业内人士 今天参观了世界AI展，说几点感受：

1.AI的进步比我们想象中进展得要快，已经全面进入到了各行各业，譬如医疗，办公，交通，物流等各个领域。

2.中国的人工智能可能不会像我们想象得那么脆弱，尤其是国内的算力芯片，实际上进步是很大的，譬如海光1代据说出货了20W张，2代可能会出货更多。不仅如此，还有华为昇腾（华为技术人员说自己是国内最强的），寒武纪，百度昆仑，平头哥，隧原科技，沐熙，以及中兴通讯。所以国内的AI芯片其实是百花齐放的，并不是英伟达不给就做不了，华为等公司的实力不俗。

3.中兴通讯在服务器中的实力很强，尤其是芯片领域，有自主可控的芯片。

4.从所有展示的服务器上看，液冷都将是大势所趋，PCB板需要升级，此外，个别连接件公司也很了不起。

5.我实地体验了WPS AI，并且与他们的工程师进行了交流，感觉到WPS AI 还有点初级。

6.今天我碰到了几个国内最好的通讯组的卖方研究员，并进行了深入的交流，他们说其实他们现在都已经不敢推荐光模块（当然跌下来还是可以），但仍然看好下半年的服务器（主要是中兴和工业富联）。

7.代表着最先进技术的特斯拉机器人在本次展会上只展示了个模型，其它机器人感觉还比较初级。

8.大模型这一块，很多企业都在做，比较惊艳的是商汤科技，但它在港股，丝毫没有表现。反过来，华为的盘古大模型，百度和科讯的都比较好，而昆仑，360都没有看到来参展，这么看下来，感觉昆仑，360等公司可能进不了大模型的决赛圈。

9.AI软件真的是百花齐放了，很多没有上市的企业技术突出，相对而言，2C端的应用偏少，但无论是华为，科讯，百度等，2B端的模型都出来了，确实是B端有望率先AI。

10.整个展会人满为患，AI的热情很高。以上大致是我今天参观下来的感受，一句话，AI是一个宏大的科技革命，全球经济复苏的曙光，因此机会没有结束，也不会轻易结束。

我自己的总结：

①液冷确定性最强，（液冷全市就是一家最正宗：曙光数创）

②光模块确定性很强，但是涨太多了，很多股出不来业绩，能出业绩的回调也是上车机会~~（个人认为能出业绩的是能北美验证过的：中际旭创、新易盛、剑桥科技，其中中际旭创和新易盛还有其他低端光模块的业务其实是拖后腿的，高端光模块增加1倍可能业绩才增加30%，剑桥比较纯粹，主要就是高端光模块，业绩增长预期来看，剑桥科技相对更好！）

③服务器还是非常看好，如果英伟达继续断供，国产替代也是能打的~（主要看国产ai芯片的替代，个人比较看好海光信息和寒武纪，服务器看好中科曙光，耐制裁程度强一些~~毕竟海光信息也是它的）

④大模型上科大讯飞 百度 华为都可以，A股只能买科大讯飞，这个类似于炒一级市场，没有中报业绩披露的暴雷压力！所以很可能率先调整完毕！（个人看好科大讯飞，其实也买不到其他的）

⑤人工智能没这么快结束，目前是因为中报披露临近，很多股没有业绩，大资金为了避免暴雷，所以不敢上，等中报逐渐披露后，那些没业绩的炒高的股票可能会继续跌，能出业绩的大胆上！

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