Ken叔15686999919的微博 - 水晶球财经网

Ken叔15686999919

打工的尽头是贫穷
创业的尽头是负债
老板的尽头是老赖
交易的尽头是无奈

今年流行款军绿色大衣展开收起

赞 | 评论 2023-12-04 22:23 来自网站举报

Ken叔15686999919

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赞(4) | 评论 2023-11-09 08:41 来自网站举报

Ken叔15686999919

【市场再度陷入调整围绕VisionOS空间计算发酵【附股】】
今日指数震荡回落，午后加速走弱，相对强势的情绪票尾盘也同样受到影响，天地在线炸板。今天市场最大的空头来自于苹果MR，不及预期主要是没有看到应用场景上有什么突破性的地方，但是本身还是一个相当不错的产品，后面在内容生态逐渐成熟的过程中还是会出现一些比较多的机会，比如支持对自己录像生成... 展开全文

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市场再度陷入调整围绕VisionOS空间计算发酵【附股】

今日指数震荡回落，午后加速走弱，相对强势的情绪票尾盘也同样受到影响，天地在线炸板。

今天市场最大的空头来自于苹果MR，不及预期主要是没有看到应用场景上有什么突破性的地方，但是本身还是一个相当不错的产品，后面在内容生态逐渐成熟的过程中还是会出现一些比较多的机会，比如支持对自己录像生成一个立体的具有深度信息的数字人，光是这个就有很大的想象和应用空间。苹果也很快将推出基于VisionOS操作系统的开发者套件，VisionOS可能都比产品本身更具有意义。

AI还是延续分化，其中传媒娱乐表现相对强势，可能和Vision Pro也有一定关系。今天地产及其产业链表现最为强势，但是目前要想走成主线还是有难度，整体还是一个轮动的市场。值得注意的是可以看到现在反包特别多，是轮动环境下资金回流造成的，所以弱势板块的逆势个股值得额外关注。

亿道信息、超图软件：

VisionOS最大的特点是空间操作系统，所以市场炒作空间计算合理，空间计算也是构成元宇宙的七层要素之一，关注龙头亿道信息为主，今天成交了2.26亿，明天不一定开一字。如果亿道信息一字，关注超图软件为主，空间计算的3D引擎、VR/AR/MR设备、多任务处理UI、地理信息映射，以及元宇宙的数字孪生等底层技术，都离不开GIS，超图推出的高保真三维GIS开发包——SuperMap Hi-Fi 3D SDK，不仅打通了游戏引擎的真实感、沉浸感和二三维一体化GIS的大场景数据空间分析之间的互通之路，还在UE的虚幻商城上更新了游戏引擎三维GIS插件开发包，兼容支持UE5，目前已有7万+的下载量。

大晟文化：

弱势行情下有利于情绪小票的走强，利通电子、冠石科技早盘走成这样都有人愿意做回封，资金偏好明显。杭州热电、睿能科技此前也已经打开了情绪小票的空间。Vision Pro成为游戏、影视等方向新的催化，大晟文化作为日内龙头关注延续强势的可能。

盛通股份：

公司围绕STEM素质类青少年编程培训，不断完善产品矩阵，覆盖2B+2C业务，其中机器人编程素质培训有望顺应AI发展浪潮快速发展。盛通自2017年收购乐博乐博进入教育赛道以来，先后入主多家科技教育和AI人工智能头部企业，包括面向教学机构研发与销售机器人的中鸣数码，提供青少年编程能力等级测评考试服务的中少童创，战略投资线上编程VIPCODE等。成立盛通教育集团，业务涵盖青少年编程培训与测评、机器人编程教育销售、以及编程教育校园服务等领域。其中乐博乐博2022年品牌门店数约在600-700家，2021年收入规模达到3.8亿元，仍在门店爬坡期，未来随着AI的迅速成长，公司的机器人培训课程需求也有望得到明显增长。

温馨提示：文章内容只代表个人观点，不喜勿碰。喜欢的朋友留下来关注，有时间路过南京了也可以来找我喝茶！！！

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赞(23) | 评论 (4) 2023-06-06 21:38 来自网站举报

Ken叔15686999919

【关注Ai➕应用端机会【附股】】
周五指数在外围刺激下高开高走，但是市场情绪回落明显，资金博弈愈发剧烈，下周二苹果才开发布会，周五资金就已经兑现了。随着AI的分歧市场再度进入非主流题材轮动的过渡性行情，地产链和新能源表现突出，相对应的催化分别是青岛降首付和电池级碳酸锂价格持续反弹，除此之外随着618的到来消费复苏... 展开全文

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关注Ai➕应用端机会【附股】

周五指数在外围刺激下高开高走，但是市场情绪回落明显，资金博弈愈发剧烈，下周二苹果才开发布会，周五资金就已经兑现了。

随着AI的分歧市场再度进入非主流题材轮动的过渡性行情，地产链和新能源表现突出，相对应的催化分别是青岛降首付和电池级碳酸锂价格持续反弹，除此之外随着618的到来消费复苏方向也有所表现，本质上都还是属于高位AI调整资金博低位反弹，所以持续性仍需观察。

