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今日指数整体维持震荡，量能仍旧处于萎缩状态，整体情绪不温不火，短线资金风格偏好更倾向于投机小票，日播时尚上周五一字首开，今天走了个T字，给足了赚钱效应。

板块方面，随着AI的连续分化，目前市场暂无明显主线，整体以轮动为主，处于一个过渡阶段，持续性都不算太好，目前来看只有机器人和虚拟电厂走出一定的趋势，比较可惜的是机器人，下午持续回流对整体智能终端的带动性一般。

不过从行业周期看，每轮消费电子景气周期主要是由技术进步所引发的新需求所驱动。随着各类大模型的陆续发布，AI的应用场景从目前的PC和云端逐步延伸到智能手机、智能音箱、智能家居等IoT设备领域的趋势明确，消费电子产品的用户体验有望在AI的赋能下被重新定义，手机和IoT设备有望在未来成为万物互联和AI+应用的主要流量接入口，将有望提升下游智能硬件价值量、促进各类AI软件生态的创新、并加速下游消费电子产业的更新换代及复苏节奏。


最近最强的电力实际上很多都是叠加物联网或者是边缘计算，所以我认为围绕智能终端仍然值得关注，还是有走出主线的可能性。

值得期待……

映翰通：
随着新型电力系统进程推进，风电、光伏发电等新能源接入比例将显著增加，电力系统面临“双高”问题，即高比例可再生能源接入与高比例电力电子设备应用，数字技术成为解决“双高”问题的关键，而录波型故障指示器（IWOS）作为智能化进程中的“眼睛”，可以在电路系统发生故障时，对线路电流进行精确测量及高速录波，诊断线路故障类型，并快速解决问题，可以为配电网侧稳定运行起到“保驾护航”的作用，是配电网智能化的“起点”。公司IWOS由采集单元、汇集单元和智能分析云平台三大系统组成，三个组成单元均为公司自主研发设计，故障检测准确率已达90%（传统产品准确率在50%以下），同时公司拥有自己的数据库，具备较强竞争实力。IWOS自2017年开始进入全国各省电网市场，已在国家电网、南方电网超过23个省市得到应用，已安装设备数量数万套，覆盖线路上千条，同时，公司致力于海外市场的拓展，目前已在境外十几个国家或地区进行试点。除此之外公司工业物联网通信产品矩阵丰富， 支持多协议， 满足如电力/工控/交通/零售/医疗等多领域需求；产品已进入北美、欧洲等发达国家工业、商业、车载领域，品牌建设初见成效，是工业互联网通信产品出海的稀缺标的，且公司近期加大投入海外子公司建设，预计海外市场将贡献更大增量； 随工厂边缘云、汽车智能化需求增长，新品边缘计算网关、车载网关有望在国内外形成规模收入。有望受益于万物互联时代的到来。

长盛轴承：
目前风电轴承以滚动轴承为主，滑动轴承有希望形成替代。滚动轴承的轴承径向尺寸过大，容易导致轴承外圈、滚道和滚珠的疲惫剥落、磨损等故障率增长。而滑动轴承具有径向尺寸小、承载本领强、资本低等长处，可应用于风电主轴承齿轮箱，进步风电齿轮箱扭矩密度，低落单元扭矩资本。根据中金公司测算，风电轴承“以滑代滚”可以降低购置成本30%，降低运维成本约60%。且风机大型化+集约化趋势推动滑动轴承应用，目前风电滑动轴承方案已实现从0到1突破，主机厂与滑动轴承厂商合作有序研发，整体处于样机开发与测试阶段。长盛轴承已建成模拟行星齿轮相对行星销轴转动的国内首台1:1比例主齿轮箱滑动轴承试验台，并已顺利完成6MW半直驱机型主齿轮箱滑动轴承试验；该试验轴承由公司生产制造，标志着公司推动风电主齿轮箱滑动轴承替代滚动轴承进入新阶段，同时公司已经取得主机厂的风电齿轮箱滑动轴承订单。

天鹅股份：
全国统一大市场的诉求是立足内需，畅通循环，以高质量供给创造和引领需求，使生产、分配、流通、消费各环节更加畅通。供销社发挥的作用是全面推进县域流通发展，从而助推全国统一大市场建设。另外供销社也算是中特估的一个重要分支，所以相对物流、零售这一类更有看点，后面如果能带动中特估反抽再释放一下活跃资金也算功劳一件。结合市场风格，天鹅股份股性活跃，此前是绝对龙头，关注反抽浪的可能。

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