一、热点信息

1、【我国对镓、锗相关物项实施出口管制　相关龙头企业有望受益】

   商务部、海关总署发布关于对镓、锗相关物项实施出口管制的公告。根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》有关规定，为维护和利益，经批准，决定对镓、锗相关物项实施出口管制。自2023年8月1日起正式实施。

相关个股：云南锗业（002428）、驰宏锌锗（600497）。

2、【半导体设备材料ETF集中上报 下半年或迎景气拐点】

   近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前已接收相关材料。

相关个股：雅克科技 (002409) 、晶盛机电 (300316)。

3、【6月国内抽水蓄能建设全面加速　产业链公司望迎来发展机遇】

   6月国内抽水蓄能建设加速推进，共26座抽水蓄能电站迎来重要进展。其中，共有11座抽水蓄能电站核准、开工、签约，相较前两个月均有大幅提升。同时，新增核准抽水蓄能项目达5座，创今年以来新高。

相关个股：永福股份（300712）、黔源电力（002039）。 

4、【氮化应用持续拓展多家功率半导体巨头积极投资】

   日前举行的2023集邦咨询第三代半导体前沿趋势研讨会上，英诺赛科产品应用总监邹艳波表示，过去三年，氮化的性能获得大幅提升。随着技术的迭代和规模效应发挥，成本已与跟硅器件接近。特别是形成系统方案之后，整体的成本已经可以为客户带来收益。

相关个股：中瓷电子 (003031) 、安克创新 (300866) 。

5、【举手之劳 又一科技巨头在刷掌支付领域有突破】

   备受关注的刷掌支付又有新进展。在5月刷掌产品正式发布后，另一支付巨头支付宝也有新动作。据报道，近日，支付宝（杭州）信息技术有限公司公布新的刷掌支付专利，名为“基于手掌的支付处理方法及装置”。这一专利的发布使得刷掌支付这一新型支付方式在下一步的落地推广上又迈新台阶。

相关个股：雄帝科技（300546）、远方信息（300306）。

6、【需求持续释放 国内首个绿色算力超市上线】

   智能时代到来，算力成为数字经济高质量发展的生产力，相关需求也呈爆发式增长。7月2日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。
相关个股：紫光股份（000938）、中科曙光（603019）。

7、【氢能与燃料电池汽车大会临近 全年销量有望高增长】

   7月5日至7日，2023国际氢能与燃料电池汽车大会将于上海召开。大会将以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，氢能及燃料电池多领域应用创新实践，清洁氢气制取及商业化发展路径等。

相关个股：华光环能 (600475) 、亿华通 (688339) 。

8、【计划大幅扩充团队 字节发力机器人领域】

   目前字节机器人团队已有约50人，计划年底扩充到上百人，并将生产能在仓库里分拣、打包货物的机器人。字节机器人团队目前隶属于字节AILab，其负责人是AILab总监李航。李航曾担任华为诺亚方舟实验室主任和首席科学家，2017年加入字节。

相关个股：万润科技（002654）、盛通股份（002599）。

二、个股公告

【股票停牌】

创维数字

【重大事项】

1、创维数字：创维RGB要约收购期满 7月4日起停牌

2、方正电机：拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作

3、震裕科技：拟20亿元投建新能源智能制造总部项目

4、中船特气：拟4.89亿元投资建设年产150吨高纯电子气体项目

5、东安动力：2季度已收到16家汽车企业的定点协议

6、中天科技：新增12.07亿元储能业务订单

【中报业绩预增】

1、海能达：上半年净利预增449%-632%

2、华明装备：预计上半年净利润同比增长50%至62%

3、万达电影：预计上半年净利润3.8亿元-4.2亿元 同比扭亏为盈

4、中超控股：预计上半年盈利2.02亿元–3.02亿元 同比扭亏为盈

5、汤臣倍健：预计2023上半年净利润同比增长30%-50%

6、安徽合力：预计上半年净利润同比增长40%至60%

7、通达动力：上半年净利同比预增55%-85%

8、双箭股份：上半年净利预增60%-80%

9、莱克电气：上半年净利同比预增2.69%-25.51%

【大额减持计划及其他】

1、交大昂立：变更为“*ST交昂”