AI虽然分化但是仍是当前市场主线，后市仍然会有反复，所以周一大概率会有回流，边缘计算是周五AI分歧中为数不多逆势的支线，关注强者恒强的可能。

此外值得注意的是OLED板块指数已经走出了强趋势，不单单是苹果MR的催化，更重要的是面板销售价格持续上涨行业迎来复苏。

美格智能：
高通近日宣布正在由通信公司过渡到边缘计算公司，随着AI催化下算力需求的加速走向多样化，单一的云端算力无法满足所有需求，算力正在走向泛化，走向"云边端"梯度分布的格局。过去，物联网模组是高通向全球智能终端输出通信能力的主要载体，未来，物联网模组将承载高通的边缘算力，为全世界开发者带来易用，高性价比的终端计算能力，赋能万物AI互联。中国模组企业经过多年耕耘，与光模块企业一样，凭借优异的制造能力与经验，成为全球龙头。根据Counterpoint报告，世界十大物联网模组厂商中，中国占据了六家，出货量排名前五位的供应商分别是移远通信、广和通、日海智能、中国移动和美格智能。随着边缘AI设备起量，人均边缘终端算力将快速增长，中国模组将享受全球弹性。美格智能很早就为了避免同质化竞争而主打“智能化”+“定制化”方案，在行业内最早布局算力模组，算力加持的智能模组产品为公司拳头产品，产品序列覆盖1.2T到近50T产品，22年已可以提供近48TOPS的AI算力，近日美格智能新推出的SNM970高算力智能模组，采用了高通QCS8550处理器，搭载高性能GPU，可以实现双屏/三屏显示、多屏联动、多屏触控，可以支持8K高分辨率显示及3D渲染。目前算力应用逐步扩展到AI、零售、VR眼镜、AI-box、数字人、边缘侧终端等新领域。

九联科技：
九联科技主营家庭多媒体终端、网络设备、AI+物联网终端、5G+8K大屏LCD专业显示设备，在电信运营商、广电、政务市场有丰富的toC客户基础，拥有1亿用户智能设备终端的入口，是首批OpenHarmony生态战略合作伙伴，是鸿蒙toB生态极其稀缺的从端—云—边缘计算的一体化产品供应商。鸿蒙明确B端不做算力开发板，由九联等生态伙伴做硬件配套与系统集成，公司在AI+鸿蒙侧密集投入研发：开发基于华为海思高性能高级程度计算平台的信创智算产品，打造华为盘古大模型边缘端算力底座；储备AI音频处理技术、鸿蒙赋能工业数字领域基础技术底座系统研究等项目，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多领域布局鸿蒙全场景系列产品。另外本周华为开发者大会2023发布邀请函，7月7日盘古大模型有望上新，尾盘相关概念异动明显，鸿蒙终端是华为盘古大模型优先落地场景，公司作为稀缺的边缘算力+智能终端综合性服务商核心受益。

联创电子：
黄仁勋或将会面理想、比亚迪以及小米高管，国常会表示加强智能驾驶体系关键核心技术攻关，为自动驾驶带来一定预期。联创电子作为车载光学龙头之一，是比亚迪和蔚来车载光学的重要供应商，多款车载镜头通过Mobileye及英伟达体系的认证，与华为在智能监控和智能驾驶等多个领域展开了深度合作，中标了多款高端车载镜头。

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赞(4) | 评论 2023-06-04 22:26 来自网站举报

Ken叔15686999919

【AI轮动反弹后回落明显，市场将再度进入过渡性行情【附股】】
今日指数冲高回落，在汇率的影响下午后指数回落明显，市场情绪同步走弱。板块方面，AI延续主线地位，但是目前有个隐忧在于整体轮动反弹都基本到位，包括算力、应用、大模型、数据、安全在内的几个AI主要细分方向都已经有一定反弹高度了，如果再进一步走强就不是反弹而是反转了，而目前的市场环境要... 展开全文

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AI轮动反弹后回落明显，市场将再度进入过渡性行情【附股】

今日指数冲高回落，在汇率的影响下午后指数回落明显，市场情绪同步走弱。

板块方面，AI延续主线地位，但是目前有个隐忧在于整体轮动反弹都基本到位，包括算力、应用、大模型、数据、安全在内的几个AI主要细分方向都已经有一定反弹高度了，如果再进一步走强就不是反弹而是反转了，而目前的市场环境要直接走成反转难度是比较大的，不仅仅只是量能的问题，所以后面大概率会有调整，这也解释了为什么会有寺庙经济、彩票这种边缘题材开始表现的原因。当然AI作为目前市场最大主线且暂时没有出现能够承接AI的方向，所以即便是调整也会有反复，以个股行情为主。

恒信东方：
苹果MR在硬件方向基本都已经挖掘得差不多了，可适当关注内容方向，各式各样的应用市场空间广阔。考虑到中信国安被ST，持有NextVR股权也不算太多，所以关注恒信东方为主。公司是行业内少有的集IP创作与开发、VR/CG内容生产与制作、商业拓展与应用等业务于一体的上市公司。公司在VR/AR领域布局较早，有丰富的经验和技术储备，具备市场先发优势。而且AIGC的发展使得VR内容的创作及开发更上一层楼，公司在投资者互动平台表示除了儿童教育外，其他AIGC研发主要应用于元宇宙三维数字资产生产的降本增效。从盘面角度来说，目前恒信东方底部启动，即便只是补涨游戏股也有一定空间。

