在昨日收评《变盘时刻！比降息更大的利好浮现》中，龙轩预判变盘时点已到来，且认为向上是大概率的，新能源与白马股可重点关注。而今日市场走势，基本就是按我们的剧本表演，只可惜这样好的“剧本”，昨日阅读反而在减少，看来大家无心恋战。白马股在近几日持续回血的同时，今日新能源类个股也全线暴涨，助推创业板指出现了久违的3.44%大阳线。

从盘面来看，我们可感受到新能源性压抑后的饥渴！其中宁德时代一度大涨超过8%，填补了之前摩根大通对其看空时挖下的坑；逆变器龙头阳光电源也是一马大涨7.37%，盘子小的禾迈科技则飙涨12%；这半年来一只走熊的隆基绿能也是一根底部放量大阳线，带领晶澳科技、晶科能源等大涨。而作为景气度最高的TOPCon电池龙头钧达股份、爱旭股份等，早已从底部悄然反弹了一波。新能源作为前两年最火热的赛道，在跌了半年后今日报复性反弹，龙轩认为既有超跌反弹的因素，更有估值见底下的修复。

须注意的是，在新能源出现报复性反弹后，人工智能板块中的资金虽被一定的虹吸，但整体表现上也还算稳。如科大讯飞、浪潮信息这些强势股回调的幅度有限，中际旭创、剑桥科技、光迅科技这些人气CPO龙头，更是继续大涨创出新高，盘中虽有回落但也没有一泻千里的走势。这说明有一定的增量资金入场，今日两市的成交量也是放大到1.07万亿的水平。而只要有增量资金入场，龙轩认为大盘向上变盘后可持续的时间就长。

对于今日各指数的变盘向上、创指的暴涨，龙轩认为与美国国务卿布林肯18-19日访华有关。在中美关系愈发紧张下，布林肯访华释放出两国关系缓和迹象，这有利于国际资本的回流，这些资金都偏好A股白马股与新能源，这两大主线也是今日反弹的主力军。不过对于中美关系，龙轩觉得短期怕擦枪走火修复一下，长期来看必然是持续博弈、难于调和的关系。

美国是靠美元体系霸权，在全球到处掠夺来维持本国畸形消费的，这意味着任何挑战其霸权的国家，都会受到猛烈的打压，过去的苏联、日本都是这样被搞残。而布林肯当前虽然访华，但军事上在亚太地区搞事情、经济上对中国企业频频列入负面清单，言行不一本身也说明中美关系难调和。

我国方面，14亿人口要想突破中产阶级陷阱，就务必把产业升级到最高端，而这必然触及到美国的核心利益。我们不可能为了美国的利益就停止自身的发展，那些亲美派认为，只要听美国的话，贸易战与科技战斗不会打，中国经济还能像过去那样持续高增长发展，这只能说是很幼稚的想法。

而在美国围堵打压不停下，中国股市将承载着中国产业升级与转型的重任，这一历史背景决定了A股不会长期这么糟糕，缓慢反弹上去将是未来的主旋律。而短线方面，新能源一日的暴涨，并不能说明市场的天就要变了，不能认为人工智能就此熄火。但有一点需要注意的是，AI板块涨幅巨大的个股要注意回避，而暴跌后的优质新能源类品种可适当关注。

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