涨，光通信著名咨询机构LightCounting近日发布的2023年7月《超级数据中心光学报告》指出，未来5年用于AI集群的以太网光模块总销售额将达到176亿美金，占到了所有以太网光模块市场38%。券商板块探底回升，国盛金控封涨停，天风证券、信达证券等快速拉升，真的是用心良苦呀，反复涨涨跌跌，结果还是让指数翻红了，可惜A股还是偏弱势。次新股持续活跃，盟固利20cm2连板，长青科技4连板，威力传动、长盈通等多股涨超10%，当市场弱到极致的时候，往往是游资炒作新股的行情，可以想想资金确实是无处可去了。

大盘：

创业板：

【大盘预判】

上证指数周四新低后，出现了低开高走的盘面，再度出现泛红的走势，与之前盘面很相似，午后再度走弱。这也是牛哥常常提到的，现在的主力资金管跌不管涨，指数大跌后必有护盘的动作，但是之后能反弹多高就看场外资金是否进场参与了。主力资金还是以证券、银行等金融股为主要的投资方向，题材板块依然是“一日游”行情，整体来看仍然缺少实质性的上涨机会，这里要等待市场赚钱效应出现转机。接下来注意大盘能否在3150点之上稳住。

创业板指数周四创年内新低后率先反弹，盘中一度拉升翻红，这股力量要注意。主力资金是不会去抄底中小创个股的，说明场外资金开始入场了，机构资金是主要的买入资金，只不过暂时还没有“技术面”的底部确认，这里即使进场也不能仓位太重，这里切勿追涨杀跌。接下来注意创业板指数能否在2160点之上稳住。

【淘金计划】    

       之前牛哥已经提到了：“近期最好的接入方式，就是指数创新低后的超跌机会。”目前深证成指率先创年内新低，紧接着创业板指数创出年内新低，沪指还有不到2%就创出年内新低了，所以说时机要来了！再看人民币汇率跌出年内新低，就问大佬们“慌不慌”？不出意外近期要出利好政策稳定汇率了，这也是吸引外资进场的一个好条件。最后给大家上一课，之前牛哥提到过这次超跌反弹做哪个方向？答案是：“超跌中小创板块！题材、题材、题材！”

题材板块中的减速器、工业母机、航空等概念是资金净流入的主要参与对象，减肥药、保险、证券等概念资金净流出相对较大。骑牛看熊发现根据《2021 中国宠物行业白皮书》，我国饲养犬猫人群达到6844万人，假设仿生机器宠物渗透率仅1%，带来的新增市场规模也近百亿元。

商业服务和工业机器人方面，国内送餐机器人、接待机器人、巡检机器人2025 年市场规模分别达24 亿、12 亿、200 亿元。电子宠物和行业级应用带动仿生机器人增长，从而也成为MEMS 市场新动能。随着科技龙头入局、大模型等AI 技术加速、相关政策密集落地，作为“具身智能”最理想载体的人形机器人有望加速发展。

全球MEMS 主要市场来自消费电子、工控、汽车领域，根据YOLE预测，2023 年全球MEMS 157 亿美金市场中，消费电子占比57%，工业占比16%，汽车占比17%。仿生机器人兼具消费和工业属性，机器狗、人形机器人等可用于儿童教育、老人陪护、家庭娱乐等，人形机器人更被看好广泛用于制造业、物流业替代重复繁重的人力劳动。

人形机器人产业进展加速，国产核心零部件厂商有望受益。马斯克表示，特斯拉已经打通了FSD 和机器人的底层模块，实现了一定程度的算法复用，随着人形机器人Tesla Bot 的出现，特斯拉FSD 将加速迎来自己的‘ChatGPT 时刻’。FSD 算法主要依赖于神经网络和计算机视觉技术，均会对机器人的感知、决策和控制技术迭代起到重要作用，自动驾驶与人形机器人业务有望产生强协同效应。

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