法本信息：
公司是专业的IT软件技术服务提供商，在AI浪潮下赋能软件行业的应用场景，包括软件开发、软件测试、软件销售及运维等环节，有效助力企业降本增效。公司的FarAI人工智能平台利用前沿的计算机视觉、自然处理语言、智能识别等技术，在企业上云、云上持续开发持续集成、企业打造数据中台能力、数据资产管理、人工智能、自然语言识别以及 RPA 机器人流程自动化等方面，具有很强的解决方案和项目实施落地能力，广泛应用于金融、政企、电信、交通、互联网等领域。AI赋能公司全流程自动化软件开发，公司利用 AIGC技术赋能软件设计环节，并通过与公司自有的低代码平台和自动化测试工具联动，实现开发效率大幅提升。

中国船舶：
根据中国船舶工业协会数据，我国2023Q1新接订单量1518万载重吨，同比增长 53%；2022年Q1新接订单993万载重吨，其中散货船、油船、集装箱船、气体船分别为471、84、250、118万载重吨；2023Q1分别为548、405、261、132万载重吨，各船型新接订单量分别同比增长16%、380%、4%、12%，油轮接替集装箱船，订单开始大幅增长，后续有望开启“量价齐升”新行情。公司在手订单饱满，叠加船舶建造周期，年内有望确认业绩拐点。中国船舶没有跟随中特估一起调整也变相说明了自身行业的景气度。

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赞(14) | 评论 (15) 2023-06-01 22:32 来自网站举报

Ken叔15686999919

【市场开始高低切换，明天跟踪海外大厂发酵情况【附股】】
今日指数震荡回落，市场情绪同步走弱，午后得益于存储的走强市场氛围略有回升，另外部分资金套利MSCI生效。市场风格方面，随着资金逐渐适应低成交且聚焦AI，情绪小票开始表现出疲态，2连板以上个股除了【新智认知】和【创新医疗】一字，只有【鸿博股份】凭借市场地位晋级。板块方面，资金继续抱... 展开全文

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市场开始高低切换，明天跟踪海外大厂发酵情况【附股】

今日指数震荡回落，市场情绪同步走弱，午后得益于存储的走强市场氛围略有回升，另外部分资金套利MSCI生效。

市场风格方面，随着资金逐渐适应低成交且聚焦AI，情绪小票开始表现出疲态，2连板以上个股除了【新智认知】和【创新医疗】一字，只有【鸿博股份】凭借市场地位晋级。

板块方面，资金继续抱团AI，英伟达概念表现强势，鸿博股份作为总龙头进一步拓宽高度，算力分支领涨，关注算力芯片、存储、光模块等方向。

整体来看AI内部有一定高低位切换的迹象，低位开始轮动补涨，数据方向表现突出。另外马斯克相关的机器人和脑机表现过后新能源方向可能会有个反抽，但是持续性会稍微差点。

中科创达：
高通向智能边缘计算转型无异于英伟达向AI算力转型，高通认为随着连接设备和数据流量增长，叠加数据中心成本攀升，用户不可能将所有内容都发送到云端，尤其是涉及到个人隐私和低时延需求时，人们不会愿意这样做。随着AI刺激下，算力加速走向“泛在”，高通有望凭借其手机芯片，物联网芯片、通信芯片三大能力，成为边缘算力的“英伟达”，实现公司的“算力梦”。从市场角度来说，海外大厂概念股近期持续发酵，先有英伟达再有特斯拉，包括苹果MR也是，关注高通概念的补涨。中科创达深度绑定高通，公司早在2016年就与高通共同成立了创通联达，高通提供AI芯片并助力产品推广，创达进行软件开发并生产完整解决方案，二者携手开拓全球边缘计算市场。公司表示会坚定布局边缘计算，不断开拓物联网产品和生态，目前公司以边缘计算技术为核心的智能行业相关业务已初具规模，2022年度实现营业收入2.2亿元。

瑞斯康达：
昨天午后上板，在没有板块助攻的情况下今天超预期一字。表面上炒的是光模块补涨，实际上很可能是炒的边缘计算，有一定预期差，关注成为板块的先锋去打出高度的可能。

华纬科技：
在机器人平衡缸方面，UC跟ABB均采用弹簧缸方式。从小米“足式机器人的小腿结构和足式机器人”专利来看，其人形机器人腿部采用了前后双弹簧设计。公司是汽车弹簧龙头企业，核心产品悬架弹簧的市占率全国领先。目前切入机器人领域有望打造第二增长曲线，已供货ABB，主要应用于工业机器人领域。未来若能够进一步切入人形机器人领域，增长空间非常广阔。

温馨提示:文章内容只代表个人观点，不喜勿喷，喜欢留下你的足迹，谢谢！

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赞(22) | 评论 (10) 2023-05-31 22:20 来自网站举报

Ken叔15686999919

五月份完美收官:
荣旗科技，鸿博股份，优德精密，中船科技，昆船智能，蜂助手，盛天网络，阳光电源，剑桥科技，中科曙光，中科信息，三博脑科，丰立智能，冰川网络，中国科传.
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赞(1) | 评论 2023-05-31 15:01 来自网站举报

Ken叔15686999919

回复@云笑风语 :不在自己认知范围之内的事千万别随意贬低对方，否则很容易被打脸的//@云笑风语：除了新智认知和创新医疗，其他都是垃圾

◆◆: @Ken叔15686999919; 【脑机接口概念（附股）】
脑机接口技术在我们的神话传说和科幻小说里面有提及很多魔法或者说特异功能，比如隔空取物，意念真成，不需要直接触碰就能够控制外界的物体等等。这些超能力跟最近炒作的脑机接口技术可以说是比较类似。脑机接口技术，在科技界也不是一个新概念，早在1969年科学家已经用猴子进行了第一次真正意义上...