2、强瑞技术：终止筹划重大资产重组并拟定新的投资方案

3、中远海控：预计上半年净利润同比减少约74.47%

4、海联金汇：上半年净利预降47.44%-55.61%

5、华辰装备：实控人拟减持不超10%股份引入长期合作伙伴

6、德明利：持股5%以上股东拟合计减持股不超过6.5%股份

7、迈信林：股东拟减持不超过6%股份

8、密封科技：股东拟减持不超过5.28%股份

9、永悦科技：股东拟合计减持不超过4%公司股份

10、天际股份：控股股东及一致行动人拟减持不超过4%股份

11、长盛轴承：股东拟减持股份不超过3.02%股份

12、汇宇制药：股东拟减持不超过3%公司股份

13、朗科智能：股东拟减持不超过2.37%股份

14、悦心健康：控股股东拟减持不超2%股份

15、睿能科技：股东拟合计减持不超2.92%公司股份

16、凯伦股份：控股股东拟减持不超2%股份

17、*ST西钢：股东拟减持公司股份不超过1%

三、热点要闻

○ 7月3日，北向资金合计净流入约26.85亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周一北向资金呈净流入。

○ 周一行情概况

三大指数全天高开高收，沪指偏强，截至收盘，沪指涨1.31%，深成指涨0.59%，北证50跌0.56%，创业板指涨0.6%。沪深两市全天成交额10246亿元，北向资金净流入约26.85亿，两市超3000股上涨。板块题材上，酒店餐饮、航空运输、旅游、汽车整车板块全天强劲；午后大金融、石油开采、风电、白酒板块震荡拉升；游戏、传媒板块全天低位调整，机器人概念股午后持续震荡走低，板块内多数个股回调。

小结：周一大盘大涨逾1%，创业板指数小涨，储能概念及新能源汽车板块较为活跃，沪深两市逾3000股上涨。

○ 半导体设备材料ETF集中上报

近日，国泰基金中证半导体材料设备主题ETF获批，有望于近期发行。此外，6月28日，易方达基金、富国基金、华夏基金、广发基金均上报了中证半导体材料设备主题ETF，目前已接收相关材料。

小结：半导体设备材料相关板块将迎来更多的增量资金，关注市场的反应。

○ 算力，新动态

智能时代到来，算力成为数字经济高质量发展的生产力，相关需求也呈爆发式增长。7月2日，中国绿色算力大会在呼和浩特开幕。大会期间，和林格尔绿色算力发展研究中心正式揭牌，国内首个绿色算力超市也正式上线，可实现算力资源的线上交易。（中证快报）

小结：关注算力板块的反应，但大部分公司前段时间涨幅较大，短期宜多注意风险！

○ 晚间热点消息

1、今日盘后大消息，镓、锗相关消息热度较高。关注镓概念及锗概念的反应。

2、今晚，美股三大指开盘后涨跌不一。新能源汽车巨头特斯拉大涨，中概股大面积走强。

四、题材资讯

○  半导体设备材料ETF集中上报、下半年或迎景气拐点。

半导体设备材料概念：雅克科技、晶盛机电、北方华创、万业企业、至纯科技、长川科技等等。

○  氢能与燃料电池汽车大会临近、全年销量有望高增长。

氢能与燃料电池概念：华光环能、亿华通、潍柴动力、雪人股份、鹏辉能源等等。

○  据中证快报消息，计划大幅扩充团队、字节或发力机器人领域。

机器人概念：万润科技、盛通股份、机器人、汇川技术、三花智控等等。

五、新股新可转债日历

1、新股：英华特、盘古智能
2、新可转债：祥源转债、明电转02、赫达转债
3、周二上市新股：豪恩汽车
4、周二上市可转债：无