一， 生态环保：我国生态环境保护全面升级，相关支持政策密集出台。

【美国总统气候问题特使克里抵京】2023年7月16日下午，美国总统气候问题特使约翰·克里乘机抵达北京。明天起，中美双方将就合作应对气候变化深入交换意见。

【新思想引领新征程】推动实现“双碳”目标 书写绿色发展答卷；

可以重点关注 碳中和近期龙头： 福建金森  的反包！

二，3D打印-郭明錤：苹果正积极采用3D打印技术 供应商将受益/荣耀新款折叠屏Magic V2近日发布，并首次采用航天的钛合金3D打印工艺 这里重点关注龙头：金太阳；

三，无人驾驶是主线，如果主线反弹关注龙头：万安科技：
1、线控产品目前已经小批量生产，年产能10万套。  
2、2月22日在投资者互动平台表示，目前公司与合作方共同研发4D毫米波雷达，公司负责该项目在智能驾驶中的应用研究，

四，超级牛逼上头的钐铁氮，独占鳌头的新莱福：#1.当前市场喜好是什么？风口是明线：是机器人、是自动驾驶、是存储新技术是暗线机器人是无框力矩电机（步科股份）、是六维力矩传感器（昊志机电），自动驾驶，自动驾驶里面最牛的是线控转向（浙江世宝万安科技），这个也是我们还没有量产的新技术。存储是hbm （华海诚科，中国唯一世界唯三的GMC）再比如锦富技术替代胶膜等等但是。。。。。。其实上述的涉及面之广跟钐铁氮相比，不是一个级别。#2.钐铁氮牛逼么？超级牛逼 公认的第四代永磁，氧化钐价格只有氧化钕价格的五十分之一，而且地球储量远大于后者。 性能方面，钐铁氮比钕铁硼具有更高的各向异性，抗氧化性和抗腐蚀性。高低温适应性远优于后者。#3.研发难度大么？ 很大。目前为止，只有美国实现小批量生产，日本尚处于实验室阶段 批量生产的一致性难以解决 。#4.市场有多大？ 万亿可以替代目前所有的永磁材料，稀土永磁市场空间23年4200亿，考虑到将来电动车进一步普及和机器人商量，是超万亿市场。而且它的应用领域很多都是风口领域，新能车自动驾驶机器人等等#5.新莱福的钐铁氮目前处于什么水平？ 世界先进 。钐铁氮已经完成中式小批量生产，正在建设批量产线。 所以新莱福的钐铁氮解决了批量的问题，处于世界先进水平 上市公司唯一。#6.为什么是新莱福？新莱福做强力吸附材料主业，2013年就开始了钐铁氮研发工作，是主业的延伸。#总而言之新莱福A股钐铁氮唯一标的，技术世界先进，作为次新，比中科磁业概念牛逼多了。

五，[烟花]高温来袭！巨头冷却系统瘫痪，液冷散热将迎爆发式增长

[玫瑰]事件：近日，在全球高温的冲击下，谷歌、甲骨文等科技巨头的数据中心一度出现冷却系统瘫痪。

[玫瑰]《电信运营商液冷技术白皮书》中指出，目标 2025 年 50% 以上数据中心项目应用液冷技术。AI的快速发展对于算力的需求和耗电量的提高，推动数据中心规模扩大、功率提高，使得液冷温控技术成为发展趋势，进而冷却液产品需求增加。根据PMR对直接数据中心液冷市场的预估，2022-2032年市场需求将快速增长，复合年增长率为25.8%。

英伟达明确未来逐步切换液冷方案以适配 HGX 平台。Supermicro 推出适配英伟达 HGX H100 的液冷服务器方案。据 Supermicro 数据，使用液冷可以帮助 IDC 节省 40%的电力。据《中国液冷数据中心发展白皮书》，预计到2025年，我国液冷数据中心市场规模超过1200亿元。

英特尔近期推出浸没式水冷散热技术，解热能力高达 2000 瓦，较现行 AI 服务器所需的 700 至 800 瓦增超一倍，并已接获美国能源部订单，预计未来三年内运用在美国能源部的数据中心。业内人士认为，随着英特尔散热技术突破，有望推动 AI 等高速运算应用的发展。液冷设备的应用有利于节约电力的使用，符合减碳节约市场趋势。

[玫瑰]相关个股：
工业富联601138：公司是微软、亚马逊等云服务大厂的核心供应商，在AI服务器领域，公司与算力巨头英伟达深度绑定，英伟达H100和H800产品均由公司完成组装，同时，公司将与OpenAI携手开发下一代液冷AI服务器。

曙光数创872808：公司自主研发的相变浸没式液冷技术，充分利用冷媒相变特性，成功突破直接接触相变冷却、低耗换热、恒压控制、浸没封装等技术难点，实现了全地域全天候自然冷却。

同星科技301252：公司兼具液冷，汽车热管理，热泵等热门概念，并且公司回复公司产品已经应用于空间计算机，数据机房，新能源汽车等领域。

高澜股份300499：公司是国内领先的液冷解决方案提供商，在服务器液冷领域，能够给服务器业务提供三种全套的解决方案，并有效降低数据中心的能耗比。

风险提示：行业发展不及预期。