赞 | 评论 2023-05-31 14:32 来自网站举报

Ken叔15686999919

【马斯克访华将带来一场全球性新的商业革命【附股】】
马斯克这次访华可能的四件事：1，上海工厂扩产2、储能工厂3、机器人4、可能推中国国内版本的推特！从商业的角度，机器人、脑机还为之过早，这次重点谈的应该是储能工厂！过去5年中国供应链优势，将Model3的量产成本打下来，得以称霸新能源汽车！马老板这次的目标，就是在新的五年，将储能电... 展开全文

赞(18) | 评论 (1) 2023-05-31 07:22 来自网站举报

Ken叔15686999919

【脑机接口概念（附股）】
脑机接口技术在我们的神话传说和科幻小说里面有提及很多魔法或者说特异功能，比如隔空取物，意念真成，不需要直接触碰就能够控制外界的物体等等。这些超能力跟最近炒作的脑机接口技术可以说是比较类似。脑机接口技术，在科技界也不是一个新概念，早在1969年科学家已经用猴子进行了第一次真正意义上... 展开全文

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脑机接口概念（附股）

脑机接口技术

在我们的神话传说和科幻小说里面有提及很多魔法或者说特异功能，比如隔空取物，意念真成，不需要直接触碰就能够控制外界的物体等等。

这些超能力跟最近炒作的脑机接口技术可以说是比较类似。

脑机接口技术，在科技界也不是一个新概念，早在1969年科学家已经用猴子进行了第一次真正意义上的脑机接口的实验。

顾名思义，脑机接口是指在人或动物的生物大脑与外部设备比如电脑等之间创建的直接连接，实现大脑与设备的信息交换。

脑机接口分为BMI（Brain-Machine Interface）或者BCI（Brain Computer Interface）。

BMI是特指采用植入微电极来记录皮层神经元活动的系统，也是指那种侵入式的脑机接口系统。

而BCI是采集头脑表皮，没有侵入。

脑机接口还可分为感觉型（输入型）和运动型（输出型）两种。

如今，脑机接口已经不仅仅局限于恢复人体的视觉听觉等等功能，比如耳蜗助听器等，而且还可以增强人体功能。

目前研究方向包括学习新知识的速度成倍增长，实现人类意识和记忆在电子世界的“永生”。

目前，知名的专业脑机接口公司有两家，埃隆·马斯克（Elon Musk）的Neuralink和我国的BrainCo强脑科技，公开资料显示，BrainCo强脑科技公司创立于2015年，是一家致力于脑机接口技术的高科技初创公司，是首家入选哈佛大学创新实验室(Harvard Innovation Lab)的中国团队。

脑机接口的消息面

2022年12月，马斯克“脑机接口”研究，涉嫌违反美国动物福利法规定，被曝接受调查。

上周五，5月26日，马斯克旗下的脑机接口公司Neuralink在社交媒体上宣布，公司已获得美国食品和药物管理局（FDA）批准，可以启动其植入式脑机接口设备（BCI）的首次人体临床研究。

脑机接口概念股在大A自上周五行情开始发酵，今日延续良好的上涨势头。

脑机接口概念股介绍

新智认知（SH603869）：新智认知数字科技股份有限公司，位于上海浦东，实控人是个人，基于一线业务场景痛点，以数智智能驱动城市变革，为用户提供数据汇聚、数据治理、价值挖掘、决策分析、多维展示、综合应用等服务，国内最早参与公共安全智慧化建设的厂商之一。

奥普光电（SZ002338）：长春奥普光电技术股份有限公司，位于吉林长春，实控人是中国科学院长春光学精密机械与物理研究所，主要业务为光电测控仪器设备、新型医疗仪器、光学材料和光栅编码器等产品。公司参与了＂面向脑机接口的机载战场图像信息获取系统＂项目的申报，并做了原理性研究。

中科信息（SZ300678）：前身中科院成都计算机应用研究所，位于四川成都，实控人是中国科学院控股有限公司，智能识别及分析技术领先企业，公司持续开发的医疗设备物联网、基于多组学肿瘤疗效与预后预测、“脑机接口”等新技术、产品均取得阶段性成果。

爱朋医疗（SZ300753）：江苏爱朋医疗科技股份有限公司，位于江苏南通，实控人是个人，专业从事疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械产品。公司对包含微电脑注药泵外壳、硅胶管、电池、微电脑芯片在内的多项原材料进行了品质提升，公司有脑芯片产品。

三博脑科（SZ301293）：三博脑科医院管理集团股份有限公司，位于北京海淀，实控人是个人，主营业务是提供以神经专科为特色的医疗服务，次新股，脑机接口技术在神经医学方面的临床诊疗及神经康复领域均有较大的应用前景，公司始终关注脑机接口技术在医疗领域的应用和发展，也参与临床应用的基础应用和探索。

