管理 天风周末做了一个调研，回收了3000+样本，要点：
1.周五AI调整后的看法：假摔30%，休息1-2个月后再创新高 57%，行情结束 13%
2.能兑现基本面的板块：算力最高，其次是游戏、半导体，再次数据要素、运营商；信创选得最少 8%
3.最看好的AI应用场景：最快是游戏，其次是办公，余下差不多，医疗选得最少
4.全球半导体周期beta何时触底：TF认为4Q触底概率最高，认为美国3Q消费会快速下行、根据超额储蓄的消耗速率预计3Q用完；问卷看法分散，23%已经触顶，37%年中触底，25% 4Q触底，10%今年内不触底。历史上，费城半导体指数触底会领先基本面触底3个月左右。
5.一季报后能兑现基本面的其他板块：1Q已出不到600家、全市场占比10%+，比往年出得慢。认为2/3Q能看基本面的，医药 18%，新能源16%，其他板块都在10%左右，如出行、地产、周期、港股互联网。大金融、白酒、军工相对选得最少。