管理 周五指数在外围刺激下高开高走，但是市场情绪回落明显，资金博弈愈发剧烈，下周二苹果才开发布会，周五资金就已经兑现了。

随着AI的分歧市场再度进入非主流题材轮动的过渡性行情，地产链和新能源表现突出，相对应的催化分别是青岛降首付和电池级碳酸锂价格持续反弹，除此之外随着618的到来消费复苏方向也有所表现，本质上都还是属于高位AI调整资金博低位反弹，所以持续性仍需观察。


AI虽然分化但是仍是当前市场主线，后市仍然会有反复，所以周一大概率会有回流，边缘计算是周五AI分歧中为数不多逆势的支线，关注强者恒强的可能。


此外值得注意的是OLED板块指数已经走出了强趋势，不单单是苹果MR的催化，更重要的是面板销售价格持续上涨行业迎来复苏。美格智能：
高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。中国模组企业经过多年耕耘，与光模块企业一样，凭借优异的制造能力与经验，成为全球龙头。根据Counterpoint报告，世界十大物联网模组厂商中，中国占据了六家，出货量排名前五位的供应商分别是移远通信、广和通、日海智能、中国移动和美格智能。随着边缘AI设备起量，人均边缘终端算力将快速增长，中国模组将享受全球弹性。美格智能很早就为了避免同质化竞争而主打“智能化”+“定制化”方案，在行业内最早布局算力模组，算力加持的智能模组产品为公司拳头产品，产品序列覆盖1.2T到近50T产品，22年已可以提供近48TOPS的AI算力，近日美格智能新推出的SNM970高算力智能模组，采用了高通QCS8550处理器，搭载高性能GPU，可以实现双屏/三屏显示、多屏联动、多屏触控，可以支持8K高分辨率显示及3D渲染。目前算力应用逐步扩展到AI、零售、VR眼镜、AI-box、数字人、边缘侧终端等新领域。

九联科技：
九联科技主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备，在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础，拥有1亿用户智能设备终端的入口，是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端—云—边缘计算的一体化产品供应商。鸿蒙明确B端不做算力开发板，由九联等生态伙伴做硬件配套与系统集成，公司在AI+鸿蒙侧密集投入研发：开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品，打造华为盘古大模型边缘端算力底座；储备AI音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。另外本周华为开发者大会2023发布邀请函，7月7日盘古大模型有望上新，尾盘相关概念异动明显，鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景，公司作为稀缺的边缘算力+智能终端综合性服务商核心受益。

联创电子：
黄仁勋或将会面理想、比亚迪以及小米高管，国常会表示加强智能驾驶体系关键核心技术攻关，为自动驾驶带来一定预期。联创电子作为车载光学龙头之一，是比亚迪和蔚来车载光学的重要供应商，多款车载镜头通过Mobileye及英伟达体系的认证，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。