汉威科技（SZ300007）：汉威科技集团股份有限公司主要是以传感器为核心，将传感技术、智能仪表技术、数据采集技术、地理信息和云计算等物联网技术紧密结合，位于河南郑州，实控人是个人，以传感器为核心的物联网解决方案引领者，脑机接口是控股子公司苏州能斯达研发的在新型柔性触觉传感器类脑交互方面的一个应用。

创新医疗（SZ002173）：创新医疗管理股份有限公司，位于浙江绍兴，实控人是个人，是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司，公司旗下拥有三家全资医院子公司建华医院、康华医院、福恬医院。创新医疗并未直接开展脑机接口技术的研发工作，公司通过参股脑机接口技术公司——杭州博灵医疗科技有限公司的方式，间接介入到了该前沿技术领域。

汤姆猫（SZ300459）：浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司，位于浙江杭州，实控人是个人，主营业务为移动互联网文化产业业务。公司与杭州妞诺霄云大数据科技有限公司签署了《战略合作协议》，根据协议，双方将利用各自资源和优势开发新的移动应用产品或升级既有的移动应用产品，主要包括脑电读图、脑健康检查、情绪识别与干预等领域，以及在建设基于心理学的数字健康平台、集成表情捕捉、外接设备读取脑电波信号等脑机接口、脑功能数据分析技术、数字游戏疗法等领域开展合作研究。

佳禾智能（SZ300793）：佳禾智能科技股份有限公司，位于广东东莞，实控人是个人，是国内领先的电声产品制造商。全资子公司思派康拥有发明专利脑电波采集通信系统、通信帧的生成装置和读取装置，该专利技术采取12个通道的脑电传感器的脑电波头戴设备，用于打游戏时，通过该头戴设备控制鼠标左移，右移，上移，下移，点击等。

盈趣科技（SZ002925）：厦门盈趣科技股份有限公司，位于福建厦门，实控人是个人，主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。公司与天津大学医学部和海河实验室的合作目前处于前期立项交流阶段，包括人工神经康复机器人、脑机疲劳驾驶监测、数字脑电图机等创新项目，同时参与承办天津大学牵头主办的6月19日全国首届脑机接口大会暨脑机接口问世50周年庆典。

浙大网新（SH600797）：浙大网新科技股份有限公司，位于浙江杭州，实控人是个人，以智能云服务为基础,利用人工智能、大数据、云计算、物联网等技术，为政府及全球产业客户提供从咨询规划到架构设计、软件开发、软硬件集成、业务流程外包、运营维护以及大型工程总承揽。公司依托浙江大学，浙江大学发布了脑科学与人工智能会聚研究计划。

复旦复华（SH600624）：上海复旦复华科技股份有限公司，位于位于上海奉贤，实控人是上海市奉贤区国有资产监督管理委员会，所从事的主要业务包括药业、软件和园区三大产业板块。公司由复旦大学科技开发总公司改制而成，复旦大学先后成立脑科学协同创新中心及脑科学前沿科学中心。

科大智能（SZ300222）：科大智能科技股份有限公司，位于上海松江，实控人是个人，主营业务为工业生产智能化业务和配用电自动化业务。公司成立“复旦-科大智能智能机器人联合实验室”，直接运用复旦大学在类脑智能科技与大数据人工智能产业领域内的科研优势。

结语

正是因为对死亡和无能两大恐惧，人类的科技和文明才不断进步。

AI+脑机接口相关研究迈出重要一步，同时国内对于人脑工程领域的研究也在稳步推进，根据现有情况来看，脑机接口技术还有较大的技术瓶颈，离大规模商业实用应该还有比较远的距离。预期有朝一日可以融合进生活和赋能产业。

脑机接口在大A里面还是一个新的热点概念，不确定里面资金的持续性，对此题材感兴趣的朋友，不妨重点关注里面趋势较好的领涨股。

送人玫瑰，手留余香！㊗️大家股市长红！日进斗金！

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赞(46) | 评论 (16) 2023-05-30 19:25 来自网站举报

Ken叔15686999919

【关注英伟达产业链分化的机会【附股】】
昨天指数分化，沪指震荡创业板指进一步下挫，市场情绪低位震荡，由于权重的走强市场有所放量，如果能进一步释放此前套在中特估里的一些活跃资金倒不是什么坏事。情绪小票相对要强势一些，继上周五小分歧之后昨天连板个股又是一片繁荣，对于二板及以上的个股来说只要板了能封住就等于赚钱，今天看看【日... 展开全文

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关注英伟达产业链分化的机会【附股】

昨天指数分化，沪指震荡创业板指进一步下挫，市场情绪低位震荡，由于权重的走强市场有所放量，如果能进一步释放此前套在中特估里的一些活跃资金倒不是什么坏事。

情绪小票相对要强势一些，继上周五小分歧之后昨天连板个股又是一片繁荣，对于二板及以上的个股来说只要板了能封住就等于赚钱，今天看看【日播时尚】这种板了没封住的反馈情况，比较有代表性。

板块方面，权重板块里除了电力其他看点不大，电力里面很多情绪小票的弹性都还是相当不错的。

除了权重之外就AI有些赚钱效应，主要还是集中在算力上，应用、数据等方向相对弱一些，调的时间和幅度都比不上芯片、半导体，而且没什么催化。

算力的催化主要在英伟达，美股的半导体因为AI的催化已经进入技术性牛市，而且前两个月调整过后基本上都处于低位。另外AI新分支脑机全面高潮，明天分化之后关注回流强度如何。

