摘要

【北向资金年中大盘点】今年以来，北向资金大幅加仓A股市场，截至6月29日收盘，其上半年累计净流入近1796亿元，较上年同期（718亿元）增长近1.5倍。其中，沪股通净流入947.65亿元，深股通净流入848.83亿元。

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　　今年以来，北向资金大幅加仓A股市场，截至6月29日收盘，其上半年累计净流入近1796亿元，较上年同期（718亿元）增长近1.5倍。其中，沪股通净流入947.65亿元，深股通净流入848.83亿元。

　　注：今年以来北向资金净买/卖情况（截至6月29日收盘）

　　北向年初密集入场，年内北向布局梳理

　　从月度数据来看，今年1月，北向资金加仓明显，单月净买额近1412.9亿元，创自开通以来的历史记录。受此提振，各大指数当月也涨势喜人，沪、深两指月线分别收涨5.4%、8.9%。此外，北向资金在3月、6月的单月净买额也相对较高，分别近350亿元、100亿元，而在5月、4月期间，北向资金流出明显，其中，5月净卖额达121亿元，当月沪、深两指也大幅收跌。

　　注：北向资金年内单月净买/卖情况（截至6月29日数据）

　　分行业板块统计，截至6月28日数据，虽然持股市值有所变动，但北向重仓的前十大板块较去年年末依旧保持不变，其中，酿酒行业依旧是北向目前第一重仓的行业板块，其持股市值近2380亿元，较去年年末继续有所增长。此外，银行、家电、电池三个板块的北向持股市值继续维持在千亿元以上，而位居第5大重仓的光伏设备板块持股市值则跌破千亿元关口。

　　注：北向资金2023年上半年重仓的前行业板块（截至6月28日数据）

　　注：北向资金在今年年中与去年年末持股市值居前的行业板块对比（截至6月28日数据）

　　若从变动值角度统计，家电板块年内持股市值增长额最大，合计近180亿元。软件开发、文化传媒、光学光电子、消费电子、游戏、电池、证券、汽车整车、汽车零部件板块的持股市值也大幅增长，且均在百亿元以上。而旅游酒店、食品饮料、医疗服务板块的持股市值则大幅下降，减额分别近229亿元、145亿元、108亿元，此外，煤炭行业、房地产开发、银行、光伏设备等板块的持股市值也下降明显。

　　注：北向资金2023年上半年增减持前十大板块（截至6月28日数据）

　　重仓股仍受其偏好，风格偏好有所迁移

　　具体个股方面，北向资金今年上半年对重仓股的偏好颇为“专情”，前十大重仓股中有8只未变。其中，贵州茅台依旧稳居首位，宁德时代、迈瑞医疗、五粮液、汇川技术、长江电力的排名也有所提升，美的集团、招商银行排名略有下滑。此外，中国中免、隆基绿能2股遗憾滑出持股市值前十榜单，而中国平安、国电南瑞则分别从去年年末的第12名、第13名入围前十重仓股列表。

　　注：北向资金2023年上半年重仓的前20只个股（截至6月28日数据）

　　注：北向资金在今年年中与去年年末持股市值居前的个股对比（截至6月28日数据）

　　若以北向年内持股市值变动值统计，宁德时代成北向资金的“宠儿”，其持股市值年内增长近248亿元，京东方A、美的集团、工业富联、贵州茅台、三花智控等股的持股市值增长额也相对居前。而中国中免、隆基绿能、海天味业、招商银行等股的持股市值则大幅下降，其中，中国中免、隆基绿能年内的持股市值分别减少近227亿元、177亿元。

　　注：北向资金2023年上半年增减持前十大个股（截至6月28日）

　　整体来看，北向资金在今年上半年显流入态势，对于后市，招商证券近日研报指出，只要美联储政策紧缩不再超预期，则汇率继续调整的空间已相对有限，有望止跌企稳，且6月以来外资企稳净流入显示其对汇率的担忧减弱。一旦市场对国内经济和政策预期改善，则有望引导人民币升值，进而驱动外资加速回流。