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中信建投:持续推荐算力板块,关注中报预期较好个股

大明湖财经阁   / 2023-06-23 14:48 发布

中信建投研报表示,AI算力竞赛热度持续。AMD发布会推出GPU加速器Instinct MI300A等多款新产品。台积电有望在2024年底之前将CoWoS先进封装产能扩大近两倍。AI应用加速发展。奔驰将车载语音助手接入ChatGPT。AI快速发展背景下,算力仍是非常紧缺的资源,持续重点推荐光模块、ICT设备等算力板块。800G光模块2023年需求主要来自英伟达和谷歌,我们预计北美各大云厂商和相关科技巨头均有望在2024年大量采购800G光模块。伴随AI应用加速渗透,未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练。我们认为,今年大部分800G光模块订单预计在下半年完成交付,业绩有望不断兑现。接下来可能对行业产生影响的事件,包括云厂商的二季报,英伟达等算力公司的二季报,以及Meta、AWS等光模块需求指引的变化。