通富微电：
目前英伟达主导了全球人工智能芯片领域，市场上所使用的人工智能芯片几乎全部来自英伟达，例如A100和H100芯片，而受制于产能的限制，英伟达的芯片时常短缺且价格昂贵，而且一家独大的局面一旦断供也是很麻烦的事情，下游巨头有必然扶持二供以保证供应链安全，AMD是最好的选择之一。AMD近期发布AI加速卡MI300，并相继与微软、谷歌、META达成合作，发力AI市场。MI300预计采用COWOS 2.5D封装，规格上也远超前期产品，拥有6颗GCD核心、3颗CCD核心和8颗HBM，封装价值量约为桌面级CPU的50倍，同时根据民生电子调研表示，公司在台积电处的Cowos订单在Q4快速增长，Q1-Q4分别为0.03/0.03/0.05/0.56万片。此外AMD宣布将于6月13日举办活动，展示下一代数据中心和AI技术，也是近期一个比较重要的催化剂。通富微电因为此前和AMD形成合资+合作的联合模式，绑定较为紧密，是AMD最大的封装测试供应商，占其订单总数的80%以上，有望受益于AMD未来打开AI市场。

云天励飞：
随着以ChatGPT为代表的AI大模型的衍生应用不断推出，许多终端开始实现智能化体验的升级，从而产生了海量的终端数据分析处理需求。在此背景下，边缘端AI应运而生。此外，边缘算力还具备低时延、高安全、隐私性较好等优势，符合未来AIGC时代对于AI创作所有权及隐私权的要求。在本月初DIGITIMES的相关报道中，有业内人士指出，AI应用的关键在于边缘化，ChatGPT等文本大模型以及MidJourney、Stable Diffusion等文生图大模型的相关功能，如果能够直接在边缘运算中实现，其带来的芯片商机就会非常庞大。相比云端差距之大，国内AI芯片企业在边缘端的机会也要更多一些。关注云天励飞为主，公司边缘端的AI芯片较为领先，公司新一代芯片DeepEdge10已于2022年实现流片，预计2023年可实现量产，主要应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景，而且通过算法芯片化的模式，有利于快速实现规模化场景部署获得收入高增速。

金百泽：
这轮AI反弹的核心是英伟达，今天盘中游戏的异动也是英伟达刺激，所以金百泽结合市场投机风格有望成为龙头，其高度不应该低于丰立智能。刚好鸿博股份今天二次加速，明天大概率会带动板块迎来分歧，关注金百泽分歧后的博弈机会。

温馨提示:文章内容只代表个人观点，不喜勿喷，喜欢的留下你的足迹，谢谢！

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赞(27) | 评论 (26) 2023-05-30 08:44 来自网站举报

Ken叔15686999919

回复@巴菲彬彬 :交易很多时候就像婚姻，城里的人想出去，外面的人想进来……保守本心，方得始终！与君共勉之！！！//@巴菲彬彬：目前这个世道很困惑什么能炒什么不能炒

◆◆: @Ken叔15686999919; 【缩容炒作关注抱团个股，市场情绪投机风格或将继续发力【附优选个股】】
周五指数探底回升延续磨底阶段，量能没有太大变化，市场情绪低位震荡。目前市场风格还是偏投机多一些，周末没有利空就是最大的利好，停牌这块也确实更符合市场化，周五分歧之后走A的可能性不大。周一关注因为分歧释放出亏钱效应个股的反馈情况如何，比如【台海核电】这种，如果亏钱效应有修复的话那这...

赞(4) | 评论 2023-05-28 20:56 来自网站举报

Ken叔15686999919

【李开复:Al2.0制造虚假信息的缺陷不能完全被杜绝】
　　在今日2023中关村论坛上，创新工场董事长李开复表示，AI 2.0可能制造虚假信息，这个缺陷不能完全被杜绝；AI 2.0可能被坏人利用来针对性的欺骗或洗脑用户；开发AI 2.0时，需要同时研究控制AI 2.0的技术和管理AI 2.0的法律法规。

赞(9) | 评论 2023-05-28 20:48 来自网站举报

Ken叔15686999919

【缩容炒作关注抱团个股，市场情绪投机风格或将继续发力【附优选个股】】
周五指数探底回升延续磨底阶段，量能没有太大变化，市场情绪低位震荡。目前市场风格还是偏投机多一些，周末没有利空就是最大的利好，停牌这块也确实更符合市场化，周五分歧之后走A的可能性不大。周一关注因为分歧释放出亏钱效应个股的反馈情况如何，比如【台海核电】这种，如果亏钱效应有修复的话那这... 展开全文

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缩容炒作关注抱团个股，市场情绪投机风格或将继续发力【附优选个股】

