点评：

2、信创更加明确，党政+行业信创落地有望加速

《操作系统政府采购需求标准（征求意见稿）》安全要求中明确操作系统应当符合安全可靠测评要求，我们认为标准为党政明确了操作系统采购信创要求，我们预计未来其他IT核心产品也有望出台标准，信创方向更加明确，同时标准制定后党政信创落地有望加速。近期行业信创已有多个大单落地，麒麟软件相继独家中标中交集团国产操作系统框架采购项目（6万套）、中国邮政集团服务器操作系统集采项目（超6万套），我们预计金融、运营商外，交通、电力等行业信创落地加速。

3、信创基础软件开源化，业务软件改造深化

《通知》提到标准出台背景：为进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态。我们认为，标准作为政府确定操作系统采购需求的依据，满足标准的厂商和产品均满足政府采购要求，政府操作系统的采购有望更加市场化。标准对操作系统的运行环境、软件包格式、软件兼容、硬件兼容等兼容性指标有具体要求，利好生态更加完善的开源产品。我们在8月5日发布的报告《产业见闻系列二：信创，还在发生哪些新变化？》中提到“信创产业另一个变化即在基础软件层的开源化，同时这也是当下政策重点支持方向”。同样的，我们认为信创产业链在业务软件侧改造深化也值得关注。

关注：

开源欧拉产业链：麒麟信安、中国软件、软通动力、中国软件

金融信创：顶点软件、长亮科技、恒生电子

PKS产业链：中国软件、中国长城、深桑达

x86产业链：海光信息、中科曙光

其他：金山办公、太极股份、东方通、普元信息