周五指数探底回升延续磨底阶段，量能没有太大变化，市场情绪低位震荡。

目前市场风格还是偏投机多一些，周末没有利空就是最大的利好，停牌这块也确实更符合市场化，周五分歧之后走A的可能性不大。

周一关注因为分歧释放出亏钱效应个股的反馈情况如何，比如【台海核电】这种，如果亏钱效应有修复的话那这轮投机行情要高看一线，没有修复的话就按照正常投机行情看待。

板块这边AI延续反弹，因为英伟达的刺激算力全线走强，包括光模块、服务器、算力芯片、存储芯片等表现突出，不过尾盘因为【剑桥科技】的跳水整体有所回落，这个跳水针对的是整个AI在尾盘的情绪小高潮，所以周一早盘的反馈可能不会太好，关注承接情况如何，这轮AI的反弹起于英伟达的刺激，其实并不主动，量能也不够，所以不太可能全面走强，大概率就围绕人气核心抱团，AI里面这么多活跃资金抱团几只票的话倒是也能抱出新高度，这样跟投机风格也能契合上。

另外值得注意的是算力跳水之后【杭州热电】异动明显，有资金试图做个对立面出来，不过只是个股行为而非板块行为，再加上本身量不算太大，又是尾盘，所以目前两个方向是否对立还不好说，周一再继续观察。

睿能科技：
近期存储行业迎来诸多利好，底部周期反转在即，继长江存储传出将调涨NAND产品价格后，有消息指出三星、SK海力士也将跟进，涨幅预计在3%-5%。三星预计公司第二季度DRAM出货量预计比上一季度增长约15%-20%，SK海力士预计公司二季度DRAM出货量增长30%-50%。此前还有SK海力士收购英特尔闪存，西部数据近期也和铠侠加快合并谈判，频繁的重组并购也意味着行业处于周期底部。另外随着数字化和AI对算力需求的增长，众多产品对高附加值DRAM的需求不断增长，例如HBM和双倍数据速率DDR5也在推动着行业的复苏。考虑到市场风格问题，关注板块龙头睿能科技为主，连续两天一字之后今天放量接受市场检测，强度很高，量能合适。

胜宏科技：
公司是PCB显卡板领域的龙头供应商，连续多年市场份额第一，前六大算力客户包括英伟达、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉等，是英伟达核心供应链企业和全球该领域龙头，全面配套英伟达全系产品。在具体产品方面，应用于EagleStream级服务器领域的产品已实现规模化量产，BirchStream级已小批量导入；在HPC领域，公司布局通用计算，应用于AI加速、Graphics；应用于GPU、FPGA等加速模块类的产品已批量出货；在高阶数据中心交换机领域，应用于Pre800G的产品已小批量生产；基于AI服务器的加速模块的多阶HDI及高多层产品，已实现4阶HDI及高多层的产品化，6阶HDI产品已在加速布局中；通讯5G基站类产品已实现了批量性产业化。伴随AI模型算力提升推动数据量增长，网络、计算技术有望进入新一轮产品迭代期，服务器、路由器、AI加速计算服务器产品有望成长。关键是目前市场上几个抱团的AI标的位置都比较高，胜宏科技是唯一一个低位抱团标的。尾盘在算力全面走弱的情况下逆势回封，强度和辨识度都不错。

永信至诚：
随着进入大数据和AI时代，网络安全发展已经买入黄金期，根据数世咨询，2019年我国数字靶场市场收入5.18亿元，预计2023年将达31亿元，复合年增长率达56.41%。公司是网络靶场龙头，旗下春秋云境网络靶场产品以20.4%的市场份额位居国内第一。在人工智能领域，永信至诚研发的“人工智能攻防靶场”为漏洞挖掘与利用、综合智能攻防等人工智能安全技术的发展及效能验证提供了平台及测试数据集，是人工智能技术在网络安全领域实践的有效基础设施。此外公司依托于过去多年来在网络靶场领域的深厚技术积累及上千家政企用户网络安全建设的丰富实战经验，发布了“数字风洞”产品体系，开启测试评估领域专业赛道。目前已经形成面向城市、行业和单位等不同用户群体的全场景、全要素、全生命周期的安全测试评估解决方案，全面助力网络安全合规保障、风险预控、标准践行和投入回报。未来“数字风洞”产品有望成为公司新增长点，同时也有望探索更加多样的商业模式。

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赞(23) | 评论 (20) 2023-05-28 20:22 来自网站举报

Ken叔15686999919

【最后一段主升浪来临……】
新华社快讯：美国总统拜登和国会众议院共和党籍议长麦卡锡27日晚已就提高债务上限达成一致。据，当地时间5月27日晚间，美国众议院议长麦卡锡表示，美国白宫和共和党谈判代表已就债务上限问题达成原则协议。据消息人士称，美国国会共和党将于当天晚上召开电话，向共和党成员们介绍这项协议的内容。... 展开全文

赞(8) | 评论 2023-05-28 11:27 来自网站举报

Ken叔15686999919

【今天的市场犹如武大郎、武松、潘与西门庆的故事】
今天的市场可以用一个混乱来形容，早上开盘时候（武松）【英伟达】业绩大增，直接给他的哥哥（武大郎）【鸿博股份】大幅高开顶上去，结果高开后有人兑现，据（王婆）说（西门大官人）光伏的【钧达股份】来找（潘）了，于是乎，（潘）索性给（武大郎）来喂药（砒霜），想当然，（武大郎）吃了（潘）的砒... 展开全文

赞(6) | 评论 2023-05-25 17:59 来自网站举报

Ken叔15686999919

早盘指数延续调整，市场两极分化进一步加大，投机风格开始深入人心，情绪小票走出加速，早盘睿能科技开出来60多万手隔夜单基本已经预示着情绪端会进一步加强，最后的结果是无涨跌幅限制的新股爆发，英特科技和同星科技双双临停。板块方面，AI今天出现比较伤人气的一幕，因为英伟达的刺激导致整体板...展开

早盘指数延续调整，市场两极分化进一步加大，投机风格开始深入人心，情绪小票走出加速，早盘睿能科技开出来60多万手隔夜单基本已经预示着情绪端会进一步加强，最后的结果是无涨跌幅限制的新股爆发，英特科技和同星科技双双临停。板块方面，AI今天出现比较伤人气的一幕，因为英伟达的刺激导致整体板块高开比较多，但是随后全线走低，短期或将加速击垮AI里资金的信心，从而加速调整周期，实际上并不是什么坏事。纯投机里的能容纳的资金毕竟有限，大资金选择新能源赛道作为出口，加上SNEC光伏展的火热有一定的催化，整体板块表现强势。今天值得注意的是情绪小票高潮明显，明天大概率会有所分化，周五对于高标来说从来都不是个好日子，而且目前资金对于特停还存在一些不确定性。

情绪指标方面，情绪指标早盘有所回落，可能是因为AI高开回落导致，实际上短线情绪还是相当火爆的。
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赞(1) | 评论 2023-05-25 14:02 来自网站举报

Ken叔15686999919

天要下雨娘要嫁人，砖家靠嘴吃饭，不让他说他没饭吃，老话说的断人财路等于谋财害命，得让他们说，不然你背不起谋财害命的罪名

◆◆: @财富密钥; 过惯了大手大脚的好日子。由奢入简难.欧美的普遍做法是卯吃寅粮，借新还旧，高负债满足高福利。全世界都如此。发展中解决问题。中国政府负债率低财务稳健，政府信用高，地方政府高债务从2016年供给侧改革房住不炒开始就一直化解风险，现在搞统一大市场，也是为了全国一盘棋推进中国式现代化高质量...

赞(3) | 评论 2023-05-25 13:47 来自网站举报

Ken叔15686999919

早上去，害我错过了【昆船智能】加仓，心塞塞

◆◆: @Ken叔15686999919; 【周末消息面的个人观点及看好的几个标的】
周末的几个消息：G7落地半导体这块的调整结束、美光未过网络安全审查、中泰自营盘、AI的机器人进展、汇率的利差等等。下周重点看成交量是否修复万亿。至于AI、中特估炒作对市场的影响，这个讨论也比较多，还有假托大佬吐槽的。A股流动性好，所以任何行情走好之后，都免不了偏离基本面的炒作，这...

赞(1) | 评论 2023-05-25 11:47 来自网站举报

Ken叔15686999919

【5.25市场梳理【附股】】
1、AI/人工智能昨天有所回暖，但板块内部分化依然比较严重，剑桥科技，连续两天都封不死涨停就是很好的表现，说明资金还是有恐高心理。所以，如果你也对AI至死不渝的话，对于选股，还是要从中低位着手，其实这几天一直都有在讲方法：率先调整+缩量企稳+高辨识度。为什么是缩量？道理很简单，再... 展开全文

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5.25市场梳理【附股】

1、AI/人工智能

昨天有所回暖，但板块内部分化依然比较严重，剑桥科技，连续两天都封不死涨停就是很好的表现，说明资金还是有恐高心理。所以，如果你也对AI至死不渝的话，对于选股，还是要从中低位着手，其实这几天一直都有在讲方法：率先调整+缩量企稳+高辨识度。为什么是缩量？道理很简单，再经历一段下跌趋势之后，开始缩量，说明做空动能已经逐步衰竭，再叠加其本身的高辨识度，就会有新的资金开始关注，博弈它的超跌反弹，弹性也会相对较大。

603258电魂网络：游戏+AIGC+虚拟现实+杭州亚运会，前天冲板回落，昨天再冲涨停，然后炸板又回封，尾盘还有加强的态势，这么说，游戏算是走了出来，如果今天游戏走强，电魂网络必然是先锋，今天有二板预期。

002261拓息，AI发展大潮下，算力、应用的重要性愈发凸显，公司依托于华为的合作，在AI算力及AI应用层面都具有重要布局，未来有望受益于AI行业的发展，公司有望以来巨大红利机会！且技术面有缩量企稳迹象，今天有绿盘机会可以低吸潜伏。

2、半导体

前天有个重要消息：日本出台半导体制造设备出口管制，7月23号实施，据统计日本对中出口比例接近40%，年约120亿美元，而此时他这项措施一出，很明显在倒逼设备国产替代，利好半导体设备。

昨天光刻机大涨，板块内稍微有点辨识度的个股都是大肉，说白了还是消息的刺激。不过昨天板块已经高潮，今天预计分化为主，等回踩后我再推荐。

002045国光电器，AI+消费电子，冰墩墩的思路，本月它和国内某公司将合作发布一款能搭载ChatGPT的智能音箱，可能会有超预期的地方，高开超过1.5%等回踩低吸，有绿盘机会最佳。

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赞(1) | 评论 2023-05-25 09:21 来自网站举报

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缩容炒作关注抱团个股，市场情绪投机风格或将继续发力【附优选个股】

最后一段主升浪来临……

今天的市场犹如武大郎、武松、潘与西门庆的故事

5.25市场梳